In diesem Artikel erfahren Sie, wie um eine neue Dokumentvorlage zu erstellen und mehr über die verschiedenen Funktionen der Dokumentvorlage zu erfahren.

INHALTSVERZEICHNIS


Dokumentvorlage erstellen:
Klicken Sie im Menü ‘Vorlage’ (1) im Menüpunkt ‘Dokumentvorlage’ (2).
Die Suchmaske mit einer Übersicht der aktiven Dokumentvorlagen öffnet sich. Klicken Sie auf die Schaltfläche ‘Neu’.
Möchten Sie nur eine Übersicht der mit Editor 3 erstellten Dokumentvorlagen? Klicken Sie dann auf 'mehr...' (1) und wählen Sie den Texteditor 'Editor 3.0' (2) aus der Liste.

Du landest im Tab ' ; Allgemein'. Diese Registerkarte besteht aus den folgenden Bereichen:
Allgemein:
Name: Der Name der Vorlage , wird auch für den Namen des zu generierenden Dokuments verwendet. Verwenden Sie Zusammenführungscodes, die beispielsweise den Namen der Schulung und den Namen des Teilnehmers in den Namen des Dokuments einfügen, wenn Sie das Dokument erstellen.
Stylesheet: Ihr Standardformatierung für Absatz, Titel, Link und Tabelle. Damit können Sie sich schnell um das Layout im Design kümmern. Wenn mehrere Stylesheets erstellt wurden, können Sie ein anderes Stylesheet auswählen, indem Sie auf die Lupe klicken.
Datengruppe: Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige haben Datengruppe mit der Lupe auswählen. Diese legt fest, für welche Akten Dokumente manuell oder automatisch erstellt werden. Es legt unter anderem auch fest, welche E-Mail-Einstellungen, Links und Merge-Codes verwendet werden können. Haben Sie eine Datengruppe ausgewählt und die Dokumentvorlage gespeichert? Dann können Sie die Datengruppe nicht mehr ändern.
Datengruppe
Beschreibung
Anfrage:Generieren Sie mit der Anfrage ein Dokument (zB Angebot oder Bestellung).
Bildung:Generieren Sie ein Dokument (z.B. Anwesenheitsliste) für die Lehrveranstaltung.
Schulungsanfrage:Generieren Sie ein Dokument (z. B. Mitarbeitermeldebestätigung) für den Ansprechpartner Ihres Kunden. Kontakt zur Anfrage hinzugefügt.
Schulungsteilnehmer:Generieren Sie pro registriertem Schulungsteilnehmer ein Dokument (z. B. Bestätigung, Einladung oder Zertifikat).
Schulungslehrer:Generiere ein Dokument pro eingeplantem Lehrer im Programm (z.B. Anwesenheitsliste).
Trainingsort:Generieren Sie ein Dokument pro geplantem Ort in der Schulung (z. B. Teilnehmerliste mit Ernährungsanforderungen).
Lehrer der Kurseinheit:Generieren Sie ein Dokument pro geplantem Lehrer in der Komponente.
Ort der Kurseinheit:Generieren Sie ein Dokument pro geplanter Position in der Komponente.
Durchführung der Kurseinheit:Generieren Sie ein Dokument pro Teilnehmer, der sich in den Abschnitt eingeschrieben hat.


Kategorien: fügen Sie eine Kategorie zur einfachen Suche hinzu in der Liste der Dokumentvorlagen. Wenn ein Dokument mit der Dokumentvorlage gestempelt wird, erbt es die Dokumentkategorie. Dies erleichtert die Suche nach Dokumenten. Über das Menü „Kategorie“ können Sie eine Dokumentenkategorie anlegen und Menüpunkt 'Kategorie Dokument' Praktisch, um Dokumente im Zusammenhang mit Prüfungen oder Verkäufen zu finden.


E-Mail-Einstellungen:
Erscheint, wenn Sie die Datengruppe auswählen.

Sender: Wird beim automatischen Versenden von E-Mails verwendet . Führen Sie selbst eine automatische Aktion aus und haben Sie 'Benutzer/Aktionseigentümer' ausgewählt? Dann wird Ihre E-Mail-Adresse oder die E-Mail-Adresse des Aktionsinhabers verwendet. Willst du das nicht? Wählen Sie dann eine konfigurierte und genehmigte E-Mail-Gruppe aus. 
Empfänger hinzufügen , wie on, cc  und bcc, indem Sie auf die Lupe klicken. Welche Empfänger Sie auswählen können, hängt von der gewählten Datengruppe ab.
Betreff: Geben Sie den Betreff der E-Mail ein. Verwenden Sie Zusammenführungscodes, die beispielsweise den Namen der Schulung und den Namen des Teilnehmers in den Betreff setzen, wenn Sie das Dokument erstellen.

CC/BCC erforderlich:  ;aktivieren Sie diese Option  und haben Sie einen Empfänger für CC und/oder BCC eingegeben? Dann wird keine E-Mail versendet, wenn die E-Mail-Adresse für CC und/oder BCC nicht ermittelt werden kann. 


Sender/CC/BCC wer?

Für 'an', 'cc', 'bcc' als E-Mail-Typ wählen Sie 'zuerst'? Dann wird eine verfügbare E-Mail-Adresse in dieser Reihenfolge gesucht, mit dem Typ in der Personalakte: 

  1. Präferenz: zuerst E-Mail-1-Typ-Präferenz, dann E-Mail-2-Typ-Präferenz, dann E-Mail-3-Typ-Präferenz.
  2. Unternehmen: zuerst E-Mail 1 Unternehmenstyp, dann E-Mail 2 Unternehmenstyp, dann E-Mail 3 Unternehmenstyp
  3. Privat: erste E-Mail 1 geben Sie privat ein dann email 2 tippe privaté dann E-Mail 3 geben Sie privat ein.
  4. Mobile: zuerst E-Mail 1, geben Sie mobile ein, dann E-Mail 2, geben Sie mobile ein, dann E-Mail 3, geben Sie mobile ein. 
Verwenden Sie die Dokumentvorlage, um es über eine (manuelle) Mailing und haben Sie einen CC und/oder BCC gesetzt? Dann werden diese auch in das Mailing aufgenommen. Wenn Sie dies nicht möchten, können Sie dies blockieren, indem Sie die Option "Absender und Empfänger der E-Mail-Vorlage verwenden ..." auswählen. deaktivieren.


Link-Anhänge:
  1. Fügen Sie hier ein oder mehrere Dokumente hinzu, die Sie bereits hochgeladen haben. Denken Sie zum Beispiel an Hausaufgaben in PDF, Excel oder Word.
  2. Wählen Sie eine oder mehrere Dokumentvorlagen aus, die gleichzeitig als Anhang erstellt, aber nicht gespeichert werden sollen.
  3. Wählen Sie eine oder mehrere Dokumentvorlagen aus, die gleichzeitig als Anhang erstellt, aber gespeichert werden sollen. Denken Sie zum Beispiel an Diplome.
Haben Sie einen Anhang über Option 2 oder 3 verlinkt?  Wenn Sie auf den Namen des Anhangs klicken, wird die Dokumentvorlage sofort geöffnet.


Soll eine ICS-Datei als Anhang gesendet werden? Aktivieren Sie dann die Option 'Tagesordnungspunkt (ICS-Datei) senden' beim. Für jeden Teil der Schulung wird ein Punkt auf die Tagesordnung gesetzt.
Es wird eine Reihe von Optionen angezeigt, mit denen Sie den zu veröffentlichenden Kalendereintrag benennen können.

Möchten Sie mehr wissen? Klicken Sie hier, um einen ICS-Anhang zu senden.
Haben Sie diese Option überprüft? Dann erscheint die Option "URL des virtuellen Klassenzimmers senden". Wenn Sie diese Option ankreuzen, wird die URL für jede Unterrichtsstunde mit dem Formular "Virtuelles Klassenzimmer" in den Tagesordnungspunkt aufgenommen..
Lese-/Schrebberechtingungen:

Lese-/Schreibberechtigungssätze, mit denen Benutzer Dokumente bearbeiten oder nur anzeigen können. Verwenden hinzufügen die Lupe eine oder mehrere Benutzerrollen.
Durch Ankreuzen bestimmter Links bestimmen Sie, in welchen Dateien das Dokument angezeigt wird. Die Optionen sind abhängig von der ausgewählten Datengruppe .
Andere:
Stellen Sie die Sprache des Dokuments ein. Dies wird beispielsweise für Briefvorlagenfelder wie 'Anrede' und Daten in die richtige Sprache zu übersetzen.
Wenn diese Dokumentvorlage als PDF-Anhang verwendet wird, sind diese Einstellungen wichtig.
  1. PDF-Sonderfelder wie Text und Checkboxen werden im PDF besser dargestellt.
  2. Darf PDF aus dem Browser gedruckt werden ->  yes (markiert) / no (nicht markiert).
  3. Kann PDF bearbeitet werden ja (markiert) / nein (nicht markiert). Denken Sie zum Beispiel an eine Rechnung. Hinweis: Dies schließt eine Anpassung nicht aus, aber Sie machen den Schwellenwert viel höher.
Sind Sie bereit? Klicken Sie dann auf 'Speichern' und klicken Sie auf die Registerkarte „Editor“. um die Dokumentvorlage zu bearbeiten

Mit der '-Option ;Template aus Bibliothek' öffnet eine Bibliothek mit einer Liste der am häufigsten verwendeten Dokumentvorlagen. Dieser wählt eine Dokumentvorlage aus unserer Bibliothek aus, die Sie nur noch in Bezug auf festen Text und Unterschrift anpassen müssen. Mehr wissen? Klicken Sie hier.

Der Bildschirm von Editor 3:
Hier sehen Sie den Reiter ‘Editor’, in diesem Reiter erstellen Sie die Dokumentvorlage .
Tab ‘html’, das Dokument wird in HTML-Code übersetzt. Sie benötigen diese Registerkarte.
Tab ‘Vorschau’, gibt eine Vorschau als Druck (Auswahl Druck) oder als E-Mail ( Auswahl ansprechend).
Wählen Sie die Anzeige vertikal (Hochformat) (1) oder horizontal (Querformat) (2).< /td>

Schnelles Layout der Seite, anpassbar über das Stylesheet.
  1. Absatz (normaler Text).
  2. Kopf 1
  3. Kopf 2
  4. Kopf 3
  5. Kopf 4
Schriftart, Schriftgröße und Farbe des Textes.
  1. B = fetter Text
  2. I = Text kursiv machen.
  3. U = Text unterstreichen.
  1. Linksbündig.
  2. Mittig ausrichten.
  3. Rechtsbündig.
  1. Zusammenfassung hinzufügen
  2. Tabelle hinzufügen.
  3. Bild hinzufügen.
  4. Hyperlink hinzufügen.
  5. Fügen Sie einen Zusammenführungscode hinzu.

Das Design (1), eine Seite hinzufügen (2) und die aktuelle Seite festlegen (3). Sie können eine Seite über oder unter der aktuellen Seite hinzufügen. Sie können jede Seite separat einstellen.
Im Design findest du den ersten Baustein für deinen Text, Bilder usw .