Met vrije velden hou je extra informatie bij die standaard niet bij een bepaald onderwerp door Coachview wordt aangeboden. Het is mogelijk om voor allerlei onderwerpen een of meerdere vrije velden in te richten. | |
Let op: in verband met de GDPR wetgeving kun je een vrije veld, denk daarbij aan het BSN nummer, beschermen en aanmerken als vertrouwelijk. In dit geval wordt wat je hebt ingevuld:
| |
Instellen: | |
Klik in menu-groep 'Instellingen' op de menu-item 'Vrije velden'. | ![]() |
Kies uit de lijst het dossier waaraan vrije velden moeten worden toegevoegd. | ![]() |
Het zoekscherm wordt geopend met een overzicht van alle al gemaakte vrije velden voor dat dossier. Deze lijst kan natuurlijk nog leeg zijn. Klik op de knop 'Nieuw'. | ![]() |
Code: (verplicht): vul een unieke code in. Je mag geen spaties gebruiken, alleen letters en/of cijfers. De code kun je niet meer veranderen als je het vrije veld hebt opgeslagen. Label (verplicht): geef het vrije veld een naam zodat duidelijk is wat er ingevuld moet worden. Vertrouwelijk: vink aan als de informatie in het vrije veld versleuteld moet worden opgeslagen en standaard niet mag worden getoond. Dit vrije veld kun je niet instellen als kolom of gebruiken als samenvoegcode in documenttemplates. | ![]() |
Type: bepaal wat er ingevuld kan worden. Kies het type uit de lijst. Belangrijk: vink je deze optie aan dan attendeert Coachview je op het invullen van het vrije veld. Daarmee borg je dat informatie nodig voor het goed verwerken van het proces wordt ingevuld. Het is verplicht het vrije veld in te vullen. Lees meer onder kopje 'Belangrijk'. Inactief: wil je het vrije veld niet verwijderen omdat je de gegevens nog wilt bewaren? Vink dan inactief aan | ![]() |
Klik op 'Opslaan & Terug' m de gegevens te bewaren. |
☰ Vrije velden (klik hier om te openen of te sluiten):
D verschillende types.
|
Belangrijk: | |
Heb je aangeven dat het veld ingevuld moet worden? Dan zie je dat terug in het dossier waarvoor je het vrije veld hebt aangemaakt. | ![]() |
Heb je de tab 'Vrije velden' geopend dan zie je middels dit icoontje welk vrij veld belangrijk is om in te vullen. | ![]() |
Zolang je niet op 'Bewerken' klikt is het mogelijk dat het vrije veld niet ingevuld is. Heb je op 'Bewerken' geklikt en vul je het vrije veld niet in? Dan kun je de bewerking niet opslaan. | ![]() |
Verwijderen: | |
| |
Is het vrije veld nog ingesteld als kolom? Dan kan deze niet verwijderd worden voordat deze kolom is verwijderd. 'Vrijveld kan niet worden verwijderd, omdat deze is ingesteld als kolom.' |
![]() | Is het vrije veld (voor persoon, bedrijf, aanvraag, opleidingsvraag of debiteur) gevuld door een webaanvraag? Dan kun je het vrije veld niet meer verwijderen! Zet het vrije veld op inactief. Is het vrije veld gevuld dan wordt deze getoond in het dossier (tab 'Vrije velden' met als opmerking 'inactief' er achter. Is het vrije veld niet gevuld? Dan wordt deze niet getoond. |
Sorteren: | |
Heb je meerdere actieve vrije velden in het zoekscherm dan kun je deze sorteren.
Belangrijke velden worden altijd als eerste getoond bij het invullen van een vrij veld. | ![]() |
![]() | Wijzig je het type van een bestaande vrije veld? Dan volgt een waarschuwing. Afhankelijk van het type waarin je wijzigt worden gegevens die zijn ingevuld in de vrije velden verwijderd of ingekort. |