Der Prozess der Angebots- und Rechnungsstellung in Coachview beginnt mit der korrekten Einrichtung der Verkaufsregeln.

Mit Hilfe von Verkaufsregeln können Sie Kosten wie Teilnahmegebühren, Prüfungskosten, Unterrichtsmaterialien, Reisekosten, Vorbereitungskosten usw. in Rechnung stellen.



Das funktioniert folgendermaßen:

Sie können einer Schulungsart und/oder einer Anwendung eine Umsatzregel mit Hilfe einer Umsatzregelvorlage hinzufügen. Haben Sie eine Verkaufsregel zu einer Schulungsart hinzugefügt? Sie wird dann automatisch als Auftragszeile in den Antrag eingefügt.



Bei der Rechnungsstellung wird eine Bestellzeile in eine Rechnungszeile umgewandelt. Wenn Coachview mit einem Buchhaltungssystem verbunden ist, ist es daher wichtig, das Hauptbuchkonto, die Mehrwertsteuer, die Kostenstelle und den Schuldner mit den korrekten Codes in der Verkaufs-/Bestellzeile zu erfassen.

Mit Hilfe von Preisvereinbarungen, die Sie zu einer Verkaufszeile hinzufügen, können Sie verschiedene Preisvereinbarungen und Rabatte für Einzelpersonen und/oder Unternehmen registrieren.
Mehr lesen: Einführung der Preisfestsetzung.

Bitte beachten Sie, dass eine Verkaufsregel für eine Schulungsart oder eine Anfrage mit Hilfe einer Verkaufsregelvorlage erstellt wird.