Introductie Conceptfactuur Definitief & versturen Definitief maken Documenten & versturen Exporteer naar boekhouding Herinneren
Trainingen zijn gepland en deelnemers zijn ingeschreven. De aanvragen staan klaar en zijn gecontroleerd. De conceptfactuur is al gemaakt en deze mag automatisch op definitief gezet worden maar niet worden verstuurd. | |
Werkproces: | |
Via menu 'Werkproces' en menu-item 'Actie-template' maak je een nieuwe actietemplate aan door te klikken op het plusteken. | ![]() |
Actie template factuur op definitief zetten: | |
Bibliotheek: | Deze actietemplate kun je maken met behulp van onze bibliotheek, zoek op onderstaande naam. |
Naam: | Factureren stap 2 - Maak en verzend definitieve Factuur [Factuur:Nummer] | [Debiteur:AdresseringSamengesteld] Wijzig de naam van de actie-template door 'en verzend' te verwijderen. |
Uitvoering: | Automatisch |
Datagroep: | Factuur |
Proces: | Concept factuur definitief maken en verzenden |
Gebeurtenis: | Factuur is aangemaakt. |
Alleen definitief maken: | Vink deze optie aan.![]() |
Timing: | ![]() |
| |
Timing: | X aantal dagen, weken, maanden bij optreden gebeurtenis, wanneer de factuur wordt aangemaakt. |
Voorwaarden: | Geen |
Activeren: |
Per opleiding bepaal je of deze automatisch gefactureerd mag worden door de actie templates te koppelen aan de opleidingssoort. Maak je gebruik van originelen en varianten? Kan een deelnemer ingeschreven worden met behulp van de originele opleidingssoort dan moet je de actie templates toevoegen aan deze opleidingssoort. Kan een deelnemer ingeschreven worden met behulp van een variante opleidingssoort dan moet je ook hier de actie templates toevoegen. Koppelen doe je:
Koppel je de actietemplates aan een opleidingssoort dan is het niet mogelijk om het automatisch facturen met terugwerkende kracht in te stellen. |
Aandachtspunten: |
|
De actie wordt afgekeurd: |
Bij een foutmelding wordt de actie afgekeurd maar niet afgerond. De actie blijft dus zichtbaar in de actietabs. Als je de actie opent, vind je informatie over de foutmelding. Los het probleem op, ga terug naar de actie en klik op de knop 'Uitvoeren'. |