Het is mogelijk om bij een opleiding alle facturen tegelijk te laten genereren. Vanuit de opleiding kunnen
aanvragen geselecteerd worden waarvoor de facturen aangemaakt moeten worden. De conceptfacturen
worden gegenereerd en kunnen gecontroleerd worden voor de vervolgstap: definitief maken en
verzenden. Onderaan dit artikel vind je twee linkjes om het facturatieproces te automatiseren. | |
Factureren: | |
Open allereerst de opleiding en klik dan op de tab 'Aanvragen'. | |
Controleer of er aanvragen herberekend moeten worden. Herberekenen doe je via de knop 'Herbereken alle aanvragen'. Meer weten? Herbereken de aanvraag. | |
Klik op de knop 'Maak facturen'. | |
Er verschijnt een lijst met aanvragen. Aanvragen die gefactureerd kunnen worden zijn aangevinkt. Wil je geen factuur, of later, zet het vinkje uit. | |
Klik op 'Maak facturen'. Voor de geselecteerde aanvragen wordt per aanvraag een factuur per debiteur gemaakt op basis van 100% van de verkoopregels. De status van de facturen is ‘concept’, er is nog geen nummer bepaald, in het nummer staat ‘Concept’. | |
| |
De facturen worden gegenereerd in de documenteneditor. Er verschijnt een apart venster. Je kunt de conceptfacturen nu printen, de documenten worden niet gecreëerd. De factuur blijft de status ‘concept’ en als nummer 'concept' houden. | |
Selecteer de optie 'definitief maken en verzenden' (1) om de facturen daadwerkelijk te versturen. | |
| |
De factuur die definitief is gemaakt verdwijnt uit de lijst. De conceptfacturen, met eventueel een foutmelding of niet geselecteerd, blijven staan. De factuur krijgt een nummer en kan niet meer verwijderd worden. | |
Bij een foutmelding zweef je met je muis boven het rode kruis om te zien wat er fout is gegaan. | |
Met de knop 'Toon facturen' heb je de volgende mogelijkheden | |
Tip:Wist je dat beide stappen in het factureringsproces ('concept' en 'definitief maken en verzenden) kunt automatiseren? |
Bijgewerkt tot en met versie 86