Wie Sie in der Einleitung gelesen haben, werden die Verkaufsbücher (im Verkaufsjournal einschließlich Hauptbuchkonto, Kostenstelle und Mehrwertsteuer) der Coachview-Rechnungen automatisch in Twinfield erstellt. Die Debitoren aus Coachview werden automatisch als Kundenbeziehungen in Twinfield angelegt, wenn sie noch nicht vorhanden sind. Wie Sie den Link über das Servicecenter in Coachview einrichten und (de)aktivieren, lesen Sie hier. 
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Einstellung:
Klicken Sie auf Menü ‘Service Center’ und auf Menüpunkt ‘Integrationen’. Es öffnen sich mehrere Fenster mit möglichen Links
Klicken Sie im Bereich ‘Buchhaltung’ auf die Schaltfläche ‘Twinfield’.
Bevor die Verknüpfung aktiviert werden kann, müssen Sie die Standarddaten im Servicecenter ausfüllen. Diese sind direkt auf dem Bildschirm sichtbar. Wenn Sie Erweiterte Einstellungen wählen, können Sie zusätzliche Daten eingeben. Dann können Sie zusätzliche Daten eingeben
Das erste Feld, das Sie auf dem Bildschirm sehen, ist der Name des Links. Die Standardeinstellung ist ‘Twinfield', aber Sie können den Namen überschreiben. Authentifizierung/Status:.
  1. Wenn die Schaltfläche rot  ist, wurde der Link noch nicht erstellt.
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  3. Wenn die Schaltfläche grün  ist, ist die Verbindung authentifiziert und hergestellt.
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. rot? Klicken Sie dann noch nicht auf diese Schaltfläche, das werden wir in einem der nächsten Schritte tun.
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Panel Allgemein:
Den Code der Verwaltung (Office) finden Sie in Twinfield, indem Sie “administration” change im Menü auswählen.
Bitte beachten Sie, dass es ratsam ist, zuerst die Integration von der Coachview-Trainingsumgebung zu einer Testumgebung in Twinfield herzustellen und zu testen.		.


Der Name der Organisation, der Name der Twinfield-Umgebung.
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Panelschuldner:
Senden der Schuldnernummer.
  1. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
    1. Firmenname: Die Debitoren wurden aus Twinfield importiert. Die Schuldnernummer wird in der Unternehmens- oder Personendatei auf der Registerkarte Allgemein als ExternalId erfasst.
    2. Debitoren-Nummerextern: existiert der Schuldner bereits in Twinfield und wurde nicht aus Twinfield importiert? Dann können Sie die Schuldnernummer aus Twinfield in der Schuldnerdatei selbst eingeben.
    3. Gebührennummer: Dies ist die Nummer, die Coachview automatisch für Sie erstellt. Es zeigt an, dass neue Schuldner in Coachview angelegt werden.
    4. Benutzen Sie die Option CompanyPersonExternalId’? Dann müssen Sie hier eintragen, was im Feld externsource’ eingetragen ist. Hinweis: Es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Bitte beachten: die Reihenfolge ist wichtig. Im Beispiel wird zuerst die externe ID ausgewählt, wenn sie nicht vorhanden ist, wird die externe Schuldnernummer ausgewählt, wenn sie nicht vorhanden ist, wird die Schuldnernummer ausgewählt.
In der Abbildung wird die Schuldnernummer in dieser Reihenfolge nach Twinfield exportiert:
  1. Externe ID aus der Unternehmensdatei (10005)
  2. . Nummer des externen Schuldners (20)
  3. Lastschriftnummer: (00326)

Panel Finanzen:
Mehrwertsteuerfrei:
Ist diese Option ausgewählt? Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der mit der Rechnungszeile verbundene MwSt.-Code nicht an Twinfield gesendet, wenn der MwSt.-Prozentsatz 0 % beträgt.
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1. Zur Auswahl stehen Rechnungsdatum, Exportdatum, Reihenfolge des Rechnungsanfangsdatums und des Rechnungsenddatums. Wählen Sie ein Auftragsstartdatum oder ein Auftragsenddatum? Dann müssen Sie die folgenden Optionen einstellen:
Sie können dies über das Menü ‘Service Center’ und den Menüpunkt ‘Optionen’ tun. Sie finden diese Optionen in der Registerkarte ‘Rechnung’. Wenn Sie eine Rechnungsdatei öffnen, sehen Sie beide Daten auf der Registerkarte ‘Allgemein’ am unteren Rand.


Es ist möglich, den Buchungszeitraum nicht über Coachview, sondern über Twinfield zu definieren, basierend auf den Buchungszeiträumen in Twinfield. Wenn Sie beide Optionen in der Einstellung 'Buchungszeitraum abrechnen (Option1 und 2)' leer lassen, wird der Zeitraum nicht von Coachview gesendet. Dadurch kann Twinfield bei der Bearbeitung der Rechnung den richtigen Abrechnungszeitraum auf der Grundlage des Twinfield-Abrechnungskalenders zuordnen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie mit einem gebrochenen Geschäftsjahr arbeiten und daher einen anderen Buchungsperiodenkalender haben.

2 .Wenn die Wahl aus Option 1 nicht bekannt ist, wird diese Wahl ausgewählt. Sie haben die gleichen Wahlmöglichkeiten wie bei Option 1.
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Wollen Sie einen Projektcode senden? Bitte wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  1. Antragsnummer
  2. Referenznummer, die Sie bei der Bewerbung angegeben haben.
  3. Nummer, die Sie bei der Bewerbung angegeben haben.
  4. Referenznummer, die Sie bei der Rechnung angegeben haben.
  5. Code der Schulung
  6. Code des Ausbildungskurses.
  7. Code für die Art der Ausbildung
Haben Sie Option 2 oder 3 gewählt? Dann muss die Referenznummer auf der Anfrage/Rechnung angegeben werden. Die Pflichtangaben können über die Option
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bestimmen Sie wann die endgültigen Rechnungen nach Twinfield exportiert werden sollen.
  1. Echtzeit: Die Rechnungs- und Debitorendaten werden direkt exportiert. Dies geschieht mit Hilfe einer automatischen Aktion 'Link InvoiceExportToAccounting'. Die Aktionsvorlage, die diese Aktion stempelt, wird automatisch von Coachview erstellt und kann von Ihnen bearbeitet werden.
  2. BulkNight: Die Rechnungen und Schuldnerdaten werden zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Nacht versendet. Senden Sie eine E-Mail an unsere Support-Abteilung ([email protected]). Sie sorgen dafür, dass der Export mittels eines Auftrags in der von Ihnen gewählten Wiederholung (Tag/Woche/Monat) durchgeführt wird.
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Link aktivieren:
Aktivieren Sie den Link wie folgt:
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Speichern', um die eingegebenen Daten zu speichern
  2. Klicken Sie auf die Schaltflächen 'Aktivieren' und 'Bestätigen'.
Wenn sie erfolgreich ist, sehen Sie die Meldung (Beispiel): Gültige Token-Informationen vorhanden: 01-02-2019 - 01:10, Ablaufdatum: 01-02-2019 - 02:10'. Die Schaltfläche 'Authentifizieren' wird grün.
Überprüfen Sie die Verbindung durch Drücken von 'Test connection'.
Die Verbindung wurde nicht hergestellt.
Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt.
Der Link kann immer hergestellt werden:
  1. Pausiert. Das bedeutet, dass es keinen weiteren Kontakt mit Twinfield gibt. Klicken Sie auf die Schaltfläche ‘Fortsetzen’, um die Pause abzubrechen.
  2. Müssen gelöscht werden.
  3. Wird gelöscht.
  4. Wiederholen Sie den Test.
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Zusätzliche Optionen, die Sie nicht im Service Center definieren können:
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Die Einstellung, welche Debitoren und Rechnungen versendet werden, ist über die Optionen (Menü ‘Service Center’ und Menüpunkt ‘Optionen’) möglich.
Das Panel ‘Debtor’ enthält die folgende Option:
Im Panel ‘Invoice’
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Bitte beachten Sie: Im Service-Center können Sie keine kostenpflichtige Anmeldung vornehmen. Hierfür müssen zwei Stellen eingerichtet werden. Der Zahlungsstatus und das Zahlungsdatum können zurückgemeldet werden. Unsere Support-Abteilung kann Ihnen dabei helfen ([email protected]).