| Je wilt dat een automatische actie rekening houdt met het feit dat het dossier inactief is. Is dit het geval? Dan mag de actie niet uitgevoerd worden. |
| Wat gebeurd er? Een automatische actie moet rekening houden of het gekoppelde hoofddossier op actief of inactief staat. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van een persoon aan het opleidingsportaal of het versturen van een uitnodiging voor het invullen van de evaluatie naar de ontvanger. Staat het persoonsdossier op inactief dan mag de actie niet uitgevoerd worden. Wat is er nodig? Een actie template die een automatische actie aanmaakt waarbij je voorwaarde 'Persoon is actief = ja' kunt bepalen. Deze voorwaarde kun je in een actietemplate bepalen overal waar je een dossier op (in)actief kunt zetten er er een gebeurtenis geselecteerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan:
Maak je een nieuwe automatische actietemplate dan staat deze voorwaarde standaard op ja ingesteld. |
| Actie template waarbij de ontvanger van de evaluatie op inactief staat: | |
| Naam: | Evaluatie uitnodiging [Evaluatie:Opleidingnaam] - [Persoon:NaamVolledig] |
| Uitvoering: | Automatisch |
| Datagroep: | Evaluatieitem |
| Proces: | Versturen E-mail |
| Gebeurtenis: | Ontvanger is toegevoegd aan evaluatie |
| E-mailtemplate: | Evaluatie uitnodiging [Evaluatie:Opleidingnaam] - [Persoon:NaamVolledig] |
| Timing: | Bijvoorbeeld 0 (werk)dagen na start evaluatie |
| Voorwaarde: | Persoon is actief = ja |
Activeren: |
| De actie template koppel je aan een evaluatie-template. |