Introductie
Ervaren Expert
Waarom?
Coachview biedt mogelijkheden om gegevens vanuit Coachview in jouw boekhoudsysteem te verwerken. Maak van de in Coachview geregistreerde debiteuren automatisch klant-relaties en zet  jouw facturen automatisch om in verkoopboekingen, inclusief de grootboekrekening, kostenplaats en BTW.
Geen standaard koppeling.
Biedt Coachview geen standaard koppeling via het service center? Wellicht hebben wij hier voor jou de oplossing.
Wij zorgen ervoor dat periodiek een debiteur- en/of factuur xml bestand klaar wordt gezet. Deze bestanden bieden we aan in onze standaardformaat.
Wat is er nodig?
  1. Een boekhoudsysteem dat zowel een standaard debiteur- als factuur xml bestand kan importeren.
  2. Een boekhoudsysteem dan deze bestanden van onze FTPS* server kan ophalen.
  3. Een lijst met BTW codes en namen die gebruikt worden in jouw boekhoudsysteem.
  4. Een lijst met grootboekrekeningnummers en namen die gebruikt worden voor de BTW tarieven, trainingen, cursussen, workshops etc. in jouw boekhoudsysteem.
  5. Een lijst met kostenplaatsen en namen die gebruikt worden voor trainingen, cursussen, workshops etc. in jouw boekhoudsysteem. Let op: deze is niet verplicht.

*FTPS: om een periodieke (dagelijks, wekelijks of maandelijks) koppeling te kunnen realiseren, moet het bestand van onze server gehaald worden. Hiervoor stelt Coachview een SFTP-account ter beschikking. Het bestand wordt met steeds dezelfde indeling in een directory op onze SFTP-server neergezet. Dit gebeurd op steeds dezelfde dag/tijd, zodat je weet wanneer het bestand opgehaald kan worden (bijvoorbeeld ’s nachts om 01:00 uur).


Stappen:
De koppeling zal eerst getest worden in de trainingsomgeving van Coachview (https://training.coachview.net). Staan er in Coachview al facturen en dienen deze niet meer geëxporteerd te worden naar jouw boekhoudsysteem? Lees dan hier hoe je dat doet. Maak in jouw boekhoudsysteem, indien mogelijk, een testadministratie aan die een afspiegeling is van de live-administratie.
In Coachview dienen de BTW tarieven overgenomen of aangepast te worden. Deze moeten overeenkomen met jouw boekhoudsysteemIn Coachview dienen de grootboekrekeningen overgenomen of aangepast te worden. Deze moeten overeenkomen met jouw boekhoudsysteem.In Coachview dienen de kostenplaatsen overgenomen of aangepast te worden. Deze moeten overeenkomen met jouw boekhoudsysteem
Onze supportafdeling moet voor jou een job inrichten, die er voor zorgt dat via een vaste periode de xml bestanden klaar worden gezet.Het instellen van opties.
Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4
Of neem daarvoor contact op met onze supportafdeling (support@coachview.net).		Stap 5