Alle Beziehungen werden mit der Funktion "Unternehmen" und/oder der Funktion "Person" definiert. Kategorien erleichtern die Unterscheidung und die Suche nach einem Unternehmen oder einer Person. Verwenden Sie eine Kategorie, um anzugeben, ob ein Unternehmen ein Kunde oder ein Interessent oder vielleicht ein Lieferant ist, zu welcher Region oder Branche es gehört usw. Verwenden Sie eine Kategoriegruppe und die damit verbundenen Kategorien.

Wichtige Bedingungen:
  1. Der Inhalt einer Kategorie darf aus maximal 25 Zeichen bestehen.
  2. Es sind nur Buchstaben und Zahlen erlaubt. Also keine Leerzeichen, Fremdzeichen (@#$% usw.), Doppelpunkte (:) oder Semikolons (;).
  3. Haben Sie die Einleitung gelesen? Dies ist wichtig, bevor Sie beginnen. Die Einführung finden Sie unter hier.

Beispiele:

Beispiel Unternehmen:

Kategoriegruppe = Industrie

Kategorie = Bauwesen, Elektrik, ICT

Kategoriegruppe = Ermäßigungen

Kategorie = 10%, 15%, 20%


Beispiel Person:

Kategoriegruppe = Kontaktperson

Kategorie = Ansprechpartner für Schulungen, Ansprechpartner für Finanzen

Kategoriegruppe = Ermäßigungen

Kategorie = 10%, 15%, 20%


Ausgangssituation:
Die Importdatei enthält die folgenden Spalten für Kategorien:

In Coachview gibt es bereits die Kategoriegruppe und eine Reihe von Rabattkategorien.


Die Kategoriegruppe "Industrie" und die Kategorie "Bauwesen" werden durch den Import erstellt.

Tipp: Achten Sie darauf, dass Sie im Namen der Spalten deutlich machen, um welche Kategoriegruppe es sich handelt. Dies erleichtert den Abgleich erheblich.

In unserem Beispiel kennt Coachview die at-Kategorien nicht. Das müssen Sie selbst lösen. Auf der nächsten Folie sehen Sie, wie man das macht.

Klicken Sie auf den Pfeil (1).


Klicken Sie auf "Unternehmen", um alle Ordner und Eingabefelder anzuzeigen (2).


Klicken Sie auf den Ordner "Firmenkategoriengruppe" (3).
Klicken Sie auf das Pluszeichen, um ein neues freies Feld anzulegen (4).
Ändern Sie "Name der neuen Kategoriegruppe" in den Namen der zu erstellenden Kategoriegruppe. In unserem Beispiel ist dies 'Branch'). Sehen Sie sich den Namen der Spalte B an.

Klicken Sie auf den Pfeil (1).

Klicken Sie auf "Unternehmen", um alle Ordner und Eingabefelder anzuzeigen (2).

Klicken Sie auf den Ordner "Firmenkategoriengruppe" (3).
Die Kategoriegruppe "Rabatte" ist bereits vorhanden, wählen Sie sie aus (4).

Die Kategoriegruppe ist ausgewählt.


Wenn Sie alle Spalten überprüft haben, können Sie mit dem Importieren beginnen.