Es gibt mehrere Spalten, die Sie importieren können, um einen neuen Personendatensatz zu erstellen oder einen bestehenden zu ändern. Sie müssen nicht alle Spalten in Ihre Importdatei aufnehmen. Nur die Spalte für den Nachnamen der Person ist obligatorisch. Verwenden Sie nur Spalten, um eine neue Personendatei zu erstellen? Dann wird kein Unternehmensdatensatz erstellt, sondern die Person wird als Privatperson in Coachview betrachtet.


Werden Sie weitere Unternehmen und Personen importieren? Oder wurden diese Unternehmen und Personen schon früher eingeführt? Dann müssen Sie dafür sorgen, dass jedes Unternehmen und jede Person eindeutig identifiziert wird. Dies geschieht unter Verwendung von "externid" und "externsource" sowohl für Unternehmen als auch für Personen. Coachview hat keine andere Möglichkeit, das Unternehmen oder die Person beim Import zu erkennen. Tun Sie das nicht? Dann besteht die Möglichkeit, dass ein Unternehmen und/oder eine Person doppelt angelegt werden.



Name und Geschlecht:
Klicken Sie auf den Ordner 'Person', die Felder sind alphabetisch geordnet


Adresse und Geburtsdaten:
Klicken Sie auf den Ordner "Person" und den Ordner "Adresse".
Die Geburtsdaten sind nicht in diesem Ordner zu finden, sondern darunter in der Liste.


Telefon und E-Mail:
Klicken Sie auf den Ordner 'Person'. Die Felder sind in alphabetischer Reihenfolge angeordnet.


Rechnungsdaten:
Klicken Sie auf den Ordner "Person" und den Ordner "Rechnungsdaten".


EnternID - Externsource:
Werden Sie öfter dieselben Personen importieren? Haben Sie eine Verbindung zu einem Buchhaltungssystem und werden die Debitoren importiert? Wenn ja, müssen Sie sicherstellen, dass jede Person eindeutig identifiziert wird. Dies geschieht durch die Verwendung von "ExternId" und "Externsource". Jeder Mensch muss diese einzigartige Kombination erhalten.
Klicken Sie auf den Ordner 'Person', Sie finden die Felder unter den Ordnern.


Database id:

Verwenden Sie die Database id, um Daten zu Personen zu korrigieren oder zu ergänzen. Für diese Personen sind "externid" und "externsource" unbekannt. Beim Export der Personenliste finden Sie in der ersten Spalte die ID.
Klicken Sie auf den Ordner 'Person', Sie finden die Felder unter den Ordnern. 


Kommentare und Exekutive:

Klicken Sie auf den Ordner "Person", Kommentare finden Sie unter den Ordnern.
Klicken Sie auf den Ordner "Person" und den Ordner "Manager".