Coachview speichert verschiedene Daten über eine Person. Denken Sie zum Beispiel an Studienzeiten, Studienbelastung, Dauer und Kosten des/der belegten Kurse(s), Ergebnisse, Anwesenheit und Bestehen. Zusätzlich zu diesen Daten können Sie auch den verfügbaren Betrag einer Person oder z. B. die Anzahl der zu erwerbenden Kredite verfolgen. Dies geschieht durch die Einrichtung einer oder mehrerer Waagen. Pro Saldo können eine oder mehrere Perioden eingegeben werden. Das Budget, das pro Periode festgelegt werden kann, bestimmt den maximalen Betrag, der ausgegeben werden kann, oder die maximale Anzahl von Credits, die erworben werden können. Der Wert des auszugleichenden Betrags oder der zu erwerbenden Credits wird je nach Art der Schulung festgelegt. Der Besuch oder die Teilnahme an einem Schulung bestimmt den endgültigen Betrag, der vom persönlichen Verfügungsbetrag abgezogen wird, bzw. die Anzahl der Studienkredite, die die Person erhält. Pro Person und Zeitraum wird dies als Restwert bezeichnet. Es ist natürlich jederzeit möglich, manuell eine Mutation hinzuzufügen, die sich direkt auf den persönlichen ausgabefähigen Betrag oder die Anzahl der persönlich erworbenen Studienpunkte auswirkt.

So richten Sie es ein:

Sie beginnen mit der Erstellung eines Saldos, wobei Sie festlegen, wann der eingegebene Wert endgültig verarbeitet wird.

Wie man das macht, können Sie hier nachlesen.
Fügen Sie einen oder mehrere Zeiträume hinzu und legen Sie das Budget fest.
  1. Fügen Sie eine oder mehrere Trainingsarten pro Periode hinzu, und legen Sie den Wert fest, der jeder Trainingsart zugewiesen werden soll.
  2. Fügen Sie pro Zeitraum eine oder mehrere Personen hinzu, für die der verfügbare Betrag oder die Gutschriften verfolgt werden müssen.
So fügen Sie einen Saldozeitraum hinzu!
Richten Sie eine Dokumentvorlage ein, um für jede Person eine Übersicht über den ausgegebenen Geldbetrag oder die Anzahl der verdienten Kredite pro Saldo/Periode(n) anzuzeigen.
So richten Sie eine Dokumentvorlage ein.

So machen Sie es:
Ein Beispiel zeigt, wie es funktioniert. Dieses Beispiel zeigt den Erwerb von Krediten im Zeitraum 2016.
Das Saldo in der Praxis, ein Beispiel!