Im Artikel ' Hauptelemente' Sie haben verschiedene Elemente wie Ausführung, Datengruppe, Ereignis, Timing und Bedingung kennengelernt. Unten können Sie mehr über die anderen Elemente innerhalb einer Aktionsvorlage lesen.

Name:
Der Name der Vorlage wird auch zum Namen der Aktion. Es wird empfohlen, Verkettungscodes im Namen zu verwenden. Dadurch wird verhindert, dass Aktionen, die mit der Aktionsvorlage erstellt wurden, in einer Werteliste immer denselben Namen haben.

Beispiel:
Aktionsvorlage benennen: Teilnehmer bestätigen [Programm:Name] | [Person:NameFull].
Name der Aktion: Teilnehmer bestätigen Coachview Basic | Remy Remery.

Dokumentvorlage:
Fügen Sie eine Dokumentvorlage hinzu, wenn Sie den Prozess „E-Mail senden“ verwenden die Aktionsvorlage ausgewählt und automatisiert.

Die Dokumentvorlage muss:
  1. Sie müssen aus derselben Datengruppe stammen.
  2. Es muss einen 'Absender' eingestellt werden
  3. Es muss ein 'Ein' eingestellt sind.

Haben Sie keinen Absender oder Empfänger ausgewählt? Dann wird die gestempelte Aktion abgelehnt.


Zeitpunkt:
Die Verknüpfung von Start- und Enddatum stellt sicher, dass in der gestempelten Aktion das Start- und Enddatum der Aktion miteinander verknüpft sind .

Beispiel:

Sie haben in der Angebotsvorlage angegeben, dass der Moment 2 Wochen vor dem Startdatum der Schulung liegt und 1 Woche vor dem Startdatum der Schulung abläuft. Der Starttermin der Ausbildung ist für den 14. November geplant. Bei der gestempelten Aktion ist das Startdatum auf den 1. November und das Enddatum auf den 7. November festgelegt. Wenn Sie die Aktion öffnen und eines dieser beiden Daten ändern, rutscht das andere Datum automatisch nach.


Berechtigungen:
  1. Leseberechtigungen stellen sicher, dass ein oder mehrere Coachview-Benutzer die gestempelte Aktion sehen. Wenn Sie nichts eingeben, können alle Benutzer die Aktion ausführen. Durch das Hinzufügen einer oder mehrerer Benutzerrollen sehen nur die Benutzer mit dieser/diesen Rolle(n) die Aktion.
  2. Schreibberechtigungen stellen sicher, dass ein oder mehrere Coachview-Benutzer eine Aktion neu stempeln oder ändern können. Wenn Sie nichts eingeben, können alle Benutzer die Aktion stempeln oder bearbeiten. Durch das Hinzufügen einer oder mehrerer Benutzerrollen können nur Benutzer mit dieser/diesen Rolle(n) die Aktion stempeln oder bearbeiten.

Links:
Legen Sie fest, auf welchen anderen Dateien die Aktion angezeigt werden soll. Beispielsweise kreuzen Sie in einer Aktionsvorlage mit Datengruppe ‘Schulungsteilnehmer&rsquÖ; die Auswahl ‘Schulung’ und ‘Teilnehmer’ beim? Dann ist die gestempelte Aktion im Reiter „Aktion“ sichtbar im Kurs und in der Personalakte des Teilnehmers.

Sonstiges:
  1. Benutzer ist Eigentümer:  Ermittelt den Eigentümer einer gestempelten Aktion. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert haben, wird der Coachview-Benutzer als Eigentümer der Aktion zugewiesen.
  2. Standardbesitzer: Nur ausfüllen, wenn der Besitzer immer für diese Aktion verantwortlich ist. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird Kontakt 1 bei der Schulung automatisch Eigentümer der Werbeaktion. Wenn Sie bei der Schulung keine Kontaktperson 1 eintragen, wird kein Inhaber zugewiesen.
  3. Dokumentvorlage(n): Verknüpfen Sie eine oder mehrere Dokumentvorlagen aus derselben Datengruppe mit der Aktionsvorlage. Wenn Sie die Aktion manuell  ausführen und ein Dokument mit der verknüpften Dokumentvorlage gedruckt oder per E-Mail versendet wird, wird die Aktion automatisch abgeschlossen.
  4. Priorität: Geben Sie die Priorität der Aktion an (niedrig, normal, hoch). Eine Aktion mit hoher Priorität wird im Bereich "Manuelle Aktionen" fett dargestellt auf Ihrem persönlichen Dashboard. Wenn es am selben Tag mehrere Aktionen gibt, wird die Aktion mit hoher Priorität ganz oben platziert.
  5. Beschreibung: Geben Sie auf Wunsch eine detaillierte Beschreibung dessen an, was während der Werbeaktion passieren soll. Angenommen, Sie müssen mehrere Aktionen gleichzeitig manuell ausführen. Sie können für jede Aktion eine Aktionsvorlage erstellen. Aber sehen Sie nicht viele Aktionen auf dem Bildschirm? Sie können auch eine Aktionsvorlage erstellen und die Aktionen in der Beschreibung beschreiben. Die Beschreibung wird auch in die Aktion eingefügt, und jedes Mal, wenn Sie eine Aktion ausgeführt haben, entfernen Sie sie aus der Beschreibung.
  6. Inaktiv: Sie möchten die Aktionsvorlage nicht mehr verwenden, können sie aber nicht löschen? Setzen Sie dann die Aktionsvorlage auf inaktiv. Hinweis: Entfernen Sie zuerst die Aktionsvorlage aus dem/den Trainingstyp(en).