Twinfield biedt mogelijkheden om gegevens vanuit Coachview te verwerken. Het gaat om de debiteuren stam gegevens die in Coachview worden ingevoerd en bijgewerkt, en facturen die in de boekhouding moeten komen. Maak van de in Coachview geregistreerde debiteuren automatisch klant-relaties in Twinfield. Zet jouw facturen automatisch om in verkoopboekingen, inclusief de grootboekrekening, kostenplaats en BTW. | |
Wat gebeurt er? | |
In Coachview worden de facturen gemaakt en verstuurd. Van debiteuren die in Coachview 'geboren' worden, en dus niet bestaan in Twinfield, worden automatisch nieuwe stamgegevens aangemaakt. Daarnaast bepaal je zelf of de gegevens van een bestaande debiteur overschreven mogen worden. De factuurregels worden automatisch als journaalposten naar grootboek en/of kostenplaats weggeschreven. Het is mogelijk automatisch te incasseren en je kunt automatisch of handmatig de boekingsstatus aanpassen. Let op:
De koppeling zal eerst getest worden in de trainingsomgeving van Coachview (https://training.coachview.net). Staan er in Coachview al facturen en dienen deze niet meer geëxporteerd te worden naar Twinfield? Lees dan hier hoe je dat doet. Maak in Twinfield een testadministratie aan die een afspiegeling is van de live-administratie. | |
Betaalstatus uit Twinfield: | |
Het is mogelijk om de betaalstatus van de factuur terug te ontvangen vanuit Twinfield. De betaalstatus en betaaldatum kan elke nacht opgehaald worden, of je kunt dit handmatig per factuur doen. Je vindt opmerkingen over de betaalstatus terug in de omschrijving van de factuur. Om dit te realiseren moeten er twee jobs door onze supportafdeling ingericht worden. Daarmee is het ook mogelijk de betalingen uit het verleden op te halen. | |
Wat is er nodig? | |
| |
Betaalwijze doorsturen naar Twinfield: | |
Naar Twinfield wordt de betaalwijze per debiteur doorgestuurd. Dat betekent dat voor de verschillende verkoopboekingen altijd de laatst bekende betaalwijze wordt doorgestuurd. Voorbeeld: deelnemer A geeft aan per automatische incasso te willen betalen. Deze betaalwijze wordt vastgelegd in de aanvraag en bij de debiteur. Schrijft nu deelnemer B van dezelfde debiteur zich in maar wil per invoice betalen? Dan wordt dit geregistreerd bij de aanvraag maar dus ook bij de debiteur en wordt dit de laatste stand van zaken. Worden de facturen doorgezet? Dan wordt dus betaalwijze invoice meegestuurd naar Twinfield. | |
Debiteur- en factuurnummer: | |
Coachview zal het interne debiteurennummer en het factuurnummer altijd laten beginnen met 1. Wil je deze met een andere range laten beginnen dan kan dat.
|