Intro Maak verkoopregeltemplate Toevoegen opleidingssoort. In bulk verwerken. Peildatum.


Een verkoopregel bij een opleidingssoort, opleidingssoortonderdeel of aanvraag voeg je toe met behulp van een verkoopregeltemplate.

Waarom verkoopregels wel of niet aan een opleidingssoort toevoegen?
  1. Voeg alleen verkoopregels toe die standaard bij een offerte, opdracht of factuur gebruikt worden:
    1. Voordeel: voordat je de offerte, opdracht of factuur maakt hoef je geen aanpassingen meer te doen aan de verkoopregels om de prijs te bepalen. Het kost geen extra tijd en is niet foutgevoelig.
    2. Nadeel: bij een maatwerk traject kan het zijn dat je eerst alle verkoopregels moet verwijderen en dan nieuwe moet toevoegen om de prijs te bepalen. Je kunt dit voorkomen door een aparte opleidingssoort te maken speciaal voor maatwerk trajecten.
  2. Voeg alle denkbaar te gebruiken verkoopregels toe die naar keuze bij een offerte of factuur gebruikt kunnen worden:
    1. Voordeel: het is makkelijker om een of meerdere verkoopregels te verwijderen naar gelang de situatie dit vereist.
    2. Nadeel: als je de verkoopregels nog niet hebt bepaald dan wordt de te hoge totaalprijs als verwachte omzet geregistreerd.
  3. Voeg geen verkoopregels toe:
    1. Voordeel: je kunt nu zelf bepalen welke verkoopregels er toegevoegd moeten worden bij de aanvraag voor het  maken van de offerte of factuur. Handig bij een maatwerk traject.
    2. Nadeel: toevoegen van verkoopregels bij een aanvraag kost extra tijd en is foutgevoelig.

Je kunt bij een aanvraag, voordat je de offerte of factuur maakt, altijd de verkoopregels die vanuit de opleidingssoort worden toegevoegd, aanpassen, verwijderen of nieuw toevoegen.

Wat is het verschil toevoegen verkoopregels aan een opleidingssoort of opleidingssoortonderdeel:
  1. Verkoopregels toegevoegd aan een opleidingssoort, worden altijd aan de deelnemers van de opleiding doorberekend.
  2. Verkoopregels toegevoegd aan een opleidingssoortonderdeel, worden alleen doorberekend als een deelnemer bij dit specifieke onderdeel ingeschreven wordt. Denk bijvoorbeeld aan het onderdeel examen. Alleen de deelnemers die mogen deelnemen aan het examen, of alleen worden ingeschreven op het examen vanwege een herexamen, worden doorberekend.


Wordt door Coachview automatisch een verkoopregel uit de opleidingssoort toegevoegd aan een aanvraag, of voeg jij handmatig een verkoopregel toe aan een aanvraag? Dan wordt de verkoopregel hernoemd naar orderregel. De tab in de aanvraag heet dan ook 'Orderregels', bij de opleidingssoort 'Verkoopregels'.


Toevoegen via de opleidingssoort:
Open de opleidingssoort door in het zoekscherm op de naam te klikken.
Ga naar de tab 'Verkoopregels' en klik op de knop 'Toevoegen'.

Het scherm met verkoopregeltemplates wordt geopend.
  1. Selecteer een of meerdere verkoopregeltemplates door deze aan te vinken.
  2. Wil je meerdere verkoopregels tegelijkertijd toevoegen? Verhoog dan het aantal.
  3. Klik op 'Toevoegen'.

Klik op de naam en open daarmee de toegevoegde verkoopregel om gegevens, die uit de verkoopregeltemplate zijn gekopieerd, te wijzigen. 

Klik op de knop 'Bewerken'. Meestal volstaat om alleen de prijs  bij 'Stuksprijs' in te vullen. Daarmee wordt ook het bedrag automatisch bepaald. Wil je nog andere gegevens wijzigen of invullen dan kan dat natuurlijk ook..


Verkoopregel verwijderen.

Open de lijst met verkoopregels in de opleidingssoort en:
  1. Klik op 'Bewerken'.
  2. Vink de verkoopregel(s) aan die je wilt verwijderen.
  3. Klik op 'Verwijder' en 'Ok'.

Let op:
  1. Bij het verwijderen van de verkoopregel worden prijsafspraken ontkoppeld maar niet verwijderd.
  2. Is er met deze verkoopregel bij de aanvraag een orderregel gestempeld? Dan kun je de verkoopregel niet verwijderen. Je kunt de verkoopregel nog wel op inactief zetten.
  3. De verkoopregel wordt verwijderd uit de gekoppelde opleidingssoorten.


Opleidingssoorten in bulk toevoegen aan één verkoopregel:

Heb je een verkoopregel als tijdelijk vaste korting gestempeld een de opleidingssoort en wil je dit in een handeling doorvoeren in meerdere opleidingssoorten? Volg dan de volgende stappen.
  1. Klik in menu-groep 'Verkoop' op menu-item 'verkoopregel'.
  2. Klik op de naam om de verkoopregel te openen.
  3. Klik op de knop 'Bewerken'.
  4. Scroll helemaal naar beneden tot je 'koppelingen' tegen komt.
  5. Klik op het vergrootglas om een of meerdere opleidingssoorten toe te voegen.
  6. Een pop-up scherm wordt geopend. 
  7. Selecteer de opleidingssoorten.
  8. Klik op 'Toevoegen', het scherm wordt gesloten.
  9. Klik op 'Opslaan & Terug'.
Let op: het is niet mogelijk om met behulp van het kruisje een of meerdere opleidingssoorten te verwijderen als deze al is gebruikt. Via de opleidingssoort kun je deze dan inactieveren.



Toevoegen aan een opleidingssoortonderdeel:

Wil je naast een prijs voor de complete opleiding ook nog bijvoorbeeld examenkosten berekenen als een deelnemer de theorie- en/of praktijkexamen volgt? Voeg dan een of meerdere verkoopregels toe aan een opleidingssoortonderdeel. Prijzen worden alleen doorberekend als een deelnemer bij dit specifieke onderdeel ingeschreven wordt.
  1. Open de opleidingssoort door in het zoekscherm op de naam te klikken.
  2. Ga naar de tab 'Onderdelen' en klik op de naam van het onderdeel.
  3. Ga naar de tab 'Verkoopregels' en klik op de knop 'Toevoegen'.
  4. Selecteer een of meerdere verkoopregelstemplates door deze aan te vinken en
  5. verhoog eventueel het aantal.
  6. Klik op 'Toevoegen'.
  7. Open de toegevoegde verkoopregel om het aantal, de prijs, grootboek of kostenplaats te wijzigen door op de naam te klikken. 
  8. Klik op de knop 'Bewerken'.
  9. De prijs vul je bij 'Stuksprijs' in. Daarmee wordt ook het bedrag automatisch bepaald.
  10. Druk op 'Opslaan
  11. & Terug'.