Het kan handig zijn om gegevens van de opleiding, aanvraag of opleidingsvragen in de omschrijving van de factuur te plaatsen., zeker als de factuur als verkoop boeking wordt geëxporteerd naar jouw boekhoudstysteem. Hoe je dit doet, lees je hier.

Wat moet er gebeuren:
  1. Je hebt een documenttemplate nodig voor het samenstellen van de omschrijving.
  2. Dit documenttemplate moet gekoppeld worden aan de opties:
    1. 'TemplateId voor omschrijving factuur via aanvraag' en/of 
    2. 'TemplateId voor omschrijving factuur via webaanvraag'.

Optie 1 gebruik je als je de factuur handmatig of automatisch maakt via de aanvraag. Optie 2 als het een iDeal betaling via het inschrijfformulier betreft. De opties vind je via menu 'Instellingen' en menu-item 'Applicatie' in panel 'Factuur'.

Let op: dit werkt alleen als je de documenttemplate in editor 2 maakt.

Documenttemplate.
Wijzig, tijdelijk, de standaard editor via menu 'Instellingen' en menu-item 'Applicatie' naar editor twee.
Vergeet niet op 'Opslaan' te klikken.
Maak via menu 'werkproces' en menu-item 'Document-template' een nieuwe documenttemplate met behulp van het plusteken.
Selecteer onderstaande template uit de bibliotheek.
Verwijder de stylesheet door op het kruisje te klikken.
Als je naar beneden scrollt zie je al een aantal samenvoegcodes ingevuld.
  1. Naam van de opleiding.
  2. Startdatum van de opleiding.
  3. Naam van de deelnemer als bijvoorbeeld 'Pietje van der Plas.
De samenvoegcodes kun je zelf wijzigen.
Heb je de documenttemplate opgeslagen? Vergeet dan niet via de opties de editor weer naar versie 3 terug te zetten.

Koppelen aan opties:
Via menu 'Instellingen' en menu-optie 'Applicatie' open je de opties. Ga naar het panel 'Factuur'.
Selecteer de documenttemplate bij een van deze twee opties en klik op 'Opslaan'.

Praktijk:
Heb je een (concept)factuur gemaakt dan zie je dit als volgt in de factuur terug.
  1. Naam van de opleiding.
  2. Startdatum van de opleiding.
  3. Naam van de deelnemer(s).


Bijgewerkt tot en met versie 86