Introductie. Actie verwerken. Handmatige actie maken en uitvoeren. Handmatige actietemplates. Automatische actietemplates.


Acties, gestempeld met behulp van een actie-template, zijn op verschillende manieren in Coachview terug te vinden. Je hebt dan de mogelijkheid om een handmatige actie die je zelf hebt uitgevoerd af te ronden of aan te passen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de eigenaar, start- of einddatum of het toevoegen van opmerkingen. Betreft het een (semi)automatische actie dan heb je de mogelijkheid de acties te starten en uit te laten voeren door Coachview.

Personal dashboard:
Op jouw personal dashboard heb je de mogelijkheid om twee panels, die inzicht geven in uit te voeren acties, aan te zetten.
Handmatige acties, welke acties moet ik of een van mijn collega's zelf uitvoeren.
Acties met een (*) zie je als eerste gesorteerd op datum en prioriteit. Het sterretje geeft aan dat jij de actie moet uitvoeren, jij bent immers eigenaar. Acties zonder een (*) moeten door iemand anders uitgevoerd worden. Ook deze acties zijn gesorteerd op datum en prioriteit.

Automatische acties, welke acties voert Coachview automatisch voor mij uit. Een sterretje voor een actie betekent dat jij de eigenaar van deze actie bent. Mocht de actie door Coachview niet kunnen worden uitgevoerd zul jij. als eerst verantwoordelijke. moeten ingrijpen.

Let op: een automatische actie waarbij de uitvoering terug is gezet naar handmatig, semi-automatisch dus, vind je terug in het panel met handmatige acties.


De acties hebben een kleurcode.
Rood:
  1. Handmatige actie is te laat uitgevoerd.
  2. Automatische actie is afkeurd. Klik op de naam van de actie om deze te openen. Bekijk de foutmelding, probeer deze op te lossen en start dan actie opnieuw door op de knop 'Uitvoeren' te klikken.
Oranje:
  1. Handmatige actie moet vandaag worden uitgevoerd.
  2. Automatische actie wordt door Coachview vandaag uitgevoerd.
Zwart:
  1. Handmatige actie hoef je pas in de toekomst uit te voeren.
  2. Automatische actie wordt in de toekomst uitgevoerl.
Om je attent te maken dat er moet worden ingegrepen verschijnen er rode of orangje bolletjes met het aantal acties in de actie tab.


Tip: meer weten over het instellen van jouw personal dashboard? Hoe stel ik mijn Personal Dashboard in?

Door op de naam van een actie te klikken kun je een aantal bewerkingen uitvoeren.

Handmatige acties: 
  1. Bewerken: de gegevens van een actie aanpassen zoals eigenaar, datums, prioriteit en het toevoegen van opmerkingen. Je hebt nu ook de mogelijkheid om de actie te verwijderen.
  2. Zet op afgerond: de actie afronden.


Automatische acties:

  1. Uitvoeren: de actie door Coachview laten uitvoeren.
  2. Zet op afgerond: de actie afronden, eventueel zonder dat deze is uitgevoerd.
  3. Bewerken: de gegevens van een actie aanpassen zoals eigenaar, datums, prioriteit en het toevoegen van opmerkingen. Je hebt nu ook de mogelijkheid om de actie te verwijderen.

Actielijst:
Klik in menu-groep 'Plannen' op menu-item 'Actie' en de lijst met nog niet afgeronde acties wordt geopend
  1. Vul een of meerdere zoekcriteria in om te zoeken naar specifieke acties. 
  2. De knop 'meer...' geeft extra zoekmogelijkheden.
  3. Leg je favoriete zoekacties vast zodat deze later weer gebruikt kiunnen worden. Klik daarvoor op het sterretje.
  4. Klik op 'Zoeken'.

Klik op de knop 'Bewerken' om acties te wijzigen, uit te voeren of af te ronden.
 Selecteer een of meerdere acties.
Afronden of uitvoeren:
Je hebt nu de volgende mogelijkheden met de deze knoppen:
  1. Zet de geselecteerde acties op afgerond
  2. Zijn de acties afgerond? Herstel dit weer.
  3. Start automatische acties.
  4. Annuleer de bewerking.

Let op: je kunt ook acties van andere gebruikers van Coachview wijzigen, afronden of laten uitvoeren.


Wijzigen:
Wijzig de eigenaar, start- en einddatum en de uitvoering van de geselecteerde acties. Klik op 'Wijzigen' om dit door te voeren.

Via tab 'Acties' bij een geopend dossier:
Open het dossier en klik op de tab 'Acties'. Het getal in deze tab geeft aan hoeveel acties er nog niet zijn uitgevoerd.
  1. Staat er een getal achter in het rood? Dan ben je te laat met het uitvoeren van de handmatige actie of Coachview heeft de actie niet kunnen uitvoeren en heeft deze afgekeurd.
  2. Staat er een getal achter in het oranje? Dan moet de actie vandaag worden uitgevoerd.


Let op: staan er acties die te laat / afgekeurd en vandaag uitgevoerd moeten worden? Dan wordt alleen een rood bolletje met het aantal getoond.

Ook hier heb je dezelfde mogelijkheid om de acties te bewerken.
  1. Selecteer de acties.
  2. Zet de geselecteerde acties op afgerond
  3. Zet de geselecteerde acties op niet afgerond.
  4. Voer de acties uit (indien mogelijk).
  5. Annuleer de bewerking.
  6. Wijzig gegevens.
  7. Voer de wijzigingen van de gegevens (6) door.
Via de knop 'Nieuw' maak je een nieuwe actie aan. Dit is niet voor alle dossiers mogelijk.


Bijgewerkt tot en met versie 86