Stellen Sie Ihren Arbeitsprozess  ; mit Hilfe von Aktionen behoben. Das Erstellen und Überwachen von Aktionen ist ein wichtiger Bestandteil von Coachview. Eine Aktion erinnert Sie daran, dass eine Aktion innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausgeführt werden muss. Eine Aktionsvorlage  bildet immer die Grundlage einer Aktion.

Aktionen können auf verschiedene Arten ausgeführt werden:
  1. Manuell:
    1. Sie erstellen selbst eine Aktion anhand einer Aktionsvorlage, die Sie oder ein Kollege ausführen.
    2. Coachview erstellt eine Aktion für Sie, die Sie in oder außerhalb von Coachview ausführen.
  2. Automatisch:
    1. Coachview erstellt eine Aktion, die Sie Coachview mit Hilfe eines Buttons ausführen lassen. Wir nennen dies eine halbautomatische Aktion.
    2. Coachview erstellt eine Aktion, die Coachview für Sie durchführt, eine automatische Aktion.

Was ist los?
Wenn Sie häufig eine wiederkehrende Aktion verwenden, richten Sie dafür eine Aktionsvorlage ein. Aktionen, die eine Aktionsvorlage verwenden, können für viele verschiedene Dateien gestempelt werden. Denken Sie zum Beispiel an Firmen- oder Personalakte, Anfrage (Angebot-Auftrag-Rechnung), Lehrer, Ort, Schulung, Teilnehmer, Kundenkontakt, Webanfrage usw.

Aktionsvorlagen, die mit einer Schulungsart verknüpft sind, sorgen dafür dass beim Stellen einer Schulung, Anfrage, Schulungsfrage oder Webanfrage automatisch Aktionen gestempelt und, falls gesetzt, automatisch ausgeführt werden. Eine Aktionsvorlage kann mit ééeinem oder mehreren Trainingstypen verknüpft werden.

Woran sollten Sie denken?
Beim Erstellen einer Aktionsvorlage können ziemlich viele Daten ausgewählt oder eingegeben werden. Eine wohlüberlegte Wahl in Schlüsselaspekten wie Ausführung, Datengruppe, Prozess, Ereignis   Timing und Bedingungen  sind hier wichtig.

Was wird benötigt?
  1. Das Einrichten automatischer Aktionsvorlagen erfordert Berechtigungen für das automatische Workflow-Modul. Mindestens 1 Benutzer benötigt dieses Modul, um Aktionen automatisch festzulegen.
  2. Kenntnis von Coachview, es ist wichtig, die Struktur und Konzepte von Coachview zu kennen.
  3. Dein Arbeitsprozess detailliert, zum Beispiel in einem Zeitplan.

Auf unserer Website haben wir Hier ist ein Beispiel für einen Best-Practice-Arbeitsprozess.