| Een gebruikersaccount voor de cursistenapp kan automatisch aangemaakt worden met behulp van een actietemplate. In dit artikel lees je hoe je deze inricht. |
| Let op: de CursistApp bevindt zich nog in de pilotfase (Bèta). Het kan dus zijn dat sommige functies nog niet goed werken. |
Actietemplate voorbereiding: |
Je kunt op twee manieren het gebruikersaccount automatisch aan laten maken:- Via een actietemplate die het account aanmaakt als een persoon als deelnemer wordt ingeschreven in een opleiding (voorbeeld 1)
- Via een actietemplate die het account aanmaakt als je een nieuwe persoonsdossier aanlegt (voorbeeld 2.
De actie zal het gebruikersaccount aanmaken of toevoegen aan een bestaand gebruikersaccount met toegang en rechten voor de CursistApp. |
|
Persoonscategorie: |
| Of de actie gestempeld en uitgevoerd wordt is afhankelijk van een categorie die is toegevoegd aan een persoonsdossier. Deze persoonscategorie wordt als voorwaarde gebruikt in de actietemplate. Vergeet dus niet om de persoonscateogorie aan een persoonsdossier toe te voegen. |
 |
| Het toevoegen van de persoonscategorie kan geautomatiseerd worden. Hoe je dat doet lees je hier. |
Voorbeeld 1: actietemplate inschrijven deelnemer opleiding: |
| Naam: | CursistApp aanmaken gebruikersaccount [Opleiding:Naam] - [Persoon:NaamVolledig] |
| Uitvoering: | Automatisch |
| Datagroep: | Opleidingsdeelnemer |
| Proces: | CursistApp-gebruikersaccount aanmaken |
| Gebeurtenis: | Deelnemer is toegevoegd aan een opleiding. |
| Timing: | 0 werkdagen voor optreden gebeurtenis. Schrijf je een deelnemer in? Dan wordt de actie gestempeld en direct uitgevoerd (mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan). |
| Actie aanmaken: | Altijd. |
| Voorwaarden: | - Opleidingsstatus = te starten en/of definitief.
- Categorieën = met persoonsscategorie 'CursistApp gebruikersaccount'.
- Persoon is ingevuld = ja (alleen als de deelnemer gekoppeld is aan een persoonsdossier en dus een naam heeft).
|
 |
Voorbeeld 2: actietemplate nieuw persoonsdossier: |
| Naam: | CursistApp aanmaken gebruikersaccount [Persoon:NaamVolledig] |
| Uitvoering: | Automatisch |
| Datagroep: | Persoon |
| Proces: | CursistApp-gebruikersaccount aanmaken |
| Gebeurtenis: | - Persoon is nieuw aangemaakt, wordt een nieuw persoonsdossier aangemaakt dan wordt de actie gestempeld.
- Categorie is toegevoegd aan persoon, wordt aan een bestaand of nieuw persoonsdossier de categorie 'CursistApp' toegevoegd dan wordt de actie gestempeld.
|
| Timing: | 30 minuten na optreden gebeurtenis. |
| Actie aanmaken: | Altijd. |
| Voorwaarden: | - Categorieën = met persoonsscategorie 'CursistApp'.
- Persoon is actief = 'ja'.
|
|
Activeren: |
| Actietemplate 1 voeg je toe aan een of meerdere opleidingssoorten. Dit kan via de actietemplate en tab 'Opleidingssoorten'. |
| Actietemplate 2 voeg je toe via de parameters. Dit doe je als volgt: |
| Klik in menu 'Instellingen' en menu-item 'Applicatie' op de 'drie puntjes'. |  |
| Klik op menu-item 'Parameters'. |  |
| Klik op tab 'Actie-templates'. |  |
| Klik op de knop 'Toevoegen'. Selecteer in het pop-upscherm de actietemplate en klik op 'Toevoegen'. |  |
|
|
Actie wordt afgekeurd: |
|
- De CursistApp niet meer actief is (zie menu 'Integraties' en menui-item 'Coachview apps'. In de tegel 'CursistApp' zie je de status.
- Er geen e-mailadres in het persoonsdossier is ingevuld. Deze is nodig om de gebruikersnaam aan te maken en om de e-mail te versturen voor het activeren van het gebruikesaccount.
|
Bijgewerkt tot en met versie 89
