Coachview Kennisbank

WOW! Er zijn alweer vier weken voorbij, dus versie 55 staat voor je klaar in de trainingsomgeving! Je hebt nu twee weken de tijd om alle nieuwe functies uit te proberen. Laat ons gerust weten wat je ervan vindt. Lees hieronder wat de meest belangrijke nieuwe updates zijn. We hebben echt superveel kleine maar fijne verbeteringen voor je klaarstaan!

Referentienummer/inkooporder zichtbaar bij het maken van factuur

Met Coachview kan je een verzamelfactuur maken. Er zijn echter klanten die voor meerdere aanvragen/opleidingen 1 referentienummer hanteren. Vanaf nu kun je eenvoudig alle aanvragen van dit referentienummer (lees inkooporder), verzamelen op één factuur.

Vind de juiste persoon: Zoek nu op combinatie voor/achternaam etc.

Bij het selecteren van een persoon voor bijvoorbeeld een Evaluatie, kun je voortaan zoeken op de volledige naam van een persoon. Dit zorgt ervoor dat je sneller bij de juiste persoon terecht komt.

Meer grip op debiteur/crediteur in ExactOnline

Als Coachview gebruiker bepaal je nu zelf of een debiteur ook aangemaakt moet worden als leverancier in ExactOnline. Daarmee houd je het leveranciersbestand zuiver in de ExactOnline omgeving. Dus vanaf nu wordt een debiteur NIET meer automatisch ook leverancier/crediteur, je hebt dit zelf in de hand. Je stelt dit in, in de instellingen van ExactOnline in het Coachview service center.

Kopiëren van een evaluatie-template zonder de opleidingssoorten van het origineel 

Bij het kopiëren van een evaluatie-template worden de opleidingssoorten van het origineel niet opnieuw gekoppeld. De werking van de kopiëren-knop komt vanaf nu weer overeen met de werking van de kopiëren-knop bij de actie-templates.

Meerdere deelnames van zelfde opleidingsonderdeel tegelijkertijd afronden

In het tabblad deelname bij een Opleidingsonderdeel is het nu mogelijk om meerdere deelnames bij aan een opleidingsonderdeel in één handeling te kunnen afronden.

In het persoonsdossier wordt nu getoond of die persoon ook docent is

Het is direct zichtbaar bij een persoon als deze persoon ook docent is. Tevens kun je meteen doorklikken naar de docent en vice versa.

Document-template: Bijlage is nu aan te klikken voor een preview

Het is mogelijk gemaakt om tijdens het maken van een nieuw document template, direct door te klikken naar het template dat gebruikt wordt voor een bijlage. Dat maakt het voor de gebruikers weer een stukje makkelijker.

Klein maar fijn:

• Deelnemers worden nu gesorteerd op basis van naam in DocentApp
• Bij een evaluatie met veel ontvangers kun je zoeken op naam en/of bedrijf
• Bij de import van debiteuren in Coachview, zijn meerdere velden toegevoegd om deze import completer te maken. Denk hierbij aan:
  • Bankrekeningnummer
  • BIC code
  • IBAN
  • Betaalwijze
  • BTW tarief

           Meer weten? Klik dan hier.

• Debiteurnummer uit AFAS Financials wordt overgenomen bij het aanmaken van een nieuwe debiteur
• In navolging van de aanpassing van de positie van de vrije velden bij persoon, zijn nu ook de vrije velden bij bedrijf geplaatst op het tabblad Algemeen van dat bedrijf. Meer weten? Klik dan hier.
• In de planningsmodule zijn de filtercriteria uitgebreid; zo kun je nu zoeken op meerdere contactpersonen

Voor nu wens ik je alvast heel veel plezier met het uitproberen van alle nieuwe functies, 2 maart zijn deze beschikbaar in de live-omgeving!