Zoals je in de introductie hebt gelezen kun je van een persoon bijvoorbeeld het besteedbaar bedrag en/of het aantal te halen studiepunten bijhouden. Dit doe je met behulp van het inrichten van één of meerdere saldo's. Per saldo kunnen één of meerdere periodes worden ingegeven. Het saldo bepaalt voor alle periodes wanneer het bedrag definitief afgetrokken wordt of de studiepunten worden bijgeteld. Dit doe je door het bepalen van de mutatie-type en mutatie-timing. Voeg je een persoon toe aan een saldo dan wordt deze automatisch toegevoegd aan alle periodes. | |
Waar doe ik dat? | |
Een saldo maak je aan door in menu-groep 'Werkproces' te klikken op menu-item 'Saldo'. | |
Stappen: | |
Klik op de knop 'Nieuw'. | |
Geef een naam in waarmee je deze saldo makkelijk herkent. | |
Selecteer een mutatie-type: bepaalt wanneer het budget definitief wordt toegekend.
De datum voor het toekennen kan via de bewerk-knop nog handmatig aangepast worden. | ![]() |
Selecteer een mutatie-timing: bepaalt welke datum wordt gebruikt voor het kiezen van de periode, wordt tevens de mutatiedatum. | ![]() |
Opleidingsvraag start datum: | is de startdatum van de opleidingsvraag ingevuld dan wordt deze startdatum gebruikt. Let op:
|
Opleidingsvraag eind datum: | is de einddatum van de opleidingsvraag ingevuld dan wordt deze einddatum gebruikt. Let op:
|
Opleidingsvraag datum akkoord: | de datum waarop de opleidingsvraag automatisch of manueel op akkoord wordt gezet. |
Restwaarde overnemen: bij het ingaan van een nieuwe saldoperiode zal de restwaarde uit de voorgaande saldoperiode overgenomen worden. Indien je gebruik wilt maken van deze functionaliteit moet je dit aanvinken. Je kunt ook instellen dat hier een maximum limiet aan gekoppeld wordt. | ![]() |
Maximum restwaarde: de maximum restwaarde wordt vanuit de saldo naar nieuwe periodes en personen gekopieerd. Restwaarden worden tot dit maximum automatisch overgenomen. Vul je 0 in? Dan betekent dit geen maximum. | |
Klik op 'Opslaan' om het saldo te bewaren. | |
Aan het saldo zijn twee tabjes toegevoegd:
| |
Voeg meerdere personen toe aan het saldo: | |
Voeg je één of meerdere personen toe aan het saldo dan worden deze personen ook automatisch toegevoegd aan alle periodes.
| |
Verwijderen van een persoon doe je zo:
| |
Saldo verwijderen: | |
Een saldo, inclusief de toegevoegde periodes en personen, kun je alleen verwijderen als er geen automatische of handmatige mutaties hebben plaatsgevonden. Het is dan wel mogelijk om een mutatie op inactief te zetten. De toegevoegde periodes worden dan ook automatisch op inactief gezet. |