Bijgewerkt tot en met versie 86
Debiteuren worden in Coachview automatisch aangemaakt op het moment dat je een aanvraag registreert. Het kan echter wenselijk zijn om de gegevens aan te passen of aan te vullen. | |
Bedrijf- en persoonsdossier: | |
Via het bedrijfs- of persoonsdossier zie je of een bedrijf of persoon als debiteur is aangemaakt in Coachview. | |
Klik je op de link? Dan open je direct het bijbehorende debiteurdossier. |
Debiteurendossier: | |
Klik op menu 'Verkoop' en menu-item 'Debiteur'. Daarmee wordt de lijst met debiteuren geopend. | |
| |
Gegevens: | |
Een debiteur wordt automatisch aangemaakt door Coachview als er een aanvraag wordt aangemaakt. De eerste debiteur krijgt automatisch het nummer 1. Wil je het eerste debiteurnummer wijzigen? Klik dan op menu 'Instellingen' en menu-item 'Applicatie' -> 'Parameters'. Heb je het scherm geopend? Klik dan op de tab 'Coachview parameters'. | |
Leg zelf het debiteurennummer vast uit bijvoorbeeld jouw boekhoudsysteem. Handig als dit een debiteur is die al in jouw boekhoudsysteem bestaat maar een afwijkend debiteurennummer heeft. Debiteuren kunnen geímporteerd worden in Coachview. Hoe dat moet lees je hier. | |
Vul je zelf het debiteurennummer uit jouw boekhoudsysteem in, dan doe je dat in het veld 'Debiteurnummer extern. | |
| |
Selecteer een optie voor de verzendwijze:
| |
Via menu 'Instellingen' en menu-item 'Applicatie' kun je via optie 'Debiteur Standaard verzendwijze factuur' bepalen welke optie bij het aanmaken van een nieuw dossier automatisch geselecteerd wordt. Maak je gebruik van inschrijven via jouw website of het opleidingsportaal dan kun je dit meegeven. Let op: geef je dit niet mee? Dan wordt bij het maken van een nieuwe debiteur altijd 'Onbekend' geselecteerd, zelfs als je dit in de opties hebt gewijzigd. | |
Bepaal naar welk e-mail adres standaard de facturen gestuurd moeten worden. | |
Bedrijf: het e-mailadres in het bedrijfsdossier. Is de debiteur een particulier? Dan is dit adres niet bekend, ook als is aan het persoonsdosser een bedrijfsdossier gekoppeld. | |
Contactpersoon: verwijst naar de contactpersoon die je in dit dossier hebt ingevuld in het veld 'Persoon'. In het persoonsdossier van de contactpersoon moet een e-mail adres zijn ingevuld. | |
Contactpersoon aanvraag: verwijst naar de contactpersoon van de aanvraag. Deze optie gebruik je omdat de factuur naar bijvoorbeeld de contactpersoon van een afdeling moet gaan en niet naar een standaard e-mailadres. | |
Anders: geen van bovenstaande opties zijn van toepassing. De factuur moet altijd naar het door jouw ingevuld e-mail adres verstuurd worden. | |
Extra e-mailadres: deze kun je gebruiken door bijvoorbeeld de factuur als CC ook naar de financiële administratie of een andere afdeling te sturen. | |
Let op: selecteer je optie 'Bedrijf' of 'Contactpersoon' en staat tussen haakjes 'Geen e-mailadres beschikbaar'? Los dit dan eerst op voordat je gaat factureren. | |
Via menu 'Instellingen' en menu-item 'Applicatie' kun je via optie 'Debiteur e-mailtype, standaardinstelling' bepalen welke optie bij het aanmaken van een nieuw dossier automatische geselecteerd wordt. | |
Bankrekeningnummer en rekeningnaam. | |
| |
Wijkt de betalingstermijn af van jouw standaard, dan kun je deze hier invullen. Betalingstermijn is in dagen. | |
Selecteer via het vergrootglas een betaalwijze, indien van toepassing. Klik op het kruis om deze te verwijderen of op het plusteken om een nieuwe betaalwijze aan te maken. | |
Maak een keuze uit de lijst met btw-tarieven die alleen voor deze debiteur toegestaan zijn. Tijdens het maken van de conceptfactuur wordt er gecontroleerd of een van de orderregels (factuurregels) een BTW code bevat die niet in deze lijst voorkomt. Denk bijvoorbeeld aan buitenlandse debiteuren of debiteuren die vrijgesteld zijn van BTW mogen niet BTW belast gefactureerd worden. Selecteer een of meerdere tarieven met behulp van het vergrootglas. | |
Middels een vinkje kun je aangeven dat het om een interne debiteur gaat. | |
Selecteer deze optie als het ingeven van een referentienummer (order/inkoopnummer) bij een aanvraag verplicht is. Daarbij is het belangrijk dat je via menu 'Instellingen' en menu-item 'Applicatie' de optie 'FactuurValidatieVoorAanmaken (Factuur validatie uitvoeren voordat een factuur wordt aangemaakt)' aan vinkt. Is geen referentienummer ingevuld dan kun je handmatig geen factuur maken via de aanvraag of opleiding of wordt een automatische actie afgekeurd | |
Kies met behulp van het vergrootglas een standaard grootboekrekeningnummer. Via het kruis verwijder je deze weer. Via het plusteken maak je een nieuwe aan. | |
Let op: heb je een grootboekrekening ingevuld:
Bovenstaande geldt alleen voor die orderregels die nog niet zijn gefactureerd. Is een orderregel gefactureerd? Dan kan het grootboekrekeningnummer niet meer aangepast worden. | |
Heb je een koppeling met een boekhoudsysteem en is de debiteur geëxporteerd dan staat er een vinkje en 'Ja'. Je ziet nu ook een exportdatum, tijd en batchnummer. | |
Heb je een koppeling met een boekhoudsysteem en is de debiteur geaccepteerd door het boekhoudsysteem dan staat er een vinkje en 'Ja'. Je ziet nu ook een acceptatiedatum, tijd en batchnummer. | |
Wie heeft het debiteurendossier aangemaakt of voor het laatst gewijzigd? | |
Ben je klaar? Kllik dan op 'Opslaan' of 'Opslaan & Terug' om de gegevens te bewaren. | |
Heb je een bestaand dossier geopend? | |
Klik op 'Bewerken' om deze aan te passen. | |
Klik op 'Verwijderen' en 'OK om het dossier te verwijderen. | |
Verwijderen kan alleen als deze debiteur nog niet is gebruikt in Coachview. | |
Is in het bedrijfsdossier het veld 'Bedrijfsidentificatienummer' niet ingevuld? | |
Dan zie je een waarschuwing |