De chat is even niet beschikbaar

Coachview Knowledge Base

What can we help you with today?

2020 helemaal op een rij


Het afgelopen jaar was een échte achtbaan. COVID-19 heeft op veel plekken roet in het eten gegooid. Toch hebben we bij Coachview het er niet bij laten zitten. We zijn heel 2020 volop doorgegaan met het ontwikkelen van onze software. De mooiste verbeteringen hebben we op een rijtje gezet.


Periodes toevoegen bij prijsafspraken

Gebruik je per periode andere prijsafspraken voor je opleidingen? Bijvoorbeeld voor 2020 en 2021? Dan wil je dat Coachview hier rekening mee houdt! Sinds 2020 stel je een periode in bij de voorwaarden van je prijsafspraken! Dan kent Coachview voortaan de juiste prijsafspraak tijdens de juiste periode toe! Goed om te weten is dat Coachview kijkt naar de aanvraagdatum. Zit hier een foutje in? Geen zorgen! De aanvraagdatum kan je altijd zelf handmatig wijzigen als dat nodig is. Met deze functie kan je bijvoorbeeld meer korting geven op dagen als Black Friday en Cyber Monday. De prijsafspraken worden dan alleen op inschrijvingen op deze datums toegepast.

Realtime omzet dashboard

Je wil de vinger aan de pols houden of de omzet gezond blijft. Zeker in het jaar van Corona waar niets zeker was. Dit kan vanaf 2020 met een nieuw panel op het personal dashboard. Hier zie je direct het totaalbedrag aan concept facturen en definitieve facturen van deze maand, het verschil met de vorige maand én een prognose van de komende maand. Filter op grootboekrekening om specifiek in te zoomen op bepaalde type trainingen, landen, of andere belangrijke punten. Zo monitor je continu de gezondheid van jouw opleidingsorganisatie!

Het factuurpanel instellen


Verjaardagskalender Personal Dashboard

Hoe leuk is het als een jarige cursist het klaslokaal binnenloopt en een verjaardagskaart ziet liggen of zijn stoel is versierd. Superservice natuurlijk. Vanaf nu zie je eenvoudig welke personen in Coachview bijna jarig zijn met de verjaardagskalender op het Personal Dashboard. Je kan dan zorgen voor een presentje of een korting op een volgende opleiding. De verjaardagskalender en andere panels stel je in via het blokkenicoon rechtsboven in het Personal Dashboard.


Let op: De verjaardagskalender toont álle personen in jouw Coachviewomgeving. Dus ook de personen die al lang geen opleiding meer hebben gevolgd.


Docenten App 

In 2020 lanceerden we onze compleet nieuwe Docenten App! Hiermee werd communicatie tussen backoffice en docent nog makkelijker! Laat docenten presentie en slaging registreren en geef direct inzicht in de actuele planning.


Prijsafspraak templates

Voerde je eerst per opleidingssoort tot wel 10 prijsafspraken handmatig in? Dit handwerk is sinds dit jaar verleden tijd! Vanaf nu maak je namelijk ook templates van prijsafspraken en voeg je deze met een klik eenvoudig toe!


Automatisch persoonscategorieën toevoegen

Heeft een cursist een opleiding afgerond? Dan wil je misschien een gepersonaliseerd aanbod doen voor een nieuwe opleiding. Dit kan vanaf dit jaar automatisch via een actie template die persoonscategorieën toevoegt of verwijdert. Deze actie richt je in bij de datagroep Opleidingsvraag. Deze automatisering combineer je met onze Mailchimp-koppeling tot een enorm krachtige marketingmachine!

Meerdere lokalen plannen bij onderdelen

Heb je trainingen die gebruik maken van meerdere lokalen? Dan moest je in het verleden per locatie een nieuw onderdeel aanmaken. Dit werd in 2020 verleden tijd! Nu voeg je aan een opleidingsonderdeel meerdere lokalen toe. De locatie die je al bij een opleidingsonderdeel in Coachview hebt gepland is de “Hoofdlocatie”. Is een training in meerdere lokalen? Dan voeg je aan het onderdeel eenvoudig een tweede, derde of tiende lokaal toe!

Inkoopregel templates

Gebruik je veel dezelfde inkoopregels? Dan moest je deze voorheen individueel aanmaken en wijzigen. Dit is natuurlijk erg tijdrovend. Tijd die je beter aan de kwaliteit van je opleidingen kan besteden. Vanaf dit jaar gebruik je templates voor het aanmaken van inkoopregels bij een opleidingssoort, opleiding, docent of inkooporder. Zo gaat aanmaken en aanpassen een stuk sneller.

Verlopen acties automatisch afronden

Heb je een herinnering klaarstaan, maar is de betaling al binnen? Dan voldoet de herinnering niet aan de voorwaarde en wordt deze niet verstuurd. De actie verloopt, maar blijft vervolgens wel openstaan. Je wil natuurlijk dat deze actie automatisch wordt gesloten, zodat deze in de toekomst nooit meer wordt verstuurd. Dit stel je sinds dit jaar in bij de timing van actie templates.

Lees hier verder


Docent en locatie akkoord voorwaarden bij actie templates 

Vanaf 2020 gebruik je de status van docent- en locatieplanning als voorwaarden in de automatische workflow bij de datagroep ‘Opleiding’. Dit zorgt ervoor dat je weer enorm veel kan automatiseren.

  1. Zijn de docent en locatie akkoord met de planning? Dan wordt de status van de opleiding automatisch op definitief gezet.
  2. Is de planning definitief? Dan publiceer je automatisch de opleiding op het opleidingsportaal of jouw website.
  3. De opleiding is zo goed als definitief, maar je wacht met het bevestigingen van deelnemers totdat de docent en locatie zeker akkoord zijn met de planning.
  4. Is de planning 2 maanden voor de startdatum van een opleiding nog niet rond? Stel dan een automatische reminder in, zodat je de docent kan herinneren.




Automatisch nummerreeks vrije veld

Wil je automatisch studentnummers toekennen aan cursisten? Dit kan vanaf 2020 met het nieuwe nummerreeks vrije veld. Zo wordt het nog makkelijker om cursisten terug te vinden en grip te houden op de administratie. Naast studentnummers is dit natuurlijk superhandig voor crediteurnummers, debiteurnummers en aanvraagnummers.

Lees hier verder

 

Koppeling Moodle Workplace

De naam Moodle zal je vast niet onbekend zijn. Toch is Moodle Workplace een geheel nieuw systeem, maar Coachview koppelt er sinds 2020 mee. Met Workplace focust Moodle zich naast het aanbieden van e-learnings ook op het organiseren en faciliteren van je hele online onderwijs. Zo stel je bijvoorbeeld trainingspaden voor cursisten in.


Koppeling AFAS Financials

Een van de meest gevraagde koppelingen van 2020, AFAS Financials. Met deze koppeling stuur je automatisch facturen, projectcodes én verkoopboekingen van Coachview naar AFAS. Zo automatiseer je heel je facturatie proces van AFAS tot Z. Deze koppeling is in combinatie of los van onze AFAS HR koppeling te gebruiken.


Realtime koppeling Exact Online / Twinfield / Yuki 

Onze bestaande boekhoudkoppelingen hebben dit jaar een enorme boost gekregen. Waar de koppeling van Exact Online, Twinfield en Yuki voorheen maar één keer per dag de facturen verstuurde, worden deze nu direct na het definitief maken verstuurd. Zo is je boekhouding altijd actueel.


Koppeling Exact Globe

Exact Globe is vanaf 2020 een officiële koppeling binnen het Service center. Dit betekent dat de koppeling vanuit Coachview is te activeren én te beheren. Het grote voordeel van deze nieuwe koppeling is dat je nu ook incassogegevens en de betaalconditie met Exact Globe uitwisselt. Zo kan je automatisch verkoopboekingen incasseren vanuit Exact Globe! Dit betekent ook dat je bij inschrijvingen via het Opleidingsportaal of een websitekoppeling, het incassoproces volledig kunt automatiseren! Zet je nu een maatwerkkoppeling in van Exact Globe en wil je deze Service Center koppeling met alle voordelen gebruiken? Maak dan even een ticket aan!


Hebben we iets gemist?
Staat jouw favoriete niet functionaliteit van 2020 er niet bij? Deel hem dan hieronder met meer dan 1300 andere Coachviewgebruikers.

Login to post a comment