Intro Maak verkoopregeltemplate Toevoegen opleidingssoort. In bulk verwerken. Peildatum.


Een verkoopregeltemplate is voorzien van een periode. Maak je met behulp van deze verkoopregeltemplate een verkoopregel bij de opleidingssoort, dan zal deze periode overgenomen worden. De verkoopregel zal bij een aanvraag als orderregel worden toegevoegd als de datum binnen deze periode valt en voldoet aan de definitie van de peildatum (aanvraag, start of enide opleiding). Met behulp van de peildatum bepaalt Coachview of bij de aanvraag een orderregel wordt toegevoegd.

Uitgangssituatie:
  1. Peildatum is aanvraagdatum, datum van inschrijving en stempelen aanvraag, in februari vroegboekkorting.
  2. Peildatum is startdatum opleiding, de opleiding moet starten in maart 2024.
  3. Peildatum is einddatum opleiding, de opleiding moet eindigen in mei 2024.
Er zijn twee opleidingen gestempeld met de opleidingssoort waar de verkoopregel aan is toegevoegd. Beide worden in twee dagen gegeven met als interval een maand, en hebben dus twee onderdelen.
  1. Opleiding CV-WBE-2 start in maart en eindigt in april 2024.
  2. Opleiding CV-WBE-3 start in april en eindigt in mei 2024..
Aan de opleidingssoort zijn drie verkoopregels gekoppeld.
  1. De peildatum einde opleiding mei.
  2. De peildatum start opleiding maart.
  3. De peildatum aanvraag februari.
  4. Andere prijzen.


Peildatum is de startdatum opleiding:
Schrijf ik op 10 januari 2024 direct een persoon in, in de opleiding die start in maart? Dan wordt er automatisch een aanvraag gestempeld.
  1. Start- en einddatum opleiding liggen in maart en april 2024.
  2. De aanvraagdatum is 10 januari.

De orderregel wordt gestempeld met peildatum startdatum van de opleiding en niet met de aanvraagdatum. of einddatum van de opleiding.


Peildatum is de einddatum opleiding:
Schrijf ik vandaag 10 januari 2024 een persoon in, in de opleiding die eindigt in mei? Dan wordt er automatisch een aanvraag gestempeld.
  1. Start- en einddatum opleiding liggen in april en mei 2024.
  2. De aanvraagdatum is 10 januari.
De orderregel wordt gestempeld met peildatum einddatum van de opleiding en niet met de aanvraagdatum. of de startdatum van de opleiding.


Peildatum is aanvraagdatum:
Peildatum is de aanvraagdatum, aanvraag moet aangemaakt worden in de maand februari 2024.
Schrijf ik vandaag 12 februari een persoon in, in een van deze twee opleidingen? Dan wordt er automatisch een aanvraag gestempeld.
  1. Start- en einddatum opleiding liggen in juni en juli 2042.
  2. De aanvraagdatum is 12 februari.
De orderregel wordt gestempeld met peildatum aanvraagdatum.


Handmatige aanpassing aan de aanvraagdatum (tab 'Algemeen' aanvraag) kan gevolgen hebben voor de orderregels. Verander je handmatig in bovenstaand voorbeeld de aanvraagdatum naar maart, valt dus buiten de peildatum? Dan wordt de orderregel niet verwijderd! Klik in tab 'Orderregels' op de knop 'Herberekenen'. Dit geldt ook als je de aanvraagdatum van januari naar februari verplaatst. Er wordt geen orderregel toegevoegd, klik ook hier op de knop 'Herberekenen'.