Eine Verkaufsregelvorlage ist mit einem Zeitraum versehen. Wenn Sie diese Verkaufsregelvorlage verwenden, um eine Verkaufsregel für die Schulungsart zu erstellen, wird dieser Zeitraum übernommen. Die Verkaufsregel wird einer Anfrage als Auftragsregel hinzugefügt, wenn das Datum in diesen Zeitraum fällt. Anhand des Referenzdatums bestimmen Sie, ob eine Auftragsregel in die Anfrage aufgenommen werden darf. | |
Ausgangssituation: | |
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Es gibt zwei Schulungen, die mit dem Schulungsart gestempelt sind und zu denen die Verkaufsregel hinzugefügt wurde. | |
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Referenzdatum ist das Anfragedatum: | |
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Referenzdatum ist das Anfragedatum, der Anfrage muss im Monat November erstellt werden. | |
Melde ich heute, am 26. November 2021, eine Person für eines dieser beiden Schulung an? Dann wird ein Anfrage automatisch abgestempelt. | |
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Die Auftragsregel wird mit dem Datum der Anfrage gestempelt. | ![]() |
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Die Auftragsregel wird erneut mit dem Anfragedatum gestempelt. | ![]() |
Referenzdatum ist das Datum des Schulungsbeginns: | |
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Melde ich heute, am 26. November 2021, eine Person für die Schulung an, die im Januar beginnt? Dann wird eine Anfrage automatisch abgestempelt. | |
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Die Auftragsregel ist mit dem Datum des Schulungsbeginns und nicht mit dem Datum der Anfrage versehen. | ![]() |
Referenzdatum ist das Enddatum der Schulung: | |
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Melde ich heute, am 26. November 2021, eine Person für die Schulung an, die im Februar endet? Dann wird ein Anfrage automatisch abgestempelt. | |
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In der Auftragsregel wird das Enddatum der Schulung angegeben und nicht das Datum der Anfrage. | ![]() |