Zoals je in de introductie hebt kunnen lezen, worden van de Coachview facturen automatisch verkoopboekingen (in het verkoopdagboek inclusief grootboekrekening, kostenplaats en BTW) gemaakt in Yuki. De debiteuren van Coachview worden automatisch aangemaakt als klant-relatie in Yuki als deze nog niet bestaan. Hoe je de koppeling, via het service center in Coachview, moet inrichten en (de)activeren lees je hier. | |
Instellen: | |
Klik op menu ‘Service center’ en op menu-item ‘integraties’. Er worden verschillende panels met mogelijke koppelingen geopend. | |
![]() | |
Klik in het panel ‘Boekhouding’ in het kader ‘Yuki’ op de knop ‘Configureren’. Voordat de koppeling geactiveerd kan worden dien je de standaard gegevens in het service center in te vullen. Deze zijn direct zichtbaar in het scherm. Vink je ‘Geavanceerde instellingen’ aan? Dan kun je extra gegevens invullen. In het service center wordt per invulveld informatie gegeven. Een aantal belangrijke invulvelden leggen we uit. Een invulveld met beveiligde informatie wordt weergegeven met bolletjes. Klik in het veld om de informatie te tonen of te wijzigen. | |
Panel debiteur: | |
Het doorsturen van het debiteurennummer.
| ![]() Let op: de volgorde is belangrijk. In het voorbeeld wordt eerst het externid geselecteerd, is deze niet aanwezig dan wordt het externe debiteurennummer gekozen, is deze niet aanwezig dan wordt het debiteurennummer geselecteerd. |
In het plaatje wordt in deze volgorde het debiteurennummer naar Yuki geëxporteerd:
| ![]() |
Panel financieel: | |
Met dit veld geef je aan of je de factuur direct wilt verwerken. Ja: De factuur wordt automatisch in Yuki verwerkt en indien aangegeven verstuurd. Factuur wordt buiten Yuki afgehandeld, afgedrukt en/ of verzonden. Factuur voorzien van factuurnummer buiten Yuki. Nee: Factuur moet handmatig in Yuki worden verwerkt, afgedrukt en/ of verzonden. Factuur voorzien van factuurnummer van Yuki. De factuur wordt klaargezet in ‘Te verzenden’ en moet nog verwerkt worden | ![]() |
Wil je een projectcode meesturen? Selecteer dan een van de volgende opties:
| ![]() ![]() |
Bepaal wanneer de definitieve facturen naar Yuki geëxporteerd moeten worden.
| ![]() |
Activeren koppeling: | |
Activeren van de koppeling doe je als volgt:
| ![]() |
Check de koppeling door op 'verbinding testen' te drukken. | |
De verbinding is niet tot stand gebracht. | ![]() |
De verbinding is succesvol tot stand gebracht. | ![]() |
De koppeling kan altijd:
| ![]() |