Ist die Verbindung hergestellt? Dann kann Coachview in Echtzeit und automatisch benachrichtigt werden, wenn die Rechnung bezahlt wird. In Exact Online gilt die Rechnung als bezahlt, wenn sie abgeglichen ist und der ausstehende Betrag 0 € beträgt oder die Differenz aufgrund von Zahlungsdifferenzen (Rundungsdifferenzen/Zahlungsrabatt) oder Wechselkursdifferenzen aufgelöst wird. | |
Bedingungen: | |
Bitte beachten Sie, dass in einigen Listen in Exact Online der Name der Spalte mit der Rechnungsnummer von Coachview anders lautet. Zum Beispiel:
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Wann? | |
Haben Sie das Servicecenter in Coachview eingerichtet und die Zahlungsanmeldung aktiviert? Dann werden nur die noch nicht bearbeiteten Rechnungen aus Exact Online abgerufen und in Coachview registriert, die als "bezahlt" gelten. Es gibt also keine rückwirkende Registrierung von bereits bezahlten Rechnungen aus der Vergangenheit. | |
Willst du das? Wenden Sie sich dann an unsere Support-Abteilung und reichen Sie ein Ticket ein. Mit Hilfe eines einmaligen Auftrags stellen wir sicher, dass die Nachzahlung in Coachview registriert wird. | |
Können Sie das nicht erwarten? Haben Sie das Service Center eingerichtet (siehe unten)? Dann können Sie die Zahlung für jede Rechnung manuell einziehen. So machen Sie es:
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Rechnung: In der Rechnung wird "Bezahlt" auf "Ja" gesetzt, wenn die Zahlung erfolgt ist. Im Feld "Bezahlte Beschreibung" finden Sie Hinweise, zum Beispiel zu Teilzahlungen. Sie können die "Bezahlte Beschreibung" auch als Spalte in der Liste der Rechnungen festlegen. ![]()
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Präfixnummer der Rechnung: | |
Verwenden Sie in Coachview ein Präfix für die Rechnungsnummer, das aus einer Reihe von Ziffern besteht? Dann kann dieses Präfix weiterhin verwendet werden. Bei der Prüfung der Rechnung zur Zahlung wird das Präfix aus der Rechnungsnummer entfernt. Ihre Länge darf nicht verändert werden, solange die Verbindung verwendet wird. Der Inhalt des Präfixes kann jedoch geändert werden. Dies ist zulässig: alte Präfixnummer = 2018 | neue Präfixnummer = 2019. Dies ist nicht zulässig: alte Vorwahlnummer = 90 | neue Vorwahlnummer = 900. | |
Service-Center einrichten: | |
Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, müssen die folgenden Parameter im Service Center eingestellt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Kupplung bereits aktiv ist. | |
Klicken Sie auf den Menüpunkt "Integrationen" im Menü "Service Center". | |
Klicken Sie im Bereich 'Buchhaltung' auf die Schaltfläche 'Konfigurieren' für Exact Online. Einige Felder werden jetzt nicht erklärt. Diese sind Teil der Einrichtung der Verbindung. Möchten Sie mehr erfahren? Dann klicken Sie hier. | ![]() |
Panel Finanzen | |
Die Nummer des Hauptbuchkontos, auf dem die Verkaufszahlungsdifferenzen gebucht werden. | ![]() |
Aktivieren Sie die Zahlungsregistrierung, indem Sie diese Option ankreuzen. Es werden nur die Banktransaktionen verarbeitet. Bitte beachten Sie, dass Exact-Online nur eine Echtzeitverbindung zu anderen Systemen herstellen kann. Bekommen Sie eine Fehlermeldung? Dann ist Exact-Online bereits in Echtzeit mit einem anderen System verbunden und eine Zahlungsregistrierung ist nicht möglich. | ![]() |
Die Nummer des Hauptbuchkontos, auf dem die "Umrechnungsdifferenzen" in Exact-Online gebucht werden. | ![]() |
Dies ist der erforderliche Status einer Banktransaktion in Exact-Online, bevor sie in Coachview verarbeitet wird.
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Die Nummer des Hauptbuchkontos, auf dem die "Verkaufsrabatte" in Exact-Online gebucht werden. | ![]() |