Eine Person sich über die Website zum Training anmelden. In Coachview kommt diese Registrierung als Webanfrage. Lesen Sie, wie Sie diese verarbeiten.

Inhaltsverzeichnis:


Bildungsart und Ausbildung veröffentlichen:
Um die Registrierung über die Website / das Schulungsportal zu ermöglichen, müssen Sie zuerst die Schulungsart(en) auswählen und Ausbildung (und) veröffentlichen.
  1. Trainingstyp: im Tab „Allgemein“ ankreuzen das Feld 'Publikationswebsite' ein.
  2. Bildung: Kreuzen Sie auf der Registerkarte „Allgemein“ an das Feld 'Publikationswebsite/-portal' ein.


Tipp: Sie können das Veröffentlichungshäkchen für einen Studiengang über eine Aktionsvorlage mit der Datengruppe „Bildung“ aktivieren automatisieren. Wenn Sie die Aktionsvorlage erstellen, können Sie sie in der 'Vorlage' Liste auswählen -> 'Bildung auf dem Portal [Bildung:Name] anzeigen'.
Wenn Ihr Kunde eine Schulung auswählt und sich anschließend anmeldet, werden die ausgefüllten Daten aus das Anmeldeformular direkt an Coachview weitergeleitet.
Diese Daten landen in einer Webanfrage. Sehen Sie dieses Modul als Filter, der zwischen der Website und Coachview steht.

In der Webanfrage prüfen Sie, ob die Firma und die Personen bereits existieren. Dabei hilft Ihnen, dass in Coachview erfasste Firmen und Personen automatisch mit den eingegebenen Daten abgeglichen (gematcht) werden.

Sie entscheiden, ob Sie eine neue Datei erstellen möchten oder ob eine bestehende Datei ergänzt werden darf.

Bearbeiten Sie die Web-Anfrage, indem Sie sich zum Training anmelden oder auf eine Warteliste setzen? Dann wird:
  1. Unternehmensdatei erstellt oder korrigiert.
  2. Die Personalakten von zB Ansprechpartner und Teilnehmern wurden angelegt bzw. korrigiert.
  3. Erstellte die Anfrage.
Wenn Sie die Webanfrage abbrechen, geschieht dies nicht.

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Unternehmen und Personen zusammenpassen? Webdienste: Abgleich von Firmen- und Personen-Webanfragen

Webanfrage:
Eine Webanfrage kann auf zwei Arten geöffnet werden:
  1. Über das Menü 'Modul(e)' und Menüpunkt 'Webanfrage'. Dies öffnet die Suchmaske mit unbearbeiteten Webanfragen (Status = eingereicht). Klicken Sie auf die Nummer, um die Webanwendung zu öffnen.
  2. Über das persönliche Dashboard, bereitgestelltes Panel 'Webanfrage' eingestellt ist. Sie sehen die Nummer, die Ausbildung und Firma bzw. Ansprechpartner. Klicken Sie auf die Nummer, um die Webanwendung zu öffnen. Verwenden Sie die Schaltfläche „Mehr“. Sie gelangen zur Suchmaske für Webanfragen.

Die Webanwendung ist in 10 Panels unterteilt. Um eine Webanfrage zu bearbeiten / zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“.

Panel 1 allgemein:
  1. Nummer sowie Datum und Uhrzeit des Eingangs der Registrierung.
  2. Status der Webanfrage (übermittelt, verarbeitet oder abgebrochen).
  3. Anzahl der Teilnehmer (einschließlich Kontaktperson, falls als Teilnehmer gekennzeichnet).
  4. Wenn Sie mit der Webanfrage fortfahren, wird die Anfrage auf „Bestellung“ gestellt. und in Rechnung gestellt werden.
  5. Wenn Sie die Webanfrage fortsetzen, wird eine Anfrage mit dieser Nummer erstellt. Klicken Sie auf die Nummer, um die Anwendung zu öffnen.
Hinweis: ist der Status der Webanfrage abgeschickt (= noch nicht bearbeitet), dann liegt noch keine Anfrage vor.
Nutzen Sie die Verkaufs- & Rechnungsmodul und eine oder mehrere Verkaufsregeln zum Schulungstyp hinzugefügt wurden, wird das folgende Feld angezeigt: Hier sehen Sie die Zahlungsmethode (zwei Raten) und den zu zahlenden Betrag in Rechnung gestellt.< /td>

Panel 2 Unternehmen:
In diesem Bereich können Sie die Unternehmensdaten sehen die im Registrierungsformular eingetragen sind oder nicht. Nachdem die Daten eingegeben wurden, versucht Coachview, das Unternehmen anhand einer Reihe von Kriterien mit einer Unternehmensdatei in Coachview abzugleichen.
Beispiel 1 Übereinstimmung:
Coachview hat eine Übereinstimmung mit dem Namen und der Postanschrift des Unternehmens gefunden. Links sehen Sie die im Registrierungsformular eingegebenen Daten, rechts die Daten wie sie in Coachview bekannt sind. Die Daten stimmen überein und müssen nicht korrigiert werden.
Beispiel 2 keine Übereinstimmung:
Coachview hat keine Match gefunden.

Du hast jetzt drei Möglichkeiten:
  1. Eine neue Unternehmensdatei erstellen lassen.
  2. Verwenden Sie die Lupe, um herauszufinden, ob das Unternehmen nicht unter einem anderen Namen existiert, und wählen Sie es manuell aus.
  3. Ignorieren Sie das Unternehmen und beziehen Sie es nicht in die Verarbeitung der Webanfrage ein.
Beispiel 3 keine Stromversorgung:< /stark>
Coachview hat keinen Treffer gefunden, da die Firmendaten nicht im Registrierungsformular eingetragen wurden. Sie können das Unternehmen ignorieren.

Kontakt zu Gremium 3:
In diesem Bereich können Sie die Daten von sehen die im Registrierungsformular eingetragene Kontaktperson. Wenn Daten eingegeben wurden, versucht Coachview, die Person anhand einer Reihe von Kriterien einer Personalakte in Coachview zuzuordnen.
Beispiel 1 eine Übereinstimmung:< /stark>
Es wurde eine Übereinstimmung mit der E-Mail-Adresse gefunden. Einige im Anmeldeformular eingegebene Daten (links dargestellt) stimmen nicht mit den in Coachview erfassten Daten (rechts dargestellt) überein.
Bearbeiten Sie die Webanfrage, indem Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ klicken? ;Taste #39; klicken. Dann werden Kontrollkästchen angezeigt. Aktivieren bedeutet, dass Sie die links angezeigten Daten in Coachview (rechts angezeigt) kopieren möchten.
Beispiel 2 zwei Übereinstimmungen:
Coachview zeigt an, dass mit der eingegebenen E-Mail-Adresse zwei persönliche Dateien gefunden wurden (1).

Verwenden Sie die Lupe (2), um festzustellen, ob Sie diese Person anhand der anderen eingegebenen Daten identifizieren und auswählen/zuordnen können.
Beispiel 3 keine Übereinstimmung:
Sie haben jetzt drei Möglichkeiten:
  1. Eine neue persönliche Datei erstellen lassen.
  2. Verwenden Sie die Lupe, um herauszufinden, ob die Person nicht unter einem anderen Namen existiert, und wählen Sie sie manuell aus.
  3. Ignorieren Sie diesen Kontakt und nehmen Sie ihn nicht in die Anfrage auf.

Kontakt und Teilnehmer?
Gibt an, ob die Kontaktperson auch als Teilnehmer registriert ist ja/nein.

Panel 4 & 5 eigene Kontakte:
Sie können das Registrierungsformular verwenden, um Ihre eigenen Ansprechpartner für auszufüllen die Anwendung. Der Abgleich funktioniert genauso wie oben für die Kontaktperson beschrieben.

Panel 6 Schuldner:
Coachview versucht, Firmen- und/oder Kontaktdaten zu verwenden festzustellen, wer der Schuldner ist.
Unternehmen wird Schuldner:
Es wurde eine Übereinstimmung mit dem Unternehmen gefunden. Das Unternehmen wird automatisch Schuldner. Überprüfen und korrigieren Sie gegebenenfalls die eingegebenen Daten (links) mit den in Coachview bekannten Daten (rechts).
Kontakt wird Schuldner:
Die Firmendaten wurden nicht eingegeben oder Coachview konnte die Firma nicht zuordnen. In diesem Fall wird die Kontaktperson Schuldner.

Hinweis: Passen Sie selbst zum Unternehmen? Dann wird die Firma automatisch als Schuldner gesetzt.
Keine Übereinstimmung gefunden:
Es wurde keine Übereinstimmung zwischen Firma und Kontaktperson gefunden, daher wurde der Schuldner nicht gefunden. Sie können dies lösen, indem Sie:
  1. Manuell abzugleichendes Unternehmen.
  2. Manuell abzugleichende Kontaktperson.
  3. Indem Sie den Schuldner selbst manuell zuordnen.
Schuldnerdaten:
Über das Anmeldeformular können Sie eine Reihe von Schuldnerdaten übermitteln. In diesem Beispiel zeigt das grüne Häkchen, dass der Code der Zahlungsmethode und die Rechnungsversandmethode in Coachview eingerichtet wurden. Ein rotes Kreuz zeigt an, dass diese nicht eingerichtet sind.

Links sehen Sie, was im Anmeldeformular eingetragen wurde, rechts, was in Coachview bekannt ist. Bei der Bearbeitung der Webanfrage können Sie die fehlenden Daten in Coachview kopieren oder abweichende Daten korrigieren.

Panel 7 Inhaberautorisierung:
Haben Sie die Zustimmung zur Teilnahme durch einen Berechtigungsinhaber in Ihre Arbeit aufgenommen Prozess? , wird es hier angezeigt.  Der Abgleich funktioniert genauso wie oben für die Kontaktperson beschrieben.

Panel 8-Schulungstyp:
Mit Hilfe dieses Trainingstyps werden die Trainingsfrage und -anfrage gestellt gestempelt. Bei einem Match können Sie sich auf der Warteliste oder im Training anmelden.
  1. Klicken Sie auf das i, um weitere Informationen anzuzeigen.
  2. Mit der Lupe können Sie eine andere Trainingsart auswählen / zuordnen (im Bearbeitungsmodus). Hinweis: Dies muss derselbe sein, mit dem das Training erstellt wurde.

Panel 9-Schulung:
  1. Klicken Sie auf das i, um weitere Informationen anzuzeigen.
  2. Mit der Lupe können Sie eine andere Ausbildung auswählen / zuordnen (im Bearbeitungsmodus). Hinweis: Sie sehen nur Kurse, die mit dem Kurstyp aus dem vorherigen Panel erstellt wurden.

Anmeldung zur Warteliste ist jetzt nur noch möglich.
Im Bearbeitungsmodus ist es möglich, einen Kurs auszuwählen, der mit dem Kurstyp aus dem vorherigen Panel erstellt wurde.

Teilnehmer(innen) von Panel 10:
Du findest für jeden registrierten Teilnehmer ein Panel.

Das Matching funktioniert genauso wie oben für die Kontaktperson beschrieben.

Es kann vorkommen, dass keine Panels mit Informationen zu den Teilnehmern angezeigt werden. Es ist daher möglich, dass die Kontaktperson der einzige Teilnehmer ist.

Freie Felder, Kategorien, Funktionen und Abteilungen:
Sind freie Felder und oder Firmen- und Personenkategorien in der Webanfrage? und ob Funktionen und/oder Abteilungen verwendet werden, sehen Sie möglicherweise ein rotes Kreuz neben einem dieser Felder.
In diesem Beispiel sehen Sie eine nicht vorhandene Funktion (1) und ein freies Feld für Personen das gibt es nicht (2).

Fahren Sie mit der Maus über das rote Kreuz und Sie sehen eine Meldung, die das Problem erklärt.
Wenn Sie die Webanfrage bearbeiten, können Sie das Problem für die nicht vorhandene Funktion so lösen folgt:
  1. Wählen Sie eine vorhandene Funktion mit der Lupe oder,
  2. Erstellen Sie die fehlende Funktion.


Dies gilt auch für die Abteilung.
Tipp: Sie können sich im Anmeldeformular auch eine Standardliste bestehender Stellen und/oder Abteilungen in Coachview anzeigen lassen.
Wenn Sie die Webanfrage bearbeiten, können Sie das Problem mit dem freien Feld nicht lösen. Sie müssen zuerst das Menü "Verwalten" und Menüpunkt 'Freie Felder setzen' Erstellen Sie das fehlende freie Feld.

Kehren Sie zur Webanfrage zurück? Dann ist das rote Kreuz verschwunden und Sie können das freie Feld übernehmen.
Sie können auch Probleme mit Kategorien bei der Bearbeitung der Webanfrage nicht lösen. Sie müssen dies auch zuerst über das Menü "Kategorie" tun erstellen.


Kehren Sie zur Webanfrage zurück? Dann ist das rote Kreuz verschwunden und Sie können die Kategorie übernehmen.

Webanfrage verarbeiten:
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten".
Sie werden nun sechs Schaltflächen sehen.
  1. Haben Sie Änderungen vorgenommen (manuell abgeglichen, Daten kopieren) dann klicken Sie auf 'Speichern'.
  2. Haben Sie Änderungen vorgenommen (manuell abgeglichen, Daten übernehmen) und auf 'Speichern & Zurück' geklickt, werden die Änderungen gespeichert und Sie kehren zum zuvor geöffneten Bildschirm zurück.
  3. Verwerfen Sie die angewendeten Änderungen.
  4. Warteliste bewirkt, dass die Webanfrage bearbeitet wird (Status = bearbeitet). Eine Anwendung wird erstellt. Für alle Teilnehmer (und falls gewählt auch die Kontaktperson) wird eine Trainingsfrage gestellt. Die Bewerbungs- und Ausbildungsfragen sind mit der Ausbildungsart gestempelt. Die Bewerbungs-/Trainingsfragen erhalten den Status „Warteliste“. Wenn Sie in der Webanfrage einen Kurs ausgewählt haben, wird dieser ignoriert.
  5. Im Training anmelden stellt sicher, dass die Webanfrage bearbeitet wird (Status = bearbeitet). Auch hier sind die Bewerbungs- und Ausbildungsfragen mit der Art der Ausbildung gestempelt. Die Teilnehmer werden in die Schulung eingeschrieben. Der Status der Bewerbungs-/Schulungsfragen ist 'geplant'.
  6. Damit stornieren Sie die Webanfrage und sie wird nicht bearbeitet, also keine Anfrage und Schulungsfragen. Der Webantrag erhält den Status „storniert“. Eine abgebrochene Webanfrage kann jederzeit wiederhergestellt werden, indem Sie auf „Bearbeiten“ klicken. und 'Wiederherstellung abgebrochen' zu klicken. 

Fehlermeldungen:
In einigen Fällen kann die Webanfrage möglicherweise nicht automatisch verarbeitet werden . In diesen Fällen wird eine Meldung angezeigt. Die Bewerbungs- und Ausbildungsfragen sind mit dem Status „Warteliste“ gekennzeichnet. Diese Meldung erscheint beispielsweise, wenn die maximale Anzahl an Anmeldungen für einen Kurs erreicht ist oder die Teilnehmer bereits für den Kurs angemeldet sind. Anschließend können Sie die Bewerbung manuell weiter bearbeiten und sich für den gewünschten Studiengang einschreiben.

Unter Umständen ist es auch möglich, dass die Bewerbung nicht mehr zum Studiengang immatrikuliert werden kann. Zum Beispiel, wenn die Bestandteile der Ausbildung angepasst wurden und nicht den Bestandteilen in den Bewerbungs-/Ausbildungsfragen entsprechen. Oder wenn der Status des Studiengangs eine Anmeldung nicht mehr zulässt. In diesen Fällen wird die folgende Meldung angezeigt: " Eine Anmeldung zum Training ist aufgrund des Status (Durchgeführt, Abgeschlossen oder Abgebrochen) oder fehlender Komponenten nicht mehr möglich.

Webanfrage automatisch verarbeiten:
Bei der Verarbeitung der Webanfrage automatisch über eine It möglich, dass die Anmeldung schief geht, weil z. B. keine freien Plätze mehr vorhanden sind oder die Person bereits im gleichen Studiengang oder einem Studiengang mit gleichem Studientyp, aber zu einem anderen Datum eingeschrieben ist. Ohne Ihr Wissen werden die Teilnehmer auf die Warteliste gesetzt.
Sie haben die Möglichkeit, die Webanfrage nicht zu bearbeiten. Diese bleibt geöffnet und Sie werden darauf hingewiesen, dass sie manuell bearbeitet werden muss. Haken Sie über das Menü 'Servicecenter' und Menüpunkt "Optionen" die folgenden Optionen: