Via de aanvraag Via de opleiding Vervolg acties Crediteren Termijnen Verzamelfactuur Verwijder conceptfactuur
In Coachview is het mogelijk om snel bij een specifieke aanvraag een gewenst aantal termijnfacturen te genereren. Daarbij wordt het te factureren bedrag volgens een bepaald patroon ingesteld. De termijnfacturen worden als conceptfacturen aangemaakt, waarbij de factuurdatums oplopend zijn volgens het ingestelde patroon. | |
Let op: | |
| |
Tip: | |
Het is verstandig om bij de aanvraag in de tab 'Facturen' de kolommen:
| |
![]() |
![]() | Let op: heb je bij de aanvraag aangegeven dat het definitief maken van facturen is geblokkeerd? Dan worden alle conceptfacturen gemarkeerd als geblokkeerd. Wil je de blokkade opheffen dan moet je elke factuur openen en de blokkade in tab 'Algemeen' opheffen. Meer weten of het blokkeren van facturen? Klik dan hier. |
Factureren in termijnen: | |
Termijnfacturen kun je via de aanvraag handmatig aanmaken of via een automatische actie. | |
Automatisch factureren: In een actietemplate met datagroep 'Aanvraag' en proces 'Factuur aanmaken' bepaal je in hoeveel termijnen de aanvraag gefactureerd moet worden. Dit doe je in panel 'Instellingen proces'. Daarvoor hebben we in onze actietemplate bibliotheek een voorbeeld 'Factureren stap 1 - Maak conceptfactuur voor Aanvraag:[Aanvraag:AanvraagNr] ' die je hiervoor kunt gebruiken en aanpassen. | |
| ![]() |
De mogelijkheden voor het bepalen van de eerste factuurdatum. | ![]() |
Handmatig factureren: Dit kan alleen via de aanvraag. Dit kan dus niet via de opleiding tab 'Aanvragen' en de knop 'Maak facturen'. | |
Stappen:
| |
Het scherm:
| ![]() |
Zijn de facturen gemaakt, dan wordt het scherm automatisch gesloten. Je keert terug naar de lijst met conceptfacturen. | |
![]() | |
| |
Uit te voeren acties (2):
| |
De financiële status van de aanvraag wordt nu automatisch ‘Conceptfactuur’. Zijn een of meerdere facturen verstuurd en eventueel betaald? Dan nog blijft de status 'Conceptfactuur' totdat alle conceptfacturen definitief zijn gemaakt en zijn verstuurd. |
![]() | Meer weten over hoe je het percentage dat is gefactureerd of nog gefactureerd wordt kunt tonen op de factuur? Klik dan hier. |
Het is mogelijk om verkeerd aangemaakt termijnfacturen in concept in één keer te verwijderen. Hoe je dat doet lees je hier. |