Bedrijven en personen : Coachview Helpdesk

Welkom

Inloggen Aanmelden

Home Kennisbank Nieuw in Coachview Tickets

Wat kunnen we voor je doen?

Bedrijven en personen

Bedrijven en personen

Hoe maak ik notities bij bedrijf- en persoonsdossiers?

Notities kunnen je helpen om klantrelaties te versterken door alle communicatie of opmerkingen vast te leggen. Hierdoor weet je precies wat er afgesproken is met een bedrijf of wat er wel en niet is gecommuniceerd met een persoon. Open het bedrijfsdossier via: Menu-groep 'Relaties' ...

Versie: Za, 10 Aug, 2024 om 8:53 AM

Kan ik een bedrijfsdossier ontdubbelen?

Nee, een bedrijfsdossier kan niet ontdubbeld worden. Een bedrijf kan wel op inactief gezet worden. Dit doe je via tab 'Algemeen'. Vink je 'inactief' aan? Dan heb je direct de mogelijkheid om ook de personen op inactief te zetten. Wil je de personen niet inactieveren maar verp...

Versie: Za, 10 Aug, 2024 om 9:10 AM