De chat is even niet beschikbaar

Coachview Knowledge Base

What can we help you with today?

Nieuw in versie 27


Een nieuw jaar én een nieuwe versie van Coachview. En wat voor een! Deze keer hebben we weer een hoop tickets met kleine verbeteringen opgepakt. Daarnaast kun je aan de slag met een bèta versie van onze OneDrive-koppeling Of filter je gemakkelijk op presentie in document templates. Begin het jaar goed en lees de release note!


Microsoft OneDrive koppeling (BÈTA)

Het tijdperk van harde schijven in je computer komt dan tóch ten einde! In Coachview koppel je nu namelijk documenten uit Microsoft OneDrive aan verschillende dossiers en beheer of bewerk documenten vanuit Coachview. Daarnaast kun je deze documenten als externe link toevoegen in document templates. Zo verstuur je altijd de meest actuele documenten zoals lesmateriaal en routebeschrijvingen mee in je communicatie.


De OneDive koppeling is in open bèta. Dit wil zeggen dat er nog wat puntjes opgepakt moeten worden door ons. Hierdoor raden wij aan om eerst contact op te nemen met ons voordat je de koppeling activeert. Aanmelden voor de bèta kan door te mailen naar support@coachview.net!


Aanmelden

Verbeteringen EDU-DEX koppelingen

Deze Sprint hebben we gewerkt aan het optimaliseren van onze EDU-DEX-koppeling. Hier lees je de belangrijkste verbeteringen:

  1. Coachview stuurt nu ook opleidingen zonder datum door. Hierdoor worden bijvoorbeeld e-learnings wel meegenomen in de koppeling.
  2. Vrije velden bij verkoopregels worden meegestuurd in de koppeling. Hier kun je bijvoorbeeld de prijs tonen voor bedrijven die vrijstelling van BTW hebben.
  3. Verplichte velden van afnemers kun je nu vanuit Coachview vullen. Zo voldoe je makkelijker aan de gestelde verplichtingen, waardoor je via EDU-DEX jouw opleidingsaanbod voor al deze afnemers kunt aanbieden:
    1. Conclusion
    2. Springest
    3. Bloomville
    4. Leer-Rijk
    5. Courseware
    6. Studytube
    7. Archipel
    8. Edubookers
    9. PlusPort
    10. Prodis.




Filter deelnemers op presentie 

Werk je met PE punten of is presentie vereist voor een examen? Dan wil je makkelijk een overzicht kunnen maken van cursisten die present zijn geweest en/of zijn geslaagd. Vanaf nu filter je in document templates deelnemerslijsten op presentie. Het was al mogelijk om te filteren op betaalstatus.


Uitleg over deze filters


Periodefilters bij aanvragen

Vanaf nu filter je op komende periodes bij aanvragen. Hierdoor zie je direct wat je de komende week, maand, kwartaal of zelfs jaar kunt verwachten!

Opleidingsonderdelen chronologisch sorteren

Hebben jouw opleidingen veel onderdelen en voeg je later een extra onderdeel toe? Dan wil je niet dat deze onderaan de lijst komt te staan, máár chronologisch op de juiste plek. Dit wil je natuurlijk ook als je per onderwerp onderdelen inplant (bijvoorbeeld eerst de theorie en vervolgens de praktijklessen). Onderdelen sorteer je vanaf nu chronologisch via de knop “Zet chronologisch”.

Vrije velden bij verkoopregels

Vanaf nu stel je vrije velden in bij verkoopregels. Hierdoor kun je bijvoorbeeld, naast de reguliere prijs, prijzen tonen op je opleidingsportaal voor klanten die zijn vrijgesteld van BTW.


Saldomutaties doorvoeren per opleiding

Vanaf nu kun je saldomutaties in bulk doorvoeren voor alle deelnemers van een opleiding. Dit bespaart je enorm veel handwerk!


Restwaarde van saldo bewaren

Werk je per periode met saldo en wil je overgebleven saldo meenemen naar een nieuwe periode? Vanaf nu kies je zelf of overgebleven saldo meegenomen moet worden in het nieuwe saldo. Coachview controleert automatisch of je voor de nieuwe periode een maximum hebt ingesteld. Hierdoor wordt saldo overdragen een stuk makkelijker.

Klein maar fijn!

  1. Vanaf nu gebruik je opleidingsonderdeel samenvoegcodes in de datagroep opleidingsonderdeeluitvoering. Hierdoor verstuur je makkelijk informatie over onderdelen naar deelnemers.
  2. Start en einddatum van een opleiding voeg je als kolom toe bij webaanvragen
  3. Instelbare kolommen telefoonnummer en e-mailadres zijn toegevoegd aan de kolommen van opleidingsonderdeeldeelnemer.
  4. Het vinkje geavanceerd in document en actie templates is weggehaald. Je zit nu direct alle velden.
  5. Het ontdubbelen van personen is verbeterd. Nu neemt Coachview ook vrije velden, gekoppeld saldo, account van het opleidingsportaal en geboortedatum goed over.



Login to post a comment