Met vrije velden houdt je extra informatie bij die standaard door Coachview niet wordt aangeboden. Het is mogelijk om voor de dossiers persoon en bedrijf vrije velden in te stellen. | |
Belangrijke voorwaarden: | |
| |
Voorbeeld: | |
In het voorbeeld importbestand zijn de volgende kolommen voor twee vrije velden bedrijf opgenomen:
| |
In Coachview:
| |
Tip: zorg ervoor dat je in de naam van de kolommen duidelijk maakt dat het vrije velden voor bedrijf en/of persoon zijn. Bijvoorbeeld ‘VV Bedrijf Klantnummer’ of ‘VV Persoon Indienstdatum’. Dit maakt het matchen veel makkelijker. | |
Importeren vrije velden: | |
Je hebt het bestand geselecteerd en bent bij stap 2 'Kolommen instellen' terechtgekomen. | |
In kolom 4 zie je klantnummer terug. Coachview herkent aan de kolomkop niet welk veld er gematched moet worden. | |
| |
Klik op de map ‘Vrijveld bedrijf’. | |
Klik op 'Klantnummer'. | |
Klik op de twee oranje vinkjes om te bevestigen. De kleur van de tekst en vinkjes wordt groen. | |
In kolom 3 zie je het kenmerk. | |
Ook dit vrij veld heeft Coachview niet herkend. Omdat het ook nog niet is aangemaakt in Coachview zie je die in de map met vrije velden niet terug. | |
Klik op 'Nieuw vrijveld' en vul de naam van het vrije veld in. | |
Klik op de oranje vinkjes om jouw keuze te bevestigen. | |
Via menu-groep ‘Instellingen’ en menu-item ‘Vrije velden’ kun je vrije velden in Coachview na het importeren inzien.
| |
De vrije velden zijn ingevuld en vind je terug in het bedrijfsdossier. |
Bijgewerkt tot en met versie 86