Wie Sie in der Einleitung gelesen haben, werden Coachview-Rechnungen in Yuki automatisch in das Hauptbuch (einschließlich Hauptbuch, Kostenstelle und Mehrwertsteuer) umgewandelt. Debitoren aus Coachview werden automatisch als Kundenbeziehungen in Yuki angelegt, wenn sie noch nicht existieren. Wie Sie den Link über das Service Center in Coachview einrichten und (de)aktivieren, lesen Sie hier.

Satz:
Klicken Sie auf das Menü "Servicecenter" und auf den Menüpunkt "Integrationen". Es werden mehrere Felder mit möglichen Links geöffnet.

Klicken Sie im Bereich "Buchhaltung" auf die Schaltfläche "Konfigurieren" im Feld "Yuki".

Bevor die Verknüpfung aktiviert werden kann, müssen Sie die Standarddaten im Servicecenter ausfüllen. Diese sind direkt auf dem Bildschirm sichtbar. Haben Sie das Kontrollkästchen "Erweiterte Einstellungen" aktiviert? Dann können Sie zusätzliche Daten eingeben. Im Service-Center werden für jedes Feld Informationen gegeben. Wir werden eine Reihe von wichtigen Bereichen erläutern. Ein Feld mit sicheren Informationen ist durch Aufzählungspunkte gekennzeichnet. Klicken Sie in das Feld, um die Informationen anzuzeigen oder zu ändern.


Panelschuldner:
Weiterleitung der Schuldnernummer.
  1. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
    1. UnternehmenPersonExternalId: Die Schuldner wurden aus Yuki importiert. Die Schuldnernummer wird in der Unternehmens- oder Personendatei auf der Registerkarte "Allgemein" als ExternalId erfasst.]
    2. Schuldner numberextern: Existiert der Schuldner bereits in Yuki und wurde nicht aus Yuki importiert? Dann können Sie die Schuldnernummer aus Yuki in die Schuldnerdatei selbst eintragen.
    3. Schuldnernummer: Dies ist die Nummer, die Coachview automatisch für Sie erstellt. Es zeigt an, dass neue Schuldner in Coachview angelegt werden.
  2. Verwenden Sie die Option "UnternehmenPersonExternalId"? Dann müssen Sie hier eintragen, was im Feld Externe Quelle eingetragen ist. Bitte beachten Sie: Groß- und Kleinschreibung wird berücksichtigt.

Bitte beachten Sie: die Reihenfolge ist wichtig. Im Beispiel wird zuerst die externe ID ausgewählt, wenn sie nicht vorhanden ist, wird die externe Schuldnernummer ausgewählt, wenn sie nicht vorhanden ist, wird die Schuldnernummer ausgewählt.
Auf dem Bild wird die Schuldnernummer in dieser Reihenfolge an Yuki exportiert:
  1. Externe ID aus der Unternehmensdatei (10005)
  2. Nummer des externen Schuldners (20)
  3. Lastschriftnummer: (00326)

Panel Finanzen:
Mit diesem Feld geben Sie an, ob Sie die Rechnung direkt bearbeiten möchten. Ja: Die Rechnung wird automatisch in Yuki bearbeitet und, falls angegeben, versandt. Die Rechnung wird außerhalb von Yuki bearbeitet, gedruckt und/oder verschickt. Rechnung mit Rechnungsnummer außerhalb von Yuki. Nein: Rechnungen müssen manuell in Yuki bearbeitet, gedruckt und/oder versendet werden. Rechnung mit einer Rechnungsnummer von Yuki. Die Rechnung steht in der Rubrik "Zu versenden" bereit und muss noch bearbeitet werden.


Möchten Sie einen Projektcode senden? Bitte wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  1. Antragsnummer.
  2. Referenznummer, die Sie bei der Bewerbung angegeben haben.
  3. Referenznummer, die Sie auf der Rechnung angegeben haben.
  4. Code der Schulung.
  5. Code der Schulungsart.
Entscheiden Sie sich für Option 2 oder 3? Dann muss die Referenznummer in den Antrag/die Rechnung eingetragen werden. Sie können die Pflichtfelder pro Schuldner über die Option

Legen Sie fest, wann die endgültigen Rechnungen an Yuki exportiert werden müssen.
  1. Realtime: Die Rechnungs- und Debitorendaten werden sofort exportiert. Dies geschieht über die automatische Aktion "Link InvoiceExportToAccounting". Die Aktionsvorlage, die diese Aktion stempelt, wird von Coachview automatisch erstellt und kann von Ihnen bearbeitet werden.
  2. BulkNights: Die Rechnungen und Schuldnerdaten werden zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Nacht versendet. Senden Sie eine E-Mail an unsere Support-Abteilung([email protected]). Sie sorgen dafür, dass der Export mittels eines Auftrags in der von Ihnen angegebenen Wiederholung (Tag/Woche/Monat) durchgeführt wird.

Link aktivieren:
Aktivieren Sie den Link wie folgt:
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern", um die vollständigen Daten zu speichern.
  2. Klicken Sie auf die Schaltflächen "Aktivieren" und "Bestätigen".
  3. Überprüfen Sie die Verbindung, indem Sie auf "Verbindung testen" drücken.
Überprüfen Sie die Verbindung, indem Sie auf "Verbindung testen" drücken.
Die Verbindung wurde nicht hergestellt.
Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt.
Die Kupplung ist immer möglich:
  1. Pausiert. Das bedeutet, dass es keinen Kontakt mehr zu Yuki gibt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Fortsetzen", um die Unterbrechung aufzuheben.
  2. Gelöscht werden.
  3. Erneut getestet werden.