Introductie
Ervaren Expert
Waarom?
Yuki biedt mogelijkheden om gegevens vanuit Coachview te verwerken. Het gaat om de debiteuren stam gegevens die in Coachview worden ingevoerd en bijgewerkt, en facturen die in de boekhouding moeten komen. Maak van de in Coachview geregistreerde debiteuren automatisch klant-relaties in Yuki. Zet jouw facturen automatisch om in verkoopboekingen, inclusief de grootboekrekening, kostenplaats en BTW.

Wat gebeurt er?
In Coachview worden de facturen gemaakt en verstuurd. Van debiteuren die in Coachview 'geboren' worden, en dus niet bestaan in Yuki, worden automatisch nieuwe stamgegevens aangemaakt. De factuurregels worden automatisch als journaalposten naar grootboek en/of kostenplaats weggeschreven. Je bepaalt zelf of de factuur in Yuki automatisch of handmatig verwerkt of verstuurd wordt.

Let op:
  1. Er kan maximaal 1 boekhouding in Yuki gekoppeld worden aan Coachview.
  2. Het is verstandig om de debiteuren in Yuki, die in Coachview nog niet bestaan maar wel nodig zijn, te importeren als bedrijven en/of personen.

Wat is er nodig?
  1. Een beschikbare versie voor de regio Nederland/België.
  2. Een lijst met BTW codes en namen die gebruikt worden in Yuki.
  3. Een lijst met grootboekrekeningnummers en namen die gebruikt worden voor de BTW tarieven, trainingen, cursussen, workshops etc. in Yuki.
  4. Een lijst met kostenplaatsen en namen die gebruikt worden voor trainingen, cursussen, workshops etc. in Yuki. Let op: deze is niet verplicht.
  5. Administratienummer van de gewenste boekhouding in Yuki en een unieke AccessKey voor de betreffende gebruiker. Deze kun je natuurlijk altijd bij Yuki opvragen.


Stappen:
De koppeling zal eerst getest worden in de trainingsomgeving van Coachview (https://training.coachview.net). Staan er in Coachview al facturen en dienen deze niet meer geëxporteerd te worden naar Yuki? Lees dan hier hoe je dat doet. Maak in Yukieen testadministratie aan die een afspiegeling is van de live-administratie.
In Coachview dienen de BTW tarieven overgenomen of aangepast te worden. Deze moeten overeenkomen met Yuki.In Coachview dienen de grootboekrekeningen overgenomen of aangepast te worden. Deze moeten overeenkomen met Yuki.In Coachview dienen de kostenplaatsen overgenomen of aangepast te worden. Deze moeten overeenkomen met Yuki.
In Coachview via het service center de koppeling inrichten en activeren.
Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4