Rechnungsstellung: aus der Anfrage. : Coachview Helpdesk

Stellen Sie eine oder mehrere Auftragszeilen aus der Anfrage in Rechnung.

Fakturierung:
Öffnen Sie die Anfrage.
Prüfen Sie den Schuldner (1) auf der Registerkarte "Allgemein". Den Namen finden Sie unter der Rubrik "Verkauf". Der Verkaufsstatus muss 'Auftrag' (2) sein. Möchten Sie die Daten des Schuldners einsehen oder ändern? Klicken Sie dann auf den Namen, um die Schuldnerakte zu öffnen. Es ist ratsam, die Rechnungs-E-Mail-Adresse zu überprüfen.
Vergewissern Sie sich, dass die Option "Rechnungen in Wartestellung" nicht aktiviert ist.
Überprüfen Sie auf der Registerkarte "Auftragszeilen" (1) die Kosten, die Sie in Rechnung stellen wollen (2).
Klicken Sie auf die Registerkarte "Rechnungsstellung" und auf die Schaltfläche "Neu". Ist die Schaltfläche "Neu" nicht verfügbar? Dann könnte es sein, dass die Anfrage nicht den Verkaufsstatus 'Auftrag' hat, keine Auftragszeilen zur Anfrage hinzugefügt wurden oder keine Referenznummer eingegeben wurde, obwohl dies gemäß den Einstellungen dieses Debitors erforderlich ist. Überprüfen Sie auch die Freien Felder, vor allem, wenn diese Registerkarte orange" gefärbt ist (wichtige Freie Felder). Es kann sein, dass eines der Freien Felder Informationen über die Rechnung liefert.
Wählen Sie eine oder alle Auftragszeilen (1) und klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter" (2).

Ermitteln Sie die Anzahl der Rechnungen (siehe auch Teilzahlungsfakturierung). Bestimmen Sie das Rechnungsdatum, Standard ist der aktuelle Tag. Bestimmen Sie die Anzahl der Prozentsätze, die Sie pro Auftragsposition in Rechnung stellen wollen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Rechnung erstellen".
Sie kehren zur Registerkarte "Rechnungsstellung" zurück. Ein oder mehrere Rechnungsentwürfe liegen vor. Sie können diese manuell fertigstellen und sofort versenden.