Service Center. Gebruikersaccount handmatig. Gebruikersaccount automatisch. Abonnementen.


Een gebruikersaccount voor de cursistenapp kan automatisch aangemaakt worden met behulp van een actietemplate. In dit artikel lees je hoe je deze inricht.


Actietemplate voorbereiding:
Je kunt op twee manieren het gebruikersaccount automatisch aan laten maken:
  1. Via een actietemplate die het account aanmaakt als een persoon als deelnemer wordt ingeschreven in een opleiding (voorbeeld 1)
  2. Via een actietemplate die het account aanmaakt als je een nieuwe persoonsdossier aanlegt (voorbeeld 2).

De actie zal het gebruikersaccount aanmaken of toevoegen aan een bestaand gebruikersaccount met toegang en rechten voor de CursistApp.

Persoonscategorie:
Of de actie gestempeld en uitgevoerd wordt, is afhankelijk van een categorie die is toegevoegd aan een persoonsdossier. Deze persoonscategorie wordt als voorwaarde gebruikt in de actietemplate. Vergeet dus niet om de persoonscateogorie aan een persoonsdossier toe te voegen.
Het toevoegen van de persoonscategorie kan geautomatiseerd worden. Hoe je dat doet lees je hier.


Voorbeeld 1: actietemplate inschrijven deelnemer opleiding:
Algemeen:
Naam:
CursistApp aanmaken gebruikersaccount [Opleiding:Naam] - [Persoon:NaamVolledig]
Template uit bibliotheek:
Nee.
Uitvoering:
Automatisch
Categorieën:
Niet van toepassing.
Datagroep:
Opleidingsdeelnemer
Proces:
Proces:
CursistApp-gebruikersaccount aanmaken
Gebeurtenis:
Deelnemer is toegevoegd aan een opleiding.
Documenttemplate:
Optie is niet beschikbaar / zichtbaar.
Timing:
Moment:
0 werkdagen na optreden gebeurtenis.
Verloopt:
0 werkdagen na optreden gebeurtenis.

Schrijf je een deelnemer in? Dan wordt de actie gestempeld en direct uitgevoerd (mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan).
Tijd:
nvt.
Afronden na verlopen:
Nee
Actie aanmaken:
Altijd.
Voorwaarden:
Voorwaarden:
  1. Opleidingsstatus = te starten en/of definitief.
  2. Categorieën = met persoonsscategorie 'CursistApp gebruikersaccount'.
  3. Persoon is ingevuld = ja (alleen als de deelnemer gekoppeld is aan een persoonsdossier en dus een naam heeft).


Voorbeeld 2: actietemplate nieuw persoonsdossier:
Algemeen:
Naam:
CursistApp aanmaken gebruikersaccount [Persoon:NaamVolledig]
Template uit bibliotheek:
Nee
Uitvoering:
Automatisch
Categorieën:
Nvt.
Datagroep:
Persoon
Proces:
Proces:
CursistApp-gebruikersaccount aanmaken
Gebeurtenis:

Persoon is nieuw aangemaakt

Documenttemplate:
Optie is niet beschikbaar / zichtbaar
Timing:
Moment:
30 minuten na optreden gebeurtenis.
Verloopt:
30 minuten na optreden gebeurtenis.

Wordt er een nieuw persoonsdossier gemaakt, dan wordt de actie na 30 minuten uitgevoerd.
Tijd:
Nvt.
Afronden na verlopen:
Nee
Actie aanmaken:
Altijd.
Voorwaarden:
  1. Categorieën = met persoonsscategorie 'CursistApp'.
  2. Persoon is dubbel = nee. Heeft Coachview aan de hand van een aantal criteria een dubbele persoonsdossier gevonden, dan wordt de actie niet zichtbaar en niet uitgevoerd.
  3. Persoon is actief = 'ja'. Geldt dus niet voor inactieve personen.

Activeren:
Actietemplate 1 voeg je toe aan een of meerdere opleidingssoorten. Dit kan via de actietemplate en tab 'Opleidingssoorten' of via een opleidingssoort en tab 'Actietemplates'.
Actietemplate 2 voeg je toe via de parameters. Dit doe je als volgt:
Klik in menu 'Instellingen' en menu-item 'Applicatie' op de 'drie puntjes'.
Klik op menu-item 'Parameters'.
Klik op tab 'Actie-templates'.
Klik op de knop 'Toevoegen'. Selecteer in het pop-upscherm de actietemplate en klik op 'Toevoegen'.


Actie wordt afgekeurd:

  1. De CursistApp niet meer actief is (zie menu 'Integraties' en menui-item 'Coachview apps)'. In de tegel 'CursistApp' zie je de status.
  2. Er geen e-mailadres in het persoonsdossier is ingevuld. Deze is nodig om de gebruikersnaam aan te maken en om de e-mail te versturen voor het activeren van het gebruikesaccount.


Bijgewerkt tot en met versie 97