Intro Belangrijkste elementen Datagroepen De andere elementen Eigenaar toekennen Voorbeelden bieb Activeren Omzetten naar automatisch Kopiëren


De keuze van de datagroep bepaalt waar de actietemplate handmatig of automatisch omgezet kan worden naar een actie en voor wie. Als je zelf een actie-template inricht geeft Coachview, bij het keizen van de datagroep, een overzicht van de belangrijkste datagroepen waar je uit kunt kiezen. De datagroep bepaalt de keuzes in uitvoeringen, processen, gebeurtenissen, timing en voorwaarden. Gebruik je de actie(template) voor het versturen van bijvoorbeeld mails dan moet de gekoppelde documenttemplate (= inhoud en vormgeving mail) van dezelfde datagroep zijn.

Belangrijkste datagroepen:
DatagroepVoorbeeld toepassing
Aanvraag:Het versturen van de offerte en opdracht naar de contactpersoon van de aanvraag en het maken van de conceptfactuur.
Docent:Het versturen van een algemene mailing over bijvoorbeeld de kerstborrel naar alle docenten.
Evaluatie:Openen of sluiten van een evaluatie.
Evaluatieitem:Het versturen van de uitnodiging en herinnering naar de ontvangers van de evaluatie.
Factuur:Definitief maken en verzenden van een concept factuur en het versturen van herinneringen.
Opleiding:Verzet de status van de opleiding, print of verstuur de presentielijst, publiceer de opleiding, verstuur een e-mail naar de contactpersonen 1 en 2 van de opleiding.
Opleidingsaanvraag:Versturen van e-mails naar de contactpersoon van de aanvraag.
Opleidingsdeelnemer:Deelnemer ingeschreven in de opleiding:
  1. Versturen van e-mails naar de deelnemer die is ingeschreven in de opleiding.
  2. Persoonscategorie toevoegen in of verwijderen uit het persoonsdossier van de deelnemer.
  3. Deelnemer toevoegen als gebruiker aan het opleidingsportaal.
Opleidingsdocent:Versturen van e-mails naar de docent die is ingepland in de opleiding.
Opleidingslocatie:Versturen van e-mails (bijvoorbeeld de deelnemerslijst inclusief dieetwensen) naar de contactpersoon van de locatie ingepland in de opleiding.
Opleidingsonderdeeldocent:Versturen e-mails van een specifieke les naar de docent die is ingepland in het onderdeel.
Opleidingsonderdeellocatie:Versturen e-mails naar de contactpersoon van de locatie die is ingepland in het onderdeel.
Opleidingsdeelnemeruitvoering:Deelnemer ingeschreven in een bepaalde les (onderdeel):
  1. Versturen van een e-mail met bijvoorbeeld huiswerk.
  2. Deelnemer in- of uitschrijven in een e-learning cursus.
  3. Persoonscategorie toevoegen in of verwijderen uit het persoonsdossier van de deelnemer.
  4. Deelnemer toevoegen als gebruiker aan het opleidingsportaal.


Bijgewerkt tot en met versie 97