Introductie Ervaren Expert |
---|
Waarom? Yuki biedt mogelijkheden om gegevens vanuit Coachview te verwerken. Het gaat om de debiteuren stam gegevens die in Coachview worden ingevoerd en bijgewerkt, en facturen die in de boekhouding moeten komen. Maak van de in Coachview geregistreerde debiteuren automatisch klant-relaties in Yuki. Zet jouw facturen automatisch om in verkoopboekingen, inclusief de grootboekrekening, kostenplaats en BTW. |
Wat gebeurt er? In Coachview worden de facturen gemaakt en verstuurd. Van debiteuren die in Coachview 'geboren' worden, en dus niet bestaan in Yuki, worden automatisch nieuwe stamgegevens aangemaakt. De factuurregels worden automatisch als journaalposten naar grootboek en/of kostenplaats weggeschreven. Je bepaalt zelf of de factuur in Yuki automatisch of handmatig verwerkt of verstuurd wordt. Let op:
|
Wat is er nodig?
|
Stappen: | |||
---|---|---|---|
De koppeling zal eerst getest worden in de trainingsomgeving van Coachview (https://training.coachview.net). Staan er in Coachview al facturen en dienen deze niet meer geëxporteerd te worden naar Yuki? Lees dan hier hoe je dat doet. Maak in Yukieen testadministratie aan die een afspiegeling is van de live-administratie. | |||
In Coachview dienen de BTW tarieven overgenomen of aangepast te worden. Deze moeten overeenkomen met Yuki. | In Coachview dienen de grootboekrekeningen overgenomen of aangepast te worden. Deze moeten overeenkomen met Yuki. | In Coachview dienen de kostenplaatsen overgenomen of aangepast te worden. Deze moeten overeenkomen met Yuki. | In Coachview via het service center de koppeling inrichten en activeren. |
Stap 1 | Stap 2 | Stap 3 | Stap 4 |