Twinfield bietet Möglichkeiten, Daten aus Coachview zu verarbeiten. Dabei handelt es sich um die in Coachview zu erfassenden und zu aktualisierenden Debitorenstammdaten und die in das Buchhaltungssystem einzugebenden Rechnungen. Verwandeln Sie in Coachview registrierte Schuldner automatisch in Kundenbeziehungen in Twinfield. Konvertieren Sie Ihre Rechnungen automatisch in Verkaufsbücher, einschließlich des Hauptbuchkontos, der Kostenstelle und der Mehrwertsteuer. | ![]() |
Was geschieht hier? | |
Die Rechnungen werden in Coachview erstellt und versendet. Für Debitoren, die in Coachview "geboren" wurden und daher nicht in Twinfield existieren, werden automatisch neue Stammdaten angelegt. Darüber hinaus legen Sie fest, ob die Daten eines bestehenden Schuldners überschrieben werden dürfen. Die Rechnungszeilen werden automatisch als Journalbuchungen in das Hauptbuch und/oder die Kostenstelle übertragen. Es ist möglich, Rechnungen automatisch zu sammeln und den Buchungsstatus automatisch oder manuell zu ändern. Bitte beachten:
Der Link wird zunächst in der Trainingsumgebung von Coachview getestet (https://training.coachview.net). Haben Sie bereits Rechnungen in Coachview und müssen Sie diese nicht nach Twinfield exportieren? Dann lesen Sie hier Wie man das macht. Erstellen Sie eine Testadministration in Twinfield, die ein Abbild der Live-Administration ist. | |
Zahlungsstatus von Twinfield: | |
Es ist möglich, den Zahlungsstatus der Rechnung von Twinfield zurückzuerhalten. Der Zahlungsstatus und das Zahlungsdatum können jede Nacht abgerufen werden, oder Sie können dies manuell pro Rechnung tun. Hinweise zum Zahlungsstatus finden Sie in der Beschreibung der Rechnung. Um dies zu realisieren, müssen zwei Stellen von unserer Support-Abteilung eingerichtet werden. Mit diesen Aufträgen ist es auch möglich, Zahlungen aus der Vergangenheit abzurufen. | |
Was wird benötigt? | |
| |
Weiterleitung der Zahlungsmethode an Twinfield: | |
Die Zahlungsmethode für jeden Schuldner wird an Twinfield weitergeleitet. Das bedeutet, dass bei den verschiedenen Verkaufsbuchungen immer der zuletzt bekannte Zahlungsweg weitergeleitet wird. Beispiel: Teilnehmer A gibt an, dass er per Lastschriftverfahren zahlen möchte. Diese Zahlungsweise wird im Antrag und beim Schuldner vermerkt. Meldet sich nun Teilnehmer B desselben Schuldners an, will aber per Rechnung zahlen? Dies wird dann im Antrag, aber auch beim Schuldner registriert und wird zum aktuellen Stand der Dinge. Werden die Rechnungen weitergeleitet? Dann wird die Zahlungsmethode der Rechnung auch an Twinfield gesendet. | |
Schuldner und Rechnungsnummer: | |
Coachview wird immer die interne Debitoren- und Rechnungsnummer haben, die mit 1 beginnt.
|