Een project in Toggl wordt op basis van een aanvraag of opleiding aangemaakt. Tevens wordt er een cliënt in Toggl aangemaakt op basis van het bedrijf dat is gekoppeld aan de aanvraag. Het automatisch aanmaken van een project doe je met behulp van een actietemplate.

Actietemplate, actie stempelen en uitvoeren via aanvraag:
Naam:Project Toggl aanmaken [Bedrijf:Naam] - [Aanvraag:AanvraagNr]
Uitvoering:Automatisch
Datagroep:Aanvraag
Proces:Integratie uitvoeren
Gebeurtenis:Aanvraag is aangemaakt.
Koppeling:
Kies uit de lijst Toggl (let op: zichtbaar als het service center is ingericht en geactiveerd).
Timing:15 minuten na optreden gebeurtenis.
Voorwaarden:

Verkoopstatus = Order


Actietemplate, actie stempelen en uitvoeren via opleiding:
Naam:Project Toggl aanmaken [Opleiding:Naam]
Uitvoering:Automatisch
Datagroep:Opleiding
Proces:Integratie uitvoeren
Gebeurtenis:Opleiding is aangemaakt.
Koppeling:
Kies uit de lijst Toggl (let op: zichtbaar als het service center is ingericht en geactiveerd).
Timing:15 minuten na optreden gebeurtenis.

Activeren:
De actietemplate voeg je toe aan de opleidingssoort waarvoor je wilt dat de actie worden uitgevoerd.