Coachview Kennisbank

Versie 41 van Coachview. Deze keer met kleine verbeteringen die grote irritaties wegnemen. Zo ga je aan de slag met nieuwe features in de Planningsmodule of krijg je meer inzicht in geannuleerde opleidingen. Genoeg reden om even door te lezen!

Reden geannuleerde opleiding vastleggen

Je annuleert vast wel eens een opleiding. Dan wil je de reden van annuleren vastleggen om zo in de toekomst dit nog na te lezen. Daarom kan je vanaf nu een reden toevoegen aan een annulering, net zoals bij een Aanvraag.

Lees hier verder

Einddatum van opleiding als factuurdatum

Wil je één werkdag na een opleiding de factuur versturen, maar wel de einddatum van de opleiding als factuurdatum? Vanaf nu gebruik je de einddatum van een opleiding als ‘Datum factuur’ bij het proces ’Factuur aanmaken’ voor actie templates met de datagroep ’Aanvraag’ 

 Bekijk de instructies 

Opleidingsstatus als voorwaarde bij Aanvraag acties

Wil je conceptfacturen pas maken als een opleiding definitief doorgaat? Dit kan vanaf nu door de opleidingsstatus voorwaarde bij actie templates met de datagroep ‘Aanvraag’. Zo heb je nooit last van conceptfacturen van geannuleerde opleidingen.

Bekijk de instructies 

Sorteren op e-mailadressen bij mailing

Schrijft één ouder twee kinderen in met het zelfde e-mailadres? Dan wil je controleren of een handmatige mailing geen dubbelen e-mailadressen bevat. Dit gaat nu supereenvoudig door de ontvangerslijst te sorteren op e-mailadres.

Bekijk de instructies

Filter op meerdere locatie- en docentrollen

Gebruik je locatierollen als kenmerken voor een locatie? Dan wil je hier ook nauwkeurig op kunnen filteren in de evaluatiemodule. Dit is vanaf nu mogelijk! Zo filter je eenvoudig op een computerlokaal voor meer dan 25 personen. Dit geldt ook voor docentrollen.

Opleidingssoorten uitsluiten in planningsmodule

Heb je veel één-op- één of administratieve opleidingen die de planningsmodule onoverzichtelijk maken? Vanaf nu sluit je eenvoudig specifieke opleidingssoorten uit in de visuele planningsmodule via opleidingssoort categorieën. Hierdoor blijft alles overzichtelijk. Opgeruimd staat netjes!

Bekijk de instructies

SNEAK PREVIEW - Het nieuwe opleidingsportaal

Je hebt het misschien al voorbij zien komen of bent zelfs al aanwezig geweest bij het introductie webinar. Is dit niet het geval? Dan maak je vandaag voor de eerste keer kennis met ons nieuwe opleidingsportaal! We werken momenteel hard aan een eerste versie. Met deze eerste versie starten we binnenkort een pilot met een kleine groep klanten.

Wil je alvast een eerste indruk krijgen van het nieuwe Opleidingsportaal? Bekijk dan hier een demoversie!

Bekijk het nieuwe portaal

Klein maar fijn

• Aangemaakte opleidingen blijven beter zichtbaar in de planningsmodule
• Verstuur automatische mails naar Contactpersoon 2 van de aanvraag via actie templates
• Verkoopregelcategorie, Grootboekomschrijving en KostenplaatsOmschrijving zijn nu instelbaar als kolommen in de factuurregellijst
• Betaalwijze bij prijsafspraken kan je nu in bulk toevoegen of verwijderen
• Ingestelde kleuren worden nu beter onthouden in de Planningsmodule