Erfassen Sie Ihren Arbeitsprozess  mithilfe von Aktionen. Das Erstellen und Überwachen von Aktionen ist ein wichtiger Bestandteil von Coachview. Eine Aktion erinnert Sie daran, dass eine Aktion innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausgeführt werden muss. Eine Aktionsvorlage  bildet immer die Grundlage einer Aktion.

Aktionen können auf verschiedene Arten ausgeführt werden:
  1. Manuell:
    1. Sie erstellen selbst eine Aktion anhand einer Aktionsvorlage, die Sie oder ein Kollege ausführen.
    2. Coachview erstellt eine Aktion für Sie, die Sie in oder außerhalb von Coachview ausführen.
  2. Automatisch:
    1. Coachview erstellt eine Aktion, die Sie Coachview mit Hilfe eines Buttons ausführen lassen. Wir nennen dies eine halbautomatische Aktion.
    2. Coachview erstellt eine Aktion, die Coachview für Sie durchführt, eine automatische Aktion.

Was ist los?
Wenn Sie häufig eine wiederkehrende Aktion verwenden, richten Sie eine Aktion darauf aus Schablone. Aktionen, die eine Aktionsvorlage verwenden, können für viele verschiedene Dateien gestempelt werden. Denken Sie zum Beispiel an Firmen- oder Personalakte, Anfrage (Angebot-Auftrag-Rechnung), Lehrer, Ort, Schulung, Teilnehmer, Kundenkontakt, Webanfrage usw.

Aktionsvorlagen, die mit einer Schulungsart verknüpft sind, sorgen dafür dass beim Stellen einer Schulung, Anfrage, Schulungsfrage oder Webanfrage automatisch Aktionen gestempelt und, falls gesetzt, automatisch ausgeführt werden. Eine Aktionsvorlage kann mit ééeinem oder mehreren Trainingstypen verknüpft werden.

Auf unserer Website haben wir Hier ist ein Beispiel für einen Best-Practice-Arbeitsprozess.
Hier sind einige Beispiele von automatische Aktionen.


Farbcodeaktion.
Eine Aktion kann in einer bestimmten Farbe angezeigt werden.
Rot = zu spät.
Orange = heute.
Schwarz = in der Zukunft.
Die Registerkarte "Aktionen". Farben mit.