Het Personal Dashboard is de startpagina van Coachview en geeft in een oogopslag belangrijke informatie. Je kan deze helemaal inrichten zoals je zelf wil. Hiervoor maak je gebruik van zogenaamde panels. Het instellen van de panels geldt alleen voor jouw eigen startscherm. Voor de inrichting kun je gebruik maken van de door Coachview gedefinieerde panels. Wat de mogelijkheden zijn wordt per panel uitgelegd.

Video:



Instellen:
Klik op het persoonicoontje rechtsboven in het scherm.
Klik op menu-item 'Personal dashboard'.
Het dasboard kun je, zonder op de knop 'Bewerken' te klikken, aanpassen.

  1. Selecteer de te tonen panels.
  2. Geef aan in hoeveel kolommen de panels getoond moeten worden.
  3. Klik op 'Opslaan' om de wijzigingen te bewaren.
Klik op 'Aantal regels' en dan op 'Bewerken' om het aantal zichtbare regels in het panel te wijzigen.
In sommige panels heb je de mogelijkheid om extra informatie in te stellen. Klik daarvoor op 'instellingen'.
Heb je het panel ingesteld? Klik dan linksboven in het scherm (boven het menu) op het huisje om jouw personal dashboard te openen.
Onderaan de lijst vind je de sorteerknop. 


Panel handmatige acties:
Doel:Geeft een overzicht van acties die jij of een van jouw collega's zelf moeten uitvoeren.
Instellen:Je kunt zelf het aantal regels bepalen die zichtbaar zijn in het panel.
Panel:
  1. Acties waar jij zelf eigenaar van bent worden aangeduid met een sterretje en worden als eerste gesorteerd op datum getoond.
  2. Acties voor jouw collega's of zonder eigenaar zie je daaronder gesorteerd op datum.
  3. Klik op een regel om de actie te openen.
  4. Aan de kleur zie je direct het verloop van een actie (rood=te laat, oranje=vandaag, zwart=toekomst)
  5. Klik op meer om het zoekscherm met een overzicht van gevonden acties te tonen.


Panel automatische acties:
Doel:Welke acties voert Coachview automatisch zonder tussenkomst van een gebruiker zelf uit.
Instellen:Je kunt zelf het aantal regels bepalen die zichtbaar zijn in het panel.
Panel:
  1. Acties die op jouw naam staan worden aangeduid met een sterretje en worden als eerste gesorterd op datum getoond.
  2. Acties op naam van jouw collega's of zonderr eigenaar zie je daaronder gesoorteerd op datum.
  3. Klik op een regel om de actie te openen.
  4. Aan de kleur zie je direct het verloop van een actie (rood=actie is fout gegaan grijp zelf in, oranje=vandaag, zwart=toekomst)
  5. Klik op meer om het zoekscherm met een overzicht van gevonden acties te tonen.
Acties die Coachview niet heeft kunnen uitvoeren zie je in het rood weergegeven. Klik op de actie om deze te openen en onderzoek de foutmelding.
Los het probleem op en klik op de knop 'Opnieuw uitvoeren' om de actie te starten.


Panel opleidingen:
Doel:Overzicht van lopende opleidingen. De datum van het geplande onderdeel van de opleiding, dat het dichtst bij de huidige datum ligt en niet ouder dan 5 werkdagen is, wordt getoond. De opleidingen waarvan de ingelogde gebruiker contactpersoon is staan bovenaan. Vervolgens worden de opleidingen getoond zonder contactpersoon.
Instellen:Na het opslaan van deze keuze verschijnt de knop 'instellingen'. 
  1. Het aantal te tonen regels in het panel.
  2. Volgorde van het panel in de lijst.
  3. Voeg een van deze drie extra kolommen toe.
Panel:
  1. Naam en code van de opleiding, klik op de regel om de opleiding te openen.
  2. Docent(ent) die in de opleiding zijn ingepland, klik op de naam om het dossier te openen.
  3. Locatie(s) die in de opleiding zijn ingepland, klik op de naam om het dossier te openen.
  4. Aantal vrije plaatsen.
  5. Datum van het onderdeel.
  6. Klik op het 'wieltje' om het panel aan te passen.
  7. Klik op meer om het zoekscherm met een overzicht van gevonden opleidingen te tonen.


Panel webaanvraag:
Doel:Overzicht van webaanvragen die via een inschrijving op jouw website of opleidingsportaal zijn binnengekomen.
Instellen:Na opslaan optie kun je zelf het aantal regels bepalen die zichtbaar zijn in het panel.
Panel:
  1. Nummer webaanvraag, code en naam opleiding.
  2. Klik op de regel om de webaanvraag te openen.
  3. Naam van het bedrijf (zakelijke inschrijving) of naam contactpersoon (inschrijving particulier).
  4. Tijd van binnenkomst webaanvraag eventueel aangevuld met aantal dagen in het verleden.
  5. Aantal personen dat als deelnemer is aangemeld. Is de contactpersoon tevens deelnemer? Dan wordt deze meegenomen in het aantal.
  6. Klik op meer om het zoekscherm met een overzicht van gevonden webaanvragen te tonen.


Panel facturen:
Doel:Zie in een oogopslag de totale omzet in een of meerdere panels voor 1 of meerdere grootboekrekeningen en kostenplaatsen. Je krijgt informatie over de facturen van deze maand (concept en definitief), vorige maand en komende maand. Tevens staat er een % bij t.o.v. de maand ervoor en zie je een totaal over het lopende jaar.

Let op: de management module moet zijn geactiveerd, de factuurdatum is leidend.
Instellen:Meer weten over de instellingen en hoe het panel is opgebouwd? Klik dan hier en lees verder.


Panel planningsstatus docenten niet akkoord:
Doel:Heb je aan de docenten gevraagd om akkoord op de planning te geven? Dan zie je het geplande onderdeel waarop een docent niet-akkoord heeft gegeven.
Instellen:Na opslaan optie kun je zelf het aantal regels bepalen die zichtbaar zijn in het panel.
Panel:
  1. Naam, code van de opleiding met tussen haakjes de naam van het onderdeel. Sterretje betekent dat jij de contactpersoon van de opleiding bent. Klik op de regel om de planning van de opleiding te openen.
  2. Onder de naam van de opleiding die je de toelichting die de docent heeft gegeven.
  3. Naam van de docent.
  4. Datum en tijden van het onderdeel.
  5. Klik op meer om het zoekscherm met een overzicht van lopende opleidingen te tonen..


Panel evaluatievraag:
Doel:Direct real-time inzicht in beoordelingen door deelnemers? Je kan nu de gemiddelde scores van numerieke evaluatievragen tonen op het Personal Dashboard en het verloop in maanden.
Instellen:Meer weten over de instellingen en hoe het panel is opgebouwd? Klik dan hier en lees verder.


Panel favorieten:
Doel:Heb je in een of meerdere overzichtslijsten (zoekschermen) een of meerdere zoekopdrachten met behulp van een of meerdere zoekcriteria vastgelegd? Dan worden deze hier getoond.
Instellen:Na opslaan optie kun je zelf het aantal regels bepalen die zichtbaar zijn in het panel.
Panel:
  1. Klik op de naam om het overzichtslijst te tonen met de dossiers die zijn gevonden met behulp van de instelde zoekcriteris.


Panel verjaardagskalender:
Doel:Overzicht van eerstvolgende jarige actieve personen die in Coachview met een geboortedatum geregistreerd staan.
Instellen:Klik op 'aantal regels' en op de knop 'Bewerken' om gegevens aan te passen.
  1. Aantal regels in het anel.
  2. Volgorde van het panel in het dashboard.
  3. Titel van het panel.
  4. Kolom e-mailadres is in het panel zichtbaar. In het persoonsdossier wordt e-mail adres 1 getoond.
Panel:
  1. Geboortedatum en dag.
  2. Naam, klik op de naam om het persoonsdossier te openen.
  3. E-mailadres, klik op het adres om een felicitatie via mail te versturen.
  4. Wannneer jarig?
  5. Stel het panel opnieuw in.


Panel opleidingsvragen op wachtlijst:
Doel:Je ziet het aantal opleidingsvragen (personen) op de wachtlijst voor een bepaalde opleidingssoort.
Instellen:Na opslaan optie kun je zelf het aantal regels bepalen die zichtbaar zijn in het panel.
Panel:
  1. Code, naam van de opleidingssoort en het ingestelde minimum en maximum aantal deelnemers.
  2. Klik op de regel om de lijst met opleidingsvragen status wachtlijst voor deze opleidingssoort te openen.
  3. Regel in het rood? Deze staat bovenaan, het aantal deelnemers voldoet aan het minumem. Wellicht het overwegen waard om een nieuwe opleiding in te plannen.
  4. Aantal op wachtlijst, tussenhaakjes het aantal waarvan de aanvraag de verkoopstatus 'order' heeft.
  5. Klik op meer om het zoekscherm met een overzicht van gevonden opleidingsvragen op wachtlijst te tonen.


Panel ingevulde evaluaties:
Doel:Er heeft minimaal één ontvanger de evaluatie ingevuld.
Instellen:Na opslaan optie kun je zelf het aantal regels bepalen die zichtbaar zijn in het panel.
Panel:
  1. Naam van de evaluatie, klik om deze te openen.
  2. Startdatum van de evaluatie.


Panel opleidingsvragen autorisatie niet akkoord.
Doel:Je ziet voor welke deelnemers de leidinggevende geen akkoord heeft gegeven voor deelname aan de opleiding.
Instellen:Na opslaan optie kun je zelf het aantal regels bepalen die zichtbaar zijn in het panel.
Panel:
  1. Code, naam van de opleiding en naam van de deelnemer. Klik op de regel om de opleidingsvraag te openen.
  2. Omschrijving waarom geen akkoord is gegeven..


Panel materiaal minium bestelniveau bereikt:
Doel:Je ziet het materiaal (verbruiksartikelen) dat opnieuw besteld moet worden.
Instellen:Na opslaan optie kun je zelf het aantal regels bepalen die zichtbaar zijn in het panel.
Panel:
  1. Naam van het materiaal, klik op de regel om het materiaal te openen.
  2. Huidig aantal in voorraad.
  3. 3 gereserveerd en tussen haakjes de minimum bestelhoeveelheid.
  4. Datum waarop dit materiaal het minimum bestelniveau heeft bereikt.


Panel inkoopkosten:
Doel:Maak het mogelijk om de kosten snel inzichtelijk te hebben in een of meerdere panels voor 1 of meerdere grootboekrekeningen en kostenplaatsen. Je krijgt informatie over de inkoopkosten van deze maand (concept en definitief), vorige maand en komende maand. Tevens staat er een % bij t.o.v. de maand ervoor en zie je de totale kosten over het lopende jaar.

Let op: de management module moet zijn geactiveerd.
Instellen:Selecteer de optie en het scherm met instelmogelijkheden wordt geopend.
  1. Volgorde van het panel.
  2. Naam van het panel.
  3. Grootboekrekening(en), selecteer deze via het vergrootglas. Geen keuze dan worden alle grootboekrekeningen gebruikt voor het overzicht.
  4. Kostenplaats(en), selecteer deze via het vergrootglas. Geen keuze dan worden alle kostenplaatsen gebruikt voor het overzicht.
Panel:
  1. Jaar en Maand
  2. Optelling inkooporders met status concept.
  3. Optelling inkooporders met status offerte.
  4. Optelling inkooporders met status vervallen.
  5. Optelling inkooporders met status order.
  6. Verloop van de kosten.
  7. Overzicht van dit jaar.
  8. Instellen panel.


Panel documenten:
Doel:Overzicht van alle interne of externe documenten gesorteerd op datum.
Instellen:Na opslaan optie kun je zelf het aantal regels bepalen die zichtbaar zijn in het panel.
Panel:
  1. Naam van het document, klik op de naam om het document te openen.
  2. Wijzigingsdatum en tijd.


Panel aanvragen:
Doel:Overzicht van aanvragen, gesorteerd op contactpersoon en wijzigingsdatum.
Instellen:Na opslaan optie kun je zelf het aantal regels bepalen die zichtbaar zijn in het panel.
Panel:
  1. Nummer van de aanvraag en code en naam van de aanvraag, klik om te openen.
  2. Naam bedrijf en indien particulier naam van de contactpersoon.


Bijgewerkt tot en met versie 85