| Erleichtern Sie die Unterscheidung und Suche nach einer oder mehreren Personen durch die Verwendung von Kategorien. Sie geben z. B. an, dass die Person in das Weihnachtsmailing aufgenommen werden soll, um welche Art von Person es sich handelt, für welche Niederlassung sie zuständig ist usw. |
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Was wird benötigt? |
- Personenkategoriengruppe: Hauptkategorie, die über Personenkategorien weiter untergliedert werden kann.
- Personenkategorie: Kategorie/Eigenschaft einer Person.
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| Beispiel: |
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Kategorie Gruppe: |
Neu:- Klicken Sie im Menü "Kategorie" auf den Menüpunkt "Kategoriegruppe Person
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu".
- Geben Sie den Namen ein und klicken Sie auf "Speichern und zurück".
Wiederholen Sie die obigen Schritte, um eine weitere neue Kategoriegruppe zu erstellen. |  |
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Ändern Sie:- Klicken Sie in der Suchmaske auf den Namen der Kategoriegruppe.
- Klicken Sie auf "Bearbeiten".
- Ändern Sie den Namen.
- Klicken Sie auf "Speichern und zurück".
Die Kategoriegruppe wird nun überall dort geändert, wo sie in Coachview sichtbar ist.
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Entfernen:- Klicken Sie in der Suchmaske auf den Namen der Kategoriegruppe.
Klicken Sie auf "Bearbeiten" - Klicken Sie auf "Löschen" und "OK"
Wenn Sie die Meldung 'Kategoriegruppe wird noch verwendet' erhalten, können Sie die Kategoriegruppe nicht löschen. Kreuzen Sie 'Inaktiv' an, wenn Sie die Kategoriegruppe nicht mehr verwenden wollen.
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Kategorie: |
- Klicken Sie im Menü "Kategorie" auf den Menüpunkt "Kategorie Person". Der Suchbildschirm wird geöffnet.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu".
- Füllen Sie den Namen aus.
- Klicken Sie auf die Lupe und wählen Sie im Pop-up-Fenster "Kategoriegruppe Person" die Kategoriegruppe mit der linken Maustaste aus. Wenn die Kategoriegruppe noch nicht existiert, schließen Sie das Pop-up-Fenster und erstellen Sie eine neue Kategoriegruppe mit dem Pluszeichen.
- Klicken Sie auf "Speichern und zurück".
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Ändern Sie: - Klicken Sie in der Suchmaske auf den Namen der Kategorie
- Klicken Sie auf "Bearbeiten"
- Ändern Sie den Namen und/oder die Kategoriegruppe
- Klicken Sie auf "Speichern und zurück".
Die Kategorie wird nun überall dort geändert, wo sie in Coachview sichtbar ist. |
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Entfernen: - Klicken Sie in der Suchmaske auf den Namen der Kategorie
- Klicken Sie auf "Bearbeiten"
- Klicken Sie auf "Löschen" und "OK"
- Wenn Sie die Meldung "Es sind noch Personen mit der Kategorie verbunden" erhalten, können Sie die Kategorie nicht löschen. Kreuzen Sie 'Inaktiv' an, wenn Sie die Kategorie nicht mehr verwenden möchten.
Bitte beachten Sie: Eine inaktive Kategorie, die zu einer Person hinzugefügt wurde, wird nicht aus der Personendatei entfernt und ist dort weiterhin sichtbar. |
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Zur persönlichen Datei hinzufügen: |
- Suchen Sie die Person und öffnen Sie die Detailseite, indem Sie auf den Namen in der Suchmaske klicken.
- Sie gelangen auf die Registerkarte "Allgemein" und klicken auf die Schaltfläche "Bearbeiten".
- Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf die Lupe rechts neben dem Kategorienfeld. Es erscheint ein Pop-up-Fenster mit den verschiedenen Auswahlmöglichkeiten.
- Wählen Sie eine oder mehrere Kategorien auf dem Bildschirm aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen", um die ausgewählten Kategorien hinzuzufügen.
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Löschen Sie eine oder mehrere Kategorien: - Wählen Sie mit der linken Maustaste eine Kategorie aus der Liste aus, sie wird nun blau markiert.
- Klicken Sie auf das Kreuz, um die Kategorie zu löschen.
Vergessen Sie nach dem Hinzufügen oder Löschen nicht, auf die Schaltfläche "Speichern" oder "Speichern und zurück" zu klicken, um die Änderungen zu speichern.
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