Erledigen Sie die Bezahlung der Anmeldungen sofort, indem Sie sich mit einem Zahlungsdienstleister verbinden.

Ihr Ablauf von der Anmeldung bis zur Bezahlung kann in Coachview vollständig automatisiert werden.


Was geschieht hier?
Über das Schulungsportal gibt eine Person im Anmeldeformular an, wie die Zahlung erfolgen soll. Wurde eine Online-Zahlung wie iDeal, PayPal oder Kreditkarte gewählt, wird nach der Anmeldung direkt mit dem verlinkten Zahlungsanbieter Kontakt aufgenommen und die Person auf die Seite des Zahlungsanbieters weitergeleitet.
  1. Der Antrag kommt über eine Web-Anfrage herein. Die Webanfrage kann mit Hilfe einer Aktion automatisch verarbeitet werden.
    1. Wenn die Zahlung erfolgreich war, wird die WebAnfrage bearbeitet und der Teilnehmer wird automatisch für den Schulung eingeschrieben.
    2. Die Zahlung ist fehlgeschlagen: In der Aktionsvorlage können Sie angeben, wie lange eine laufende Zahlungstransaktion warten soll, bevor die Aktion abgebrochen und abgelehnt wird und die Webanfrage nicht bearbeitet wird.
  2. Der Status der Zahlung wird an Coachview weitergeleitet und über einen Zahlungsvorgang erfasst.
    1. Die Zahlung ist erfolgreich: Der Zahlungsvorgang erhält den Status "bezahlt", ein Rechnungsentwurf wird automatisch erstellt und sofort auf endgültig gesetzt. Eine automatische Aktion versendet die Rechnung.
    2. Die Zahlung ist fehlgeschlagen: der Zahlungsvorgang den Status "in Bearbeitung" oder "storniert" erhält, wird automatisch ein Rechnungsentwurf erstellt. Sie müssen diese manuell bearbeiten, indem Sie die Konzeptrechnung löschen oder sie abschließen und versenden. Hinweis: Haben Sie eine automatische Aktion, die eine Konzeptrechnung abschließt und versendet? Dies geschieht dann auch bei dieser Konzeptrechnung, obwohl noch keine Zahlung erfolgt ist.

Es ist möglich, mehrere Zahlungsdienste mit dem Schulungsportal zu verknüpfen.

Automatische Aktion zum Versenden der Rechnung bei einer erfolgreichen Transaktion:
Datengruppe:Rechnung.
Prozess:Erstellen Sie ein Rechnungsdokument und versenden Sie es per E-Mail.
Veranstaltung:Die Rechnung wurde auf endgültig gesetzt.
Verwenden Sie die für den Zahlweg angegebene Rechnungsvorlage:Ja, stellen Sie sicher, dass die Zahlungsmethode eingerichtet ist.

Aktiveren:Fügen Sie die Aktionsvorlage zu einem Schulungsart hinzu. Öffnen Sie dazu den Schulungsart.

Automatische Aktion zur Bearbeitung der Webanfrage:
Datengruppe:Webanfrage.
Prozess:Verarbeitung von Webanfragen.
Veranstaltung:Die Web-Anfrage wurde erstellt.
Web-Anfrage abbrechen:Ja
Verarbeiten Sie die Webanfrage:Ja
Abbrechen nach (min):zum Beispiel 30 (Minuten)
Aktivieren:Klicken Sie auf die Registerkarte " Schulungsart " und fügen Sie eine oder mehrere Schulungsarten hinzu.

Übersicht Zahlungsverkehr:
Über das Menü 'Finanzwesen' und den Menüpunkt 'Zahlungsverkehr' öffnen Sie eine Liste aller Zahlungsvorgänge. Mit einem Klick auf die Nummer in der Spalte 'Zahlungsreferenz' öffnen Sie den Zahlungsvorgang. Dort finden Sie den Betrag, die Statusänderung und die Statusmeldung sowie einen Link zur Rechnungs- und Antragsnummer.

Genau das wird benötigt:
  1. Einführung des Schulungsportals Coachview.
  2. Aktives Abonnement des Zahlungsanbieters.
  3. Automatisches Workflow-Modul.
Bitte beachten Sie, dass der Zahlungsvorgang nur über das Schulungsportal und nicht über den Link zu Ihrer Website möglich ist.

Schulungsportal:
Das Schulungsportal/Anmeldeformular muss für die Abwicklung der Transaktion mit einem Zahlungsdienstleister geeignet sein. Darüber hinaus müssen in Coachview eine Reihe von Optionen eingerichtet werden. Bitte kontaktieren Sie unsere Support-Abteilung unter [email protected].