Intro Maak verkoopregeltemplate Toevoegen opleidingssoort. In bulk verwerken. Peildatum.


Een verkoopregeltemplate kan voorzien worden van een periode. Maak je met behulp van deze verkoopregeltemplate een verkoopregel bij de opleidingssoort, dan zal deze periode overgenomen worden. Wordt een persoon ingeschreven in een opleiding? Dan zal de verkoopregel bij een aanvraag als orderregel worden toegevoegd als de datum binnen deze periode valt en voldoet aan de definitie van de peildatum (aanvraag, start of einde opleiding). Met behulp van de peildatum bepaalt Coachview of bij de aanvraag een orderregel wordt toegevoegd.

Uitgangssituatie:

Verkoopregels toegevoegd aan de opleidingssoort:

  1. Peildatum is einddatum opleiding, periode is 1 tot en met 31 mei.
  2. Peildatum is startdatum opleiding, periode is 1 tot en met 31 maart
  3. Peildatum is aanvraagdatum, periode is februari t/m maart (vroegboekkorting).
  4. Aan elke verkoopregel is een andere prijs toegevoegd.
Er zijn twee opleidingen gestempeld met de opleidingssoort waar de verkoopregel aan is toegevoegd. Beide worden in twee dagen gegeven met als interval een maand, en hebben dus twee onderdelen.
  1. Opleiding CV-WBE-2 start in maart en eindigt in april 2024.
  2. Opleiding CV-WBE-3 start in april en eindigt in mei 2024..


Peildatum is de startdatum opleiding:
Schrijf ik op 10 januari 2024 direct via de opleiding een persoon in, in de opleiding die start in maart? Dan wordt er automatisch een aanvraag gestempeld.
  1. Start- en einddatum opleiding liggen in maart en april 2024.
  2. De aanvraagdatum is 10 januari.

De orderregel wordt gestempeld met peildatum startdatum van de opleiding en niet met de aanvraagdatum. of einddatum van de opleiding.


Peildatum is de einddatum opleiding:
Schrijf ik vandaag 10 januari 2024 direct via de opleiding een persoon in, in de opleiding die eindigt in mei? Dan wordt er automatisch een aanvraag gestempeld.
  1. Start- en einddatum opleiding liggen in april en mei 2024.
  2. De aanvraagdatum is 10 januari.
De orderregel wordt gestempeld met peildatum einddatum van de opleiding en niet met de aanvraagdatum. of de startdatum van de opleiding.


Peildatum is aanvraagdatum:
Peildatum is de aanvraagdatum, aanvraag moet aangemaakt worden in de maanden februari en maart 2024.
Schrijf ik vandaag 12 februari direct via de opleiding een persoon in, in een van deze twee opleidingen? Dan wordt er automatisch een aanvraag gestempeld.
  1. Start- en einddatum opleiding liggen in juni en juli 2042.
  2. De aanvraagdatum is 12 februari.
De orderregel wordt gestempeld met peildatum aanvraagdatum.


Inschrijven via webaanvraag:
Een webaanvraag komt binnen in Coachview zonder opleiding. Deze wordt op verschillende manieren verwerkt: 
  1. Inschrijven op wachtlijst. Op een later tijdstip wordt de wachtlijst verwerkt door inschrijven opleiding.
  2. Aan de webaavraag wordt een opleiding toegevoegd en verwerkt door inschrijven opleiding.
Uitgangssituatie:
  1. een verkoopregel met peildatum begin opleiding mei (1 tm 31 mei).
  2. een verkoopregel met peildatum begin opleiding juni (1 tm 30 juni).
  3. een verkoopregel met aanvraagdatum mei (1 tm 31 mei).
  4. een verkoopregel met aanvraagdatum juni (1 tm 30 juni).
  5. een verkoopregel met aanvraagdatum zonder datumrange.

Verwerken webaanvraag op wachtlijst is op 21 mei. Inschrijven in opleiding vindt plaats op 29 mei voor opleiding gepland in juni.

1. Inscrhrijven op wachtlijst door verwerken webaanvraag:
Verkoopregesl 1, 3 en 5 worden aan de aanvraag als orderregel toegevoegd. Verkoopregel 1 wordt ook toegevoegd omdat bij het missen van de opleidingsdatum gekeken wordt of de datum range valt binnen de aanvraagdatum.

Wordt de wachtlijst ingeschreven in de opleiding dan verandert er niets in de orderregels. Klik je op de knop 'Herberekenen' dan veranderen de orderregels in 2, 3 en 5.
2. Inschrijven in opleiding gepland in juni:
Aan de webaanvraag wordt de opleiding, gepland in juni, toegevoegd. Nu worden verkoopregels 2, 3 en 5 als orderregels toegevoegd. De aanvraag wordt automatisch herberekend. Orderregel 1 wordt verwijderd en 2 wordt toegevoegd.


Let op: handmatige aanpassing aan de aanvraagdatum (tab 'Algemeen' aanvraag) kan gevolgen hebben voor de orderregels. Verander je handmatig in bovenstaand voorbeeld de aanvraagdatum naar maart, valt dus buiten de peildatum? Dan wordt de orderregel niet verwijderd! Klik in tab 'Orderregels' op de knop 'Herberekenen'. Dit geldt ook als je de aanvraagdatum van januari naar februari verplaatst. Er wordt geen orderregel toegevoegd, klik ook hier op de knop 'Herberekenen'.



Bijgewerkt tot en met versie 96