Notities kunnen je helpen om klantrelaties te versterken door alle communicatie of opmerkingen vast te leggen. Hierdoor weet je precies wat er afgesproken is met een bedrijf of wat er wel en niet is gecommuniceerd met een persoon.
Open het bedrijfsdossier via: Menu-groep 'Relaties' en menu-item 'Bedrijf' of Het centrale zoekvenster.
Je komt in tab 'Algemeen' terecht, klik op de knop 'Bewerken'.
Klik op 'Vul opmerking in'. Het notitieveld wordt geopend.
Werk je met meerdere personen in Coachview? Dan is het goed om te werken met opmerking annotaties. Hierdoor zie je direct wie wanneer een opmerking heeft toegevoegd aan een dossier. Een annotatie voeg je toe door in het opmerkingenveld op Control Enter te drukken.

Bijgewerkt tot en met versie 86