Wie Sie in der Einleitung gelesen haben, werden die Coachview-Rechnungen automatisch in die Verkaufsbücher in Exact online konvertiert, einschließlich Hauptbuch, Kostenstelle und Mehrwertsteuer. Die Schuldner aus Coachview werden automatisch als Kundenbeziehungen in Exact online angelegt, wenn sie noch nicht vorhanden sind. Wie Sie die Verknüpfung über das Servicecenter in Coachview einrichten und (de)aktivieren, erfahren Sie in der folgenden Präsentation. Die wichtigsten Optionen werden in diesem Artikel erläutert. Im Servicecenter finden Sie auch eine kurze Erklärung zu jeder Option. | |
Start. | |
Klicken Sie im Menü "Service Center" auf den Menüpunkt "Integrationen'. | ![]() |
Klicken Sie im Bereich "Buchhaltung" auf die Schaltfläche "Konfigurieren".. Füllen Sie die Daten in folgenden Schritten aus. | ![]() |
Panel OAuth: | |
Das erste Feld, das Sie auf dem Bildschirm sehen, ist der Name des Links. Standardmäßig ist dies 'Exact Online', aber Sie können dies überschreiben. | |
Konfiguration: Wählen Sie aus der Liste Niederlande oder Belgien. | |
Allgemeines Gremium: | |
Im nächsten Schritt geben Sie die Zielverwaltung (Live oder Test) von Exact-Online an. Hierfür benötigen Sie einen Abteilungscode und nicht den Verwaltungscode.. Land: das ist das Land der Exact Online Verwaltung. Wie man den Abteilungscode bestimmt:
| ![]() ![]() |
Panel-Schuldner: | |
Coachview sendet die Schuldnernummer als Kontonummer an Exact-Online. Eine Kontonummer in Exact-Online ist entweder eine Schuldner- oder eine Gläubigernummer. Eine Beziehung vom Typ "Kunde" ist ein Schuldner, eine Beziehung vom Typ "Lieferant" ist ein Gläubiger.
| ![]() |
Markieren Sie dieses Kästchen, wenn Sie angeben möchten, dass ein Schuldner auch ein Lieferant in Exact-Online ist. | ![]() |
Welches Feld aus Coachview wird als Schuldnernummer verwendet. Treffen Sie Ihre Wahl aus der Liste.
| ![]()
|
Haben Sie im vorherigen Schritt eine der Optionen ausgewählt? 'UnternehmenPersonExternID' Bitte geben Sie hier die genaue Externsource ein, die in der Firmen- oder Personendatei aufgeführt ist. | ![]() ![]() |
Präfix: Möchten Sie, dass die Coachview-Schuldnernummer eine zusätzliche Vorwahl hat? Dann tragen Sie es hier ein. Dieses Präfix wird nur hinzugefügt, wenn die interne Schuldnernummer von Coachview verwendet wird. Bitte beachten Sie, dass das Präfix keine Buchstaben, sondern nur Zahlen enthalten darf. | ![]() |
Abgegrenzte Einnahmen registrieren: Bei einer Verkaufsbuchung ist anzugeben, ob der Umsatz verschoben wird. Auf diese Weise teilen Sie den Betrag einer Verkaufsbuchung (Rechnung) auf x Monate auf. Zur Ermittlung der Anzahl der Monate werden das "Startdatum" und das "Enddatum" der Rechnung herangezogen. In Exact Online müssen Sie außerdem festlegen, dass Sie die folgenden Optionen verwenden möchten Umsatzabgrenzungsposten. | ![]() Rechnungsabgrenzungsposten sind dasselbe wie "Rechnungsabgrenzungsposten" oder "Rechnungsabgrenzung". |
Wie das Anfangs- und Enddatum der Bestellung der Rechnung bestimmt werden soll, kann über Optionen eingestellt werden. Dies geschieht über das Menü "Servicecenter" und den Menüpunkt "Optionen". Gehen Sie zum Panel 'Rechnung' und stellen Sie die Optionen 'Rechnung: Bestimmung des Bestelldatums' und 'Rechnung: Art des Bestelldatums' ein.. | ![]() |
Panel Finanzen: | |
Schreiben Sie verschiedene Fälligkeitstermine ab. Kreuzen Sie dieses Feld an, wenn Sie für einen oder mehrere Schuldner ein anderes Fälligkeitsdatum verwenden ![]() | |
Welches Datum aus Coachview soll für die Bestimmung des Buchungszeitraums verwendet werden? Sie haben die Wahl zwischen:
| ![]() |
Legt fest, welches Datum aus Coachview für das Buchungsjahr und den Buchungszeitraum verwendet werden soll. Sie haben die folgenden Auswahlmöglichkeiten:
| ![]() |
Buchen Sie negative Rechnungen als Kreditrechnungen. Diese Option ist für eine belgische Verwaltung besonders wichtig.
| ![]() |
Die Tagebuchnummer des Verkaufstagebuchs. Die Standardeinstellung ist 70. | ![]() |
Ledger-Kontonummer für Debitoren (ebiteur das Debitoren-Saldokonto.) Standard ist 1300. | ![]() |
Soll die von Coachview erstellte Rechnung als PDF an Exact-Online gesendet werden. Praktisch, wenn Sie mehr Daten über die Rechnung in Exact-Online sehen möchten..
| ![]() |
Bitte beachten Sie: Ein Dokument wird nur dann weitergeleitet, wenn die Aktion "Abschließen und senden" manuell oder über eine automatische Aktion durchgeführt wird. Auf der Registerkarte "Allgemein" der Rechnung wird die Option "Gesendet" auf "Ja" gesetzt und der Name des weitergeleiteten Rechnungsdokuments angezeigt. | ![]() |
Bestimmen Sie, wann die endgültigen Rechnungen in Exact Online exportiert werden müssen.
| ![]() |
Soll die Kostenstelle an Exact-Online gesendet werden?.
| ![]() |
Coachview-Rechnungsnummern beginnen standardmäßig bei 00001. Möchten Sie eine andere Rechnungsnummer verwenden, um bereits verwendete Rechnungsnummern in Exact-Online zu vermeiden? Geben Sie ein Präfix ein (z. B. 2018). Dies muss eine Nummer sein und wird vor der Coachview-Rechnungsnummer platziert. | ![]() |
Panel-Projekte: | |
Erzeugen Sie einen Projektcode aus einem Coachview-Feld für Exact Online. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
| ![]() |
![]() | Entscheiden Sie sich für Option 2 oder 3? Dann muss die Referenznummer auf der Anfrage/Rechnung angegeben werden. Sie können die Pflichtangaben für jeden Schuldner in der Schuldnerdatei über die Option ![]() |
Der Projektcode muss in Exact-Online vorhanden sein.. |
Aktivieren: | |
![]() | |
Aktivieren Sie den Link wie folgt: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern", um die eingegebenen Daten zu speichern. | |
Klicken Sie auf die rote Schaltfläche "Authentifizieren". Loggen Sie sich in Ihre Exact-Online Verwaltung ein und folgen Sie den angezeigten Schritten. | ![]() |
Authentizität/Status::
| |
Überprüfen Sie die Verbindung, indem Sie auf "Verbindung testen" drücken. | |
Bitte beachten Sie:
| |
Klicken Sie auf "Aktivieren", wenn Sie die Integration starten möchten. | |
Die Verbindung kann jederzeit unterbrochen werden:
| ![]() |