Zoals je in de introductie hebt kunnen lezen, worden van de Coachview facturen automatisch verkoopboekingen (in het verkoopdagboek inclusief grootboekrekening, kostenplaats en BTW) gemaakt in Twinfield. De debiteuren van Coachview worden automatisch aangemaakt als klant-relatie in Twinfield als deze nog niet bestaan. Hoe je de koppeling, via 'Integraties' in Coachview, moet inrichten en (de)activeren lees je hier. | |
Instellen: | |
Klik op menu ‘Integraties’ en op menu-item ‘integraties’. Er worden verschillende panels met mogelijke koppelingen geopend. | |
![]() | |
Klik in het panel ‘Boekhouding’ in het kader ‘Twinfield’ op de knop ‘Configureren’. Voordat de koppeling geactiveerd kan worden dien je de standaard gegevens in te vullen. Deze zijn direct zichtbaar in het scherm. Vink je ‘Geavanceerde instellingen’ aan? Dan kun je extra gegevens invullen. | |
Het eerste invulveld dat je op het scherm ziet geeft de naam weer van de koppeling. Standaard staat daar ‘Twinfield', maar de naam mag je overschrijven. Authenticatie/status:
Is de knop rood? Klik dan nog niet op deze knop, dat gaan we in een van de volgende stappen doen. | ![]() |
Panel Algemeen: | |
De code van de administratie (office) is te vinden in Twinfield door in het menu voor “administratie” wisselen te kiezen. Let op: het is verstandig om eerst de integratie vanuit de trainingsomgeving van Coachview naar een testomgeving van Twinfield tot stand te brengen en te testen. | ![]() |
De naam van de organisatie, naam van de Twinfield omgeving. | ![]() |
Panel debiteur: | |
Het doorsturen van het debiteurennummer.
| ![]() Let op: de volgorde is belangrijk. In het voorbeeld wordt eerst het externid geselecteerd, is deze niet aanwezig dan wordt het externe debiteurennummer gekozen, is deze niet aanwezig dan wordt het debiteurennummer geselecteerd. |
In het plaatje wordt in deze volgorde het debiteurennummer naar Twinfield geëxporteerd:
| ![]() |
Panel financieel: | |
BTW Vrij: Wordt deze optie geselecteerd? Dan wordt de BTW code behorende bij de factuurregel, mits BTW percentage = 0%, niet naar Twinfield verstuurd. | |
![]() | |
1. De keuzes zijn factuurdatum, exportdatum, factuur startdatum order, factuur einddatum order. Selecteer je factuur startdatum order of factuur einddatum order? Dan moet je de volgende opties instellen: | |
![]() | |
Dit doe je via menu ‘Service center’ en menu-item ‘Opties’. Je vindt deze opties in het panel ‘Factuur’. Als je een factuurdossier opent dan zie je beide datums in tab ‘Algemeen’ onderaan terug. Het is mogelijk om de boekingsperiode niet door Coachview te laten bepalen maar door Twinfield op basis van de boekingsperiodes in Twinfield. Door bij de instelling 'Factuur boekingsperiode (optie1 en 2)' beide opties leeg te laten, wordt ingesteld dat de periode niet meegestuurd wordt vanuit Coachview. Hierdoor gaat Twinfield vervolgens tijdens het verwerken van de factuur op basis van de boekingsperiodekalender van Twinfield zelf alsnog de juiste boekingsperiode toekennen. Dit is met name handig wanneer je met een gebroken boekjaar werkt en dus met een afwijkende periodekalender werkt. | |
2 .Is de keuze uit optie 1 niet bekend dan wordt deze keuze geselecteerd. Daarbij heb je dezelfde keuzes als bij optie 1. | |
Wil je een projectcode meesturen? Selecteer dan een van de volgende opties:
| ![]() ![]() |
Bepaal wanneer de definitieve facturen naar Twinfield geëxporteerd moeten worden.
| ![]() |
Activeren koppeling: | |
Activeren van de koppeling doe je als volgt:
| ![]() ![]() |
Is het gelukt dan zie je de melding (voorbeeld): Geldige token informatie aanwezig: 01-02-2019 - 01:10, verloopdatum: 01-02-2019 - 02:10'. De knop 'Authenticeren' wordt groen. | |
Check de koppeling door op 'verbinding testen' te drukken. | |
De verbinding is niet tot stand gebracht. | ![]() |
De verbinding is succesvol tot stand gebracht. | ![]() |
De koppeling kan altijd:
| ![]() |
Extra opties die je niet kunt vastleggen in het service center: | |
Instellen welke debiteuren en facturen worden verstuurd is mogelijk via de opties (menu ‘Service center’ en menu-item ‘Opties’. | |
In het panel ‘Debiteur’ vind je de volgende optie: | ![]() |
In het panel ‘Factuur’ vind je de volgende optie: | ![]() |
![]() | Let op: In het service center kun je de betaald registratie niet instellen. Daarvoor moeten twee jobs ingericht worden. De betaalstatus en de betaaldatum kunnen teruggekoppeld worden. Onze supportafdeling kan je daarbij helpen (support@coachview.net). |