Introductie. Actie verwerken. Handmatige actie maken en uitvoeren. Handmatige actietemplates. Automatische actietemplates.


Maak een actietemplate die door Coachview wordt gestempeld maar jij moet uitvoeren. 

Waarom?
Als de opleiding doorgaat dan moet Coachview één actie klaarzetten, zodat 2 werkdagen voor start van de opleiding de presentielijst gemaakt wordt. De contactpersoon (1) van de opleiding wordt de eigenaar van de actie.

Daarvoor zijn twee stappen nodig:
  1. Richt de actietemplate in.
  2. De actie wordt automatisch gestempeld als de status van de opleiding verzet wordt van 'te starten' naar 'definitief'.

Richt de actietemplate in:
Klik op de functiegroep ‘Template’ en de functie ‘Actie template’.
Klik in het zoekscherm op de knop 'Nieuw' en vul de volgende gegevens in.

Naam:Presentielijst maken [Opleiding:Naam]
Als de actie gemaakt wordt, wordt de naam van de opleiding in de naam van de actie geplaatst.
Uitvoering:Handmatig
Datagroep:Opleiding
Proces:Niets invullen
Gebeurtenis:Selecteer de optie 'Opleiding status is gewijzigd van te starten naar definitief'.
Timing:2 werkdagen voor start opleiding.
Actie aanmaken:Altijd. De actie wordt gestempeld maar is nog niet zichtbaar omdat nog niet aan de voorwaarden is voldaan. Wordt voldaan aan de voorwaarden dan wordt de actie zichtbaar en uitgevoerd.
Start- en einddatum
koppelen:		Aanvinken.

Is deze optie aangevinkt dan wordt in de actie, die je met deze actie template maakt, de start- en einddatum aan elkaar gekoppeld.

Voorbeeld:
Je heb in de actie template aangegeven dat de startdatum 2 weken voor startdatum is en de einddatum 1 week voor einddatum. In de actie wordt de startdatum op 1 november gezet en de einddatum op 7 november. Open je de actie en verander je een van deze twee datums dan schuift de andere datum automatisch op. Verplaatst je dus de startdatum naar 7 november, dan wordt de einddatum automatisch verschoven naar 14 november.
Gebruiker als eigenaar:Wie wordt de eigenaar van de actie en moet deze uitvoeren?
  1. Selecteer je niets: dan wordt bij het stempelen van de actie geen eigenaar toegekend.
  2. Selecteer je niets, maar heb je een contactpersoon (1) toegevoegd aan de opleiding: dan wordt deze persoon de eigenaar.
  3. Gebruiker is eigenaar: dan wordt de Coachview gebruiker die de opleiding op definitief zet de eigenaar, de gebeurtenis uitvoert dus.
  4. Selecteer je een standaard eigenaar (let op moet Coachview gebruiker zijn): dan wordt deze altijd eigenaar van de actie.
Documenttemplate(s):Selecteer de document template voor het maken van de presentielijst. Print je de presentielijst, of maak je er een PDF van, dan wordt de actie automatisch voor je afgerond.
Omschrijving:Wil je aan de eigenaar van de actie duidelijk maken wat de bedoeling van deze actie is, dan kun je de omschrijving daarvoor gebruiken.

Activeren:
De actietemplate voeg je toe aan een of meerdere opleidingssoorten.


Bijgewerkt tot en met versie 86