Introductie Integratie activeren Document uploaden en bewerken Document meesturen als link


Nadat het (cloud)document gekoppeld is in Coachview, kun je deze laten openen  via:

  • Een bijlage die je met een e-mail vanuit Coachview meestuurt (methode 1).
  • Een link geplaatst in een e-mail met behulp van een samenvoegcode (methode 2).


Let op: de koppeling is in open bèta. Dit betekent dat nog niet alle functionaliteiten toepasbaar zijn en we niet kunnen garanderen of het technisch goed werkt. Neem eerst contact met ons op voordat je de koppeling activeert.


Methode 1: OndeDrive document als bijlage meesturen met een e-mail:

Open de documenttemplate waarmee je de e-mail verstuurt.

Klik in tab 'Algemeen' op 'Bewerken' en in panel 'Bijlage(n) koppelen' op het vergrootglas bij optie 'Bestaand in- of extern document'.

Het documenten zoekscherm wordt geopend. Klik op de knop 'meer...' om extra zoekcriteria te openen.
  1. Vul de naam of een gedeelte van de naam of het referentienummer in.
  2. Selecteer als documenttype 'Cloud'.
  3. Klik op 'Zoeken'.

Selecteer het clouddocument.

Klik op 'Toevoegen'.
Wordt de e-mail geopend dan verschijnt er onderaan een link dat verwijst naar het OneDrive document.

De link is opgebouwd uit de naam van het document (aanpasbaar in Coachview) en de hyperlink naar het OneDrive document. Door op de link te klikken wordt het document in OneDrive geopend.

Methode 2: OneDrive document als link versturen in een e-mail:
Het (cloud)document dat je zojuist als bijlage hebt toegevoegd kun je ook laten openen door een link te plaatsen in het onderwerp van de e-mail. Voordeel: daarmee bepaal jij waar de link moet komen. 
Daarvoor gebruik je de samenvoegcode [Document:CloudDocumenten].
Open de tabel met samenvoegcodes en zet het vinkje 'Alleen meest gebruikte velden tonen' uit.
Zoek op het woord 'cloud'.
Klik op de samenvoegcode 'Cloud documenten'.
Het resultaat.
Wordt de e-mail geopend dan verschijnt de link op de plaats die jij hebt bepaald.


Wil je verwijzen naar een specifiek (cloud)document? Dan kan dat door de volledige URL van de koppeling te plaatsen in een link. Ook hier is het voordeel dat je zelf bepaalt waar de link moet komen te staan en je hoeft het (cloud)document niet als bijlage toe te voegen aan de documenttemplate.

Ga naar het dossier en de tab 'Documenten' en klik op de  naam van het document om deze te openen.

  1. Plaats je cursor boven de naam en klik op de rechtermuistoets.
  2. Klik op 'Linkadres kopiëren'.
Open de documenttemplate en plaats een link.
  1. Vul een naam in, dit wordt de naam van de link zichtbaar in de e-mail. 
  2. Plak de koppeling in 'Link'.
  3. Klik op 'Opslaan'.
Het resultaat.


Bijgewerkt tot en met versie 90