De chat is even niet beschikbaar

Coachview Kennisbank

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Nieuw in versie 50


We hebben afgelopen periode hard gewerkt om in versie 50 jou nog beter te helpen met het organiseren en automatiseren van jouw cursussen, trainingen en opleidingen! In de afgelopen 4 weken hebben we met name aandacht besteed aan het vereenvoudigen van jouw workflow in Coachview.


Automatisch verzetten status aanvraag, bij uitbrengen offerte

Bij het opmaken en versturen van een offerte werd het verzetten van de status ervaren als een extra en overbodige handeling. Vanaf nu kun je kiezen voor het nieuwe proces “Versturen e-mail + verzetten status”. Hiermee koppel je de actie van het versturen van de e-mail aan het verzetten van de status. Lees meer over de aanvraag in Verkoop & Facturering op ons kennisbank.


Eenvoudiger maatwerk offertes maken met de knop herreken op basis van soortonderdelen

Het maken van een maatwerk offerte, voor een klant, is nog makkelijker geworden. Na het op maat samenstellen van de verschillende leeronderdelen (soortonderdelen) binnen een aanvraag, kun je via de herreken knop alle bijbehorende kosten via 1 knop ophalen. Het opstellen en versturen van de offerte wordt hiermee een fluitje van een cent. 


Selecteer nu ook een contactpersoon van een ánder bedrijf

Heel vaak is een contactpersoon vanuit HR/opleidingen verantwoordelijk voor meerdere bedrijven. Voorheen moest een contactpersoon dan meerdere keren aangemaakt worden in Coachview, om er voor te zorgen dat alle communicatie op de juiste plek terecht kwam. Dit is natuurlijk helemaal niet handig, daarom hebben we de validatie op de aanvraag aangepast. Nu is het ook heel simpel mogelijk om bij een aanvraag een contactpersoon te selecteren die bij een ander bedrijf staat geregistreerd in Coachview. Extra tip: wanneer je boven de naam blijft ‘hangen’ met je muis, zie je de bedrijfsnaam achter de persoon, in het zwarte kadertje!


Nóg meer overzicht in de planningsmodule

De Coachview planningsmodule zorgt er voor dat je steeds eenvoudiger jouw opleidingen, locaties en docenten inplant! In de afgelopen periode is er hard gewerkt om de tijdlijn overzichtelijker te maken: De overlappende - of dubbele - boekingen worden nu onder elkaar geplaatst; zo zie je in de tijdlijn-weergave in één oogopslag wat er geboekt is, wel zo handig! Hiernaast hebben we in de planningsmodule de afwezigheid van een docent zichtbaar gemaakt. In iedere weergave is nu direct inzichtelijk welke docent je dus beter niet kan inplannen voor een bepaalde opleiding. Nu hoef je niet meer heen-en-weer te klikken tussen beschikbaarheid en planning.



E-learning afronden vanuit Coachview

Een e-learning kan vanaf nu ook handmatig op afgerond worden gezet. Voor de e-learnings die worden gevolgd bij providers met een koppeling met Coachview, was dit al automatisch mogelijk via deze koppeling. Vanaf deze versie kunnen backoffice medewerkers e-learnings-onderdelen óók afronden in Coachview wanneer er geen koppeling tussen provider en Coachview is. Hierdoor loopt de workflow, die van toepassing is bij het afronden van een e-learning, gewoon door.


Positie Vrije velden

Vorige periode hebben we al positieve reacties gehad op het tonen van de Vrije velden op het tabblad ‘algemeen’. Voor nu zie je dit alleen nog op het persoonsscherm. Wij horen graag van jou waar je de Vrije velden nog meer op het tabblad ‘Algemeen’ bijgeplaatst zou willen hebben en ook of je dit een prettige plek vind voor de Vrije velden. Laat het in een reactie op dit bericht aan ons weten en wij gaan er mee aan de slag!




Klein maar fijn

  1. Categorie is nu nog makkelijker toevoegen aan meerdere documenten tegelijkertijd. 
  2. Licentie automatisch vernieuwen staat niet langer default ‘aan’ wanneer er vanuit Coachview gebruikers aanmaakt worden voor aNewSpring.
  3. Nog meer velden van de opleiding zijn in bulk te bewerken, namelijk: 
    1. Publicatie website/portaal
    2. Publicatie Planning
    3. Contactpersoon
    4. Contactpersoon2
    5. Deadline inschrijven
    6. Deadline uitschrijven
    7. Categorieën

4 personen vinden dit leuk
Inloggen om een reactie te posten